Was ist ein Workflow?
Eine feste Abfolge automatisierter Schritte, ausgelöst durch ein Ereignis oder eine Bedingung. Workflows können Datensätze aktualisieren, Benachrichtigungen senden, Aufgaben anlegen und Daten zwischen Systemen weiterleiten, ohne manuellen Eingriff.
Ein Workflow führt seine Schritte in fester Reihenfolge aus, sobald sein Auslöser greift. Dazwischen kann er warten oder nach einer Bedingung verzweigen. Eine einzelne Automatisierungsregel handelt sofort beim Auslöser. Ein Workflow verkettet dagegen mehrere Schritte über die Zeit, etwa: Lead qualifizieren, zuweisen, ersten Kontaktpunkt planen.
Beispiel: Eine Demo-Anfrage kommt über ein Webformular. Der Workflow legt den Kontakt an und übergibt ihn dem Vertrieb der Region. Er schickt dem Besucher eine Bestätigungs-E-Mail und plant eine Anrufaufgabe für den nächsten Werktag. Wenn der Besucher vorher einen Termin bucht, überspringt der Workflow die Anrufaufgabe.
Verwandte Begriffe
- Webhook
- Ein Webhook ist eine automatische Nachricht, die eine App sofort bei einem Ereignis an eine andere sendet. Dazu überträgt sie Daten an eine Webadresse der Ziel-App. Webhooks...
- Integration
- Eine CRM-Integration verbindet Ihr CRM mit einem anderen Tool, etwa E-Mail, Kalender oder Zahlungssystem, und überträgt Daten automatisch zwischen beiden. Integrationen...
- DSGVO
- Die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung, GDPR) ist die EU-Verordnung zum Umgang mit personenbezogenen Daten. Sie regelt, wie Organisationen die Daten von Menschen in der EU...
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