Was ist ein CRM-Dashboard?
Ein CRM-Dashboard zeigt auf einem Bildschirm mit Diagrammen und Kennzahlen, wie es um Vertrieb, Marketing oder Support steht. Es bezieht Live-Werte aus Ihren CRM-Datensätzen, etwa Pipeline-Wert, gewonnene Deals und offene Tickets, und erspart Berichte von Hand.
Die meisten CRM-Dashboards bestehen aus Kacheln, die je eine Frage beantworten, filterbar nach verantwortlicher Person, Team oder Zeitraum. Ein Klick auf ein Diagramm öffnet meist die Datensätze dahinter. Dashboard oder Bericht ist eine Frage der Tiefe. Ein Bericht beantwortet eine Frage im Detail, ein Dashboard zeigt viele Antworten auf einem Bildschirm.
Für ein erstes CRM-Dashboard genügen drei Zeilen. Oben: Pipeline-Wert, gewonnene Deals des Monats und Abschlussquote. In der Mitte: ein Funnel nach Phasen und der Umsatz pro Vertriebsmitarbeiter. Unten: überfällige Aufgaben und Deals ohne Aktivität seit zwei Wochen.
Verwandte Begriffe
- Conversion-Rate
- Die Conversion-Rate (Konversionsrate) im Vertrieb ist der Prozentsatz der Leads oder Verkaufschancen, die zahlende Kunden werden. Auch zwischen zwei Phasen gemessen, etwa vom...
- Umsatz
- Die gesamten Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten oder Leistungen. Im CRM wird der Umsatz auf Deal-, Unternehmens- und Organisationsebene erfasst, um die Geschäftsleistung...
- ROI
- Der CRM-ROI (Return on Investment) misst in Prozent, was ein CRM Ihrem Unternehmen einbringt, verglichen mit seinen Kosten. Er stellt den Ertrag aus mehr gewonnenen Deals...
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