Migrationsleitfaden
Wechseln Sie von Canopy zu Laureo
Übertragen Sie Ihre Mandanten und deren Kontakte als zwei Tabellen, verbinden Sie dann Ihren Posteingang und nutzen Sie eine KI, die mit all dem arbeitet. Dokumente und offene Salden bleiben zurück, und diese Seite sagt Ihnen das vor dem Start.
Nach dem Umzug
Ihre Datensätze landen in einer einzigen Datenbank, und die KI kann mit allen arbeiten. Ein Beispiel-Prompt, sobald Ihre Daten übertragen sind:
“Hey Laureo, zeigen Sie mir jeden übertragenen Mandanten ohne Kontaktperson im Datensatz und entwerfen Sie dann eine kurze Nachricht an jede verantwortliche Person mit der Frage, wer der richtige Ansprechpartner ist.”
Gut zu wissen
- Eine Datei kann bis zu 10.000 Zeilen enthalten.
- Eine Datei kann bis zu 10 Megabyte groß sein.
- Einen Umzug können Sie nach seinem Abschluss 30 Tage lang rückgängig machen.
- Den Import einer einzelnen Datei können Sie nach seinem Abschluss 24 Stunden lang rückgängig machen.
Gründe für den Wechsel von Canopy
Bei Canopy
Der schnelle Download liefert eine feste Auswahl an Spalten, und der vollständige liegt hinter einem Menü und einer Berechtigung Ihrer Rolle.
Mit Laureo
In jedem Tarif gehören Ihre Datensätze Ihnen, und ein vollständiger Download ist ein einziger Button, vor dem nichts steht.
Bei Canopy
Offene Salden und laufende Arbeiten kommen in eigenen Tabellen heraus, und danach verbindet sie nichts mehr mit dem Mandanten.
Mit Laureo
Was wir noch nicht lesen, sagen wir klar, bevor Sie eine Datei senden, nicht danach. Die Liste dessen, was nicht übernommen wird, ist auf dieser Seite dieselbe wie in der Prüfansicht.
Bei Canopy
Die Kanzleiarbeit läuft an einem Ort, die E-Mail an einem anderen, und beide treffen sich nur, wenn jemand etwas hinüberkopiert.
Mit Laureo
Mandanten, Kontakte, E-Mails, Meetings und Arbeit liegen in einer verbundenen Datenbank. Über all diese Daten hinweg entwirft die KI Antworten, aktualisiert Datensätze und legt Arbeit standardmäßig zu Ihrer Freigabe vor.
Die Migration Schritt für Schritt
Berechtigung zuerst aktivieren
Ihre Rolle braucht die Exportberechtigung für Mandanten und Kontakte, sonst wird der Download gar nicht angeboten. Fragen Sie die Person, die Ihr Konto verwaltet, wenn Sie ihn nicht sehen.
Mandanten über das Menü exportieren
Überspringen Sie das Symbol für den schnellen Download: Es liefert eine feste Auswahl an Spalten, die Sie nicht ändern können. Nutzen Sie stattdessen das Menü Options (Optionen) und setzen Sie das Häkchen, das die ausgeblendeten Spalten einschließt, damit nichts zurückbleibt.
Kontakte als Datei speichern
Speichern Sie Ihre Kontakte auf dieselbe Weise im selben Menü. Senden Sie beide Dateien genau so, wie sie herauskommen, unter den Namen, die Canopy ihnen gibt.
Die übrigen Tabellen sicher ablegen
Offene Salden und laufende Arbeiten kommen separat heraus, und diese lesen wir noch nicht. Speichern Sie die Tabellen dort, wo Sie sie wiederfinden, denn nach dem Umzug liegen sie nicht in Laureo bereit.
Konto anlegen
Nach der Registrierung benennen Sie Ihre Organisation, laden Ihr Team ein und legen Sichtrechte fest.
Erst Mandanten, dann Kontakte senden
Öffnen Sie in Laureo erst Admin, dann Import. Wählen Sie Canopy in der Liste und senden Sie zuerst die Mandantendatei. So findet jeder Kontakt den passenden Mandanten.
Postfach anbinden
Verbinden Sie Gmail oder Outlook in Laureo unter Settings (Einstellungen). E-Mails und Termine synchronisieren sich live und werden über die Adresse den Datensätzen zugeordnet. Ihre Korrespondenz gehört also gar nicht zur Arbeit mit den Tabellen.
Prüfen und live gehen
Prüfen Sie Stichproben des Importierten, senden Sie eine Test-E-Mail und kontrollieren Sie, ob die Zahl der Mandanten zur gesendeten Tabelle passt. Wenn etwas nicht stimmt, können Sie den Umzug innerhalb der Frist rückgängig machen, die oben unter „Gut zu wissen“ steht. Vor Ihrer Bestätigung nennt die Ansicht zum Rückgängigmachen alles, was sie nicht wieder entfernen kann.
Was mitkommt
Diese Liste entsteht aus dem, was Laureo tatsächlich aus einem Export von Canopy liest. Die Liste kann Ihnen also nie mehr versprechen, als das Produkt liefert.
| Was Sie senden | Wo es landet |
|---|---|
| Mandanten | Unternehmen |
| Kontakte | Personen |
Was nicht übernommen wird.
- Dokumente in Ihrem alten System bleiben, wo sie sind. Wir übertragen die Mandantenliste, nicht den Aktenschrank.
- Offene Salden und laufende Arbeiten kommen in eigenen Tabellen heraus. Diese lesen wir noch nicht, legen Sie die Tabellen also dort ab, wo Sie sie wiederfinden.
- Die Rollen, die einen Kontakt mit einem Mandanten verbinden, kommen in einer separaten Tabelle heraus, die wir noch nicht lesen. Kontakte werden stattdessen über den Namen ihrem Mandanten zugeordnet.
- Das Symbol für den schnellen Download liefert eine feste Auswahl an Spalten. Nutzen Sie stattdessen das Menü Options und setzen Sie das Häkchen bei Export all visible and hidden columns (alle sichtbaren und ausgeblendeten Spalten exportieren), damit nichts zurückbleibt.
- Ihre Rolle braucht die aktivierte Berechtigung Export client & contacts (Mandanten und Kontakte exportieren), sonst wird der Download nicht angeboten.
- Ihre Mandantenliste wird als CanopyClientsExport.csv gespeichert, Ihre Kontaktliste als CanopyContactsExport.csv. Senden Sie beide unverändert.
- Fotos und Dateien kommen separat. Ein Umzug überträgt bis zu 2 GB und 500 Dateien.
Fragen zur Migration von Canopy
Bereit für den Wechsel?
Starten Sie Ihre 14-tägige Testphase, senden Sie Ihre Dateien und prüfen Sie jede Dublette, bevor ein einziger Datensatz landet.
Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung zu (beide auf Englisch).
Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.