CRM für Steuerberater, Buchhaltungsbüros und Interim-CFOs
Mandanten gewinnen, Angebote online annehmen lassen, die Monatsarbeit auf einem Projektboard steuern und offene Rechnungen aus Ihrem eigenen Postfach anmahnen.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Diese Probleme hören wir jeden Tag von Teams wie Ihrem. Laureo löst sie.
Angebote kommen aus einer App, Rechnungen aus einer anderen, der E-Mail-Verlauf des Mandanten liegt in einer dritten
Honorarrechnungen entstehen jeden Monat neu von Hand, und jede vergessene ist ein Honorar, das Sie nie berechnen
Verspätete Zahlungen werden aus einer Tabelle angemahnt, die zweite Erinnerung kommt selten pünktlich
Zusätzliche Beratungsstunden landen nie auf einer Rechnung, der Mehraufwand bleibt unberechnet
Ein neuer Mandant heißt: dieselben Angaben in vier Tools eintippen
Was Sie mit Laureo erledigen können
Praxisnahe Abläufe für Steuer- und Buchhaltungskanzleien, direkt in Laureo.
Die Pipeline für neue Mandanten füllen
Ein Formular auf Ihrer Website legt den Lead an. Eine Buchungsseite setzt das Erstgespräch als Google-Meet-Videocall oder Anruf an. Jeder Interessent wandert von Enquiry (Anfrage) bis Engaged (beauftragt) über ein Board, das zur Mandatsannahme passt.
Das Angebot zum Mandat senden
Setzen Sie laufende Buchhaltung, Lohnabrechnung, Umsatzsteuermeldungen und Beratungsstunden als eigene Positionen an und markieren Sie Extras als optional. Der Mandant wählt die Leistungen, sieht die Summe mitlaufen und nimmt mit der Eingabe seines Namens an.
Onboarding aus Ihrer Vorlage
Ist das Mandat gewonnen, öffnet Start delivery (Umsetzung starten) ein Projekt zum Mandanten und Deal. Ihre Onboarding-Aufgaben und Meilensteine sind schon angelegt: Systemzugänge, Unterlagen des Vorjahres, die erste Kontenabstimmung.
Pauschalhonorar und Extras abrechnen
In Business und Ultra rechnet ein wiederkehrender Abrechnungsplan das Monatshonorar ab oder belastet in jedem Zyklus die hinterlegte Karte. Ein Ratenplan teilt ein Aufarbeitungsprojekt auf, und offene Beratungszeit wird zu Rechnungspositionen.
Offene Forderungen einziehen
Collections (Forderungsmanagement) stellt in jedem Tarif die lohnendsten Rechnungen nach vorn und zeigt die Altersstruktur der Forderungen je Mandant. Erinnerungssequenzen sendet es aus Ihrem eigenen Gmail- oder Outlook-Postfach. Markieren Sie eine letzte Mahnung zur Freigabe, sendet sie erst eine Person.
Interim-CFO: abrechnen, wie Sie wollen
Mandate als Interim-CFO mischen ein Monatshonorar mit Projektarbeit. In Business und Ultra rechnen Sie das Honorar planmäßig ab und teilen ein Prognose- oder Finanzierungsprojekt in Raten. Die erfassten Beratungsstunden stellen Sie in Rechnung.
Mandanten vor Fristen informieren
Senden Sie aus Kampagnen einen monatlichen Newsletter oder eine Erinnerung an die Steuerfristen des Quartals an alle Mandanten. Kontakte sind in allen Tarifen unbegrenzt, und die Mandantenliste führen Sie schon in Laureo.
Eine Pipeline in der Sprache von Kanzleien
Laureo passt seine Bezeichnungen an Ihre Branche an, damit Ihr Team mit den Begriffen arbeitet, die es schon verwendet.
