Was ist eine Vertriebsaktivität?
Eine Vertriebsaktivität ist jede im CRM erfasste Aktion eines Vertriebsmitarbeiters mit einem Interessenten oder Kunden. Das kann ein Anruf, eine E-Mail, ein Meeting oder eine Notiz sein. Zusammen bilden sie den Verlauf der Beziehung, sodass jeder dort anknüpfen kann, wo der Letzte aufgehört hat.
Die üblichen Arten von Vertriebsaktivitäten sind Anrufe, E-Mails, Meetings und Notizen. Beim Aktivitäten-Tracking protokolliert ein CRM jede davon beim zugehörigen Kontakt, Unternehmen und Deal. Dazu hält es fest, wer sie wann erledigt hat. Manche Aktivitäten kommen automatisch hinzu, etwa eine synchronisierte E-Mail oder ein gebuchtes Meeting. Andere, etwa eine Gesprächszusammenfassung, ergänzen Sie von Hand.
Beispiel: Ein Vertriebsmitarbeiter ruft einen Lead an, schickt ein Angebot und bucht eine Demo. Der Deal listet alle drei nach Datum. Führungskräfte zählen die Aktivitäten pro Person und sehen, wofür das Team seine Zeit nutzt.
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