Was ist ein benutzerdefiniertes Feld?
Ein selbst angelegtes Datenfeld an einem CRM-Datensatztyp (Kontakt, Unternehmen, Deal) für unternehmensspezifische Angaben. Benutzerdefinierte Felder (Custom Fields) erweitern das Standardschema ohne Code.
Jedes benutzerdefinierte Feld hat einen Typ, etwa Text, Zahl, Datum, Dropdown oder Kontrollkästchen. Der Typ bestimmt, wie man das Feld ausfüllt, filtert und auswertet. Einmal angelegt, erscheint es auf jedem Datensatz dieses Typs, und das ganze Team erfasst dieselbe Angabe an derselben Stelle.
Beispiel: Ein Landschaftsbaubetrieb ergänzt Unternehmen um ein Dropdown „Grundstücksgröße“, Deals um ein Feld „Verlängerungsdatum“. Der Vertrieb filtert dann große Grundstücke mit Verlängerung im nächsten Quartal und plant so seine Anrufe.
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