Ihre Begriffe
- Deal
- Mandat
- Kontakt
- Ansprechpartner beim Mandanten
- Unternehmen
- Mandant
- Pipeline
- Pipeline für neue Mandanten
- Rechnung
- Monatliche Honorarrechnung
Gebaut für Ihre Arbeitsweise
Nicht jedes Team braucht jede Funktion. Für Ihre Abläufe zählen vor allem diese.
Angebote, die Mandanten zusammenstellen und annehmen
Der Mandant öffnet statt eines PDF eine Angebotsseite mit Ihrem Branding, wählt optionale Leistungen und nimmt per Namenseingabe an. Laureo hält fest, wer wann angenommen und was er gewählt hat. Die angenommenen Positionen gehen in die Rechnung über.
Wiederkehrende Honorare und Raten
In Business und Ultra rechnen Sie jedes Pauschalhonorar monatlich, quartalsweise oder jährlich ab. Ein Ratenplan verteilt ein größeres Honorar auf feste Termine. Ein neuer Abrechnungsplan startet als Entwurf: Abgerechnet wird erst, wenn Sie ihn aktivieren.
Forderungsmanagement und Erinnerungen in jedem Tarif
Eine Arbeitsliste stellt die lohnendste Rechnung nach vorn, und die Altersstruktur zeigt, was jeder Mandant nach Verzugstagen schuldet. Zahlungszusagen verfolgen Sie in Collections. Erinnerungen senden Sie aus Ihrem eigenen Gmail- oder Outlook-Postfach, die Antwort landet also bei Ihnen.
Mandatsprojekte aus Vorlagen
Speichern Sie die Checkliste für Onboarding oder Jahresabschluss einmal als Projektvorlage. Jeder neue Mandant startet daraus, mit Meilensteinen für die wichtigen Termine. Projektboards gibt es in jedem Tarif, unbegrenzt in Business und Ultra.
Abrechenbare Beratungszeit zur Rechnung
In Business und Ultra erfassen Sie Zeit an einer Projektaufgabe mit ihrem Stundensatz. Am Projekt sehen Sie abgerechnete und offene Stunden. Die offene Zeit wird in einem Schritt zum Rechnungsentwurf.
Eine teilbare Statusseite für Mandanten
In Business und Ultra senden Sie dem Mandanten einen privaten, schreibgeschützten Link zur Statusseite seines Projekts mit Ihrem Branding. Er braucht keine Anmeldung und sieht nur den Fortschritt, den Sie freigeben.
Ein Tarif, 22 Tools: alle ansehen
Vertrieb und CRM
Marketing
- Intelligenter Posteingang
- Kampagnen
- Follow-up-Sequenzen
- Telefon und SMS (demnächst verfügbar)
- Team-Chat
Deals und Umsatz
- Angebote und Rechnungen
- Buchungsseiten
- Deal-Rooms
Kundensupport
- Tickets und Helpdesk
- Wissensdatenbank
- Öffentliches Hilfecenter
- Kundenfeedback
- Live-Chat
- KI-Agent für den Kundensupport (Add-on)
Automatisierung
So funktioniert es
Von der Einrichtung zum Ergebnis in fünf einfachen Schritten.
Mandanten importieren
Importieren Sie Mandanten und Kontakte aus einer Tabelle und taggen Sie jeden nach Leistung, Rechtsform und Honorar. So ist Ihr ganzer Mandantenstamm ab dem ersten Tag durchsuchbar.
Phasen für neue Mandanten festlegen
Benennen Sie die Phasen, die ein Interessent durchläuft, etwa Enquiry, Discovery Call, Proposal Sent, Engaged und Onboarded. Ergänzen Sie die benutzerdefinierten Felder, die Ihre Mandatsannahme braucht.
Leistungen einmal anlegen
Legen Sie laufende Buchhaltung, Lohnabrechnung, Aufarbeitungsprojekte und Beratungsstunden im Produktkatalog an. So entsteht jedes Angebot aus denselben Preisen.
