Was ist ein Kontakt im CRM?
Ein Kontakt im CRM ist der Datensatz einer Person, mit der Ihr Unternehmen zu tun hat. Das kann ein Einkäufer, Nutzer oder Partner sein. Jeder Kontakt enthält die Daten der Person und ihren