Was ist Automatisierung?
Regeln oder Workflows, die automatisch Aktionen ausführen, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Beispiele: eine Follow-up-E-Mail senden, wenn ein Deal in eine neue Phase wechselt, oder einen Lead nach Gebiet zuweisen.
Jede CRM-Automatisierung verbindet einen Auslöser mit einer oder mehreren Aktionen. Der Auslöser ist ein Ereignis an einem Datensatz, etwa ein neuer Lead, ein gesendetes Formular oder ein geänderter Feldwert. Dann folgen die Aktionen: verantwortliche Person festlegen, E-Mail senden, Aufgabe anlegen oder ein anderes Feld ändern. Bedingungen grenzen ein, welche Datensätze infrage kommen.
Beispiel: Ein Handwerksbetrieb verteilt alle neuen Web-Leads nach Postleitzahl. Die Regel prüft beim Eingang die Postleitzahl und weist den Lead dem Vertriebsmitarbeiter des Gebiets zu. Der Kunde erhält eine kurze Bestätigung. Niemand sortiert mehr morgens den Posteingang von Hand.
Verwandte Begriffe
- Workflow
- Eine feste Abfolge automatisierter Schritte, ausgelöst durch ein Ereignis oder eine Bedingung. Workflows können Datensätze aktualisieren, Benachrichtigungen senden, Aufgaben...
- Webhook
- Ein Webhook ist eine automatische Nachricht, die eine App sofort bei einem Ereignis an eine andere sendet. Dazu überträgt sie Daten an eine Webadresse der Ziel-App. Webhooks...
- Integration
- Eine CRM-Integration verbindet Ihr CRM mit einem anderen Tool, etwa E-Mail, Kalender oder Zahlungssystem, und überträgt Daten automatisch zwischen beiden. Integrationen...
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