Abrechnung einschalten
Wählen Sie in jedem Tarif eine Standard-Erinnerungssequenz für überfällige Rechnungen. In Business und Ultra verbinden Sie Ihr Zahlungskonto für Kartenzahlungen und legen jedes Pauschalhonorar als wiederkehrende Rechnung an.
Offene Beträge wöchentlich prüfen
Öffnen Sie Collections für die Arbeitsliste der Woche. Die Kachel Billing (Abrechnung) jedes Mandanten zeigt den offenen Saldo und wie viel davon überfällig ist.
KI-Agenten, die für Sie arbeiten
Fünf integrierte Agenten starten von selbst, werktags nach Zeitplan oder wenn Arbeit eingeht. Die drei auf der Seite Agents erstellen standardmäßig Entwürfe und fragen vor jeder Änderung. Email to CRM schlägt zu jeder E-Mail eine Aufgabe oder einen neuen Kontakt vor. Ticket Triage sortiert in Ultra neue Tickets im Bereich Service.
Quote Follow-Up: im Fokus für Steuer- und Buchhaltungskanzleien
Die KI hakt bei offenen Angeboten nach
Öffnet ein Interessent Ihr Angebot, ohne es anzunehmen, entwirft der Agent Quote Follow-Up eine Nachfrage, die Sie versenden.
Integrationen, die für Kanzleien zählen
Verbinden Sie die Tools, die Sie schon nutzen. Ganz ohne Code.
Google Workspace
Die Gmail-Synchronisierung legt jede E-Mail mit einem Mandantenkontakt am Datensatz des Mandanten ab. Im Kalender stehen Erstgespräche und Besprechungen.
Microsoft 365
Für Kanzleien mit Microsoft: E-Mail und Kalender aus Outlook synchronisiert, OneDrive-Dokumente am Datensatz des Mandanten.
Kartenzahlungen
Kartenzahlungen für Anzahlungen, Monatshonorare und Ratenpläne, direkt auf Ihr eigenes Zahlungskonto, in Business und Ultra.
Kanzleien: Laureo statt Einzeltools für Angebot, Zahlung und Mahnung
Das Problem
Viele Kanzleien senden das Angebot aus einer App und nehmen die Anzahlung per Zahlungslink an. Verspätete Rechnungen mahnen sie aus einer Tabelle an, die E-Mails des Mandanten liegen im Posteingang. Jede Übergabe wird abgetippt, und niemand sieht den ganzen Mandanten an einem Ort.
Der Laureo-Vorteil
In Laureo wird das angenommene Angebot zur Rechnung, und das gewonnene Mandat öffnet sein Onboarding-Projekt aus Ihrer Vorlage. Eine überfällige Rechnung kommt in eine Erinnerungssequenz aus Ihrem eigenen Postfach, alles im selben CRM. Kartenanzahlungen, wiederkehrende Honorare und Ratenpläne laufen in Business und Ultra über Ihr eigenes Zahlungskonto.
Ihre Daten: sicher ab Werk
Ihre Daten sind bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt und von allen anderen Kunden getrennt. Kein KI-Modell wird damit trainiert. In jedem Tarif.
Verschlüsselt bei Übertragung und Speicherung
Ihre Daten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, in jedem Tarif.
Ihre Daten gehören Ihnen
Jedes Konto ist von allen anderen Kunden getrennt. Niemand sonst kann Ihre Datensätze sehen.
Kein KI-Training
Nichts, was Sie in Laureo speichern, wird je zum Training von KI-Modellen verwendet.
Jede Änderung protokolliert
Sehen Sie, wer einen Datensatz geändert hat und wann.
Häufige Fragen zum CRM für Steuerberater
Schnelle Antworten auf die Fragen, die wir am häufigsten hören.
Mehr entdecken
Vergleichen Sie Laureo mit Alternativen, entdecken Sie Funktionen für Kanzleien und verwandte Lösungen.
Mandanten gewinnen und abrechnen, an einem Ort
Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung zu (beide auf Englisch).
Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.