Was ist eine CRM-Integration?
Eine CRM-Integration verbindet Ihr CRM mit einem anderen Tool, etwa E-Mail, Kalender oder Zahlungssystem, und überträgt Daten automatisch zwischen beiden. Integrationen ersparen Kopieren und Einfügen und halten beide Systeme aktuell.
Die meisten CRM-Verbindungen sind API-Integrationen: Sie melden sich einmal im anderen Tool an und geben dem CRM Zugriff. Danach tauschen die Systeme von selbst Datensätze oder Ereignisse aus. Manche synchronisieren in beide Richtungen, andere nur in eine.
Ein gutes Beispiel für eine CRM-Integration ist Google Workspace. E-Mails, die Sie aus Gmail senden, und Termine in Google Kalender erscheinen am richtigen Kontakt im CRM. Niemand muss sie eintragen. Laureo lässt sich mit Google Workspace, Microsoft 365, Google Drive und der Kartenzahlung verbinden.
Verwandte Begriffe
- DSGVO
- Die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung, GDPR) ist die EU-Verordnung zum Umgang mit personenbezogenen Daten. Sie regelt, wie Organisationen die Daten von Menschen in der EU...
- Automatisierung
- Regeln oder Workflows, die automatisch Aktionen ausführen, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Beispiele: eine Follow-up-E-Mail senden, wenn ein Deal in eine neue Phase...
- Workflow
- Eine feste Abfolge automatisierter Schritte, ausgelöst durch ein Ereignis oder eine Bedingung. Workflows können Datensätze aktualisieren, Benachrichtigungen senden, Aufgaben...
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