Was ist ein Account im CRM?
Ein Account ist im CRM der Unternehmensdatensatz eines bestehenden oder potenziellen Kunden. Der Account bündelt die Menschen, die dort arbeiten, ihre Deals und alle Aktivitäten unter einem Unternehmen. So sieht jeder im Team die ganze Kundenbeziehung an einem Ort.
In den meisten CRMs steht der Account über seinen Kontakten. Jeder Kontakt gehört zu einem Account, jeder Deal zu dem Account, aus dem sein Umsatz käme. Neue Nutzer verwechseln die beiden oft. Der Unterschied zwischen Account und Kontakt: Der Account ist das Unternehmen, ein Kontakt eine Person, die dort arbeitet. Manche CRMs nennen den Account Unternehmen oder Organisation.
Ein Beispiel für einen Account im CRM: ein regionaler Baustoffhändler. Sein Datensatz enthält drei Kontakte: Inhaber, Betriebsleiterin und Buchhalter. Dazu kommen ein offener Deal für einen jährlichen Servicevertrag und alle E-Mails und Meetings mit ihnen.
Verwandte Begriffe
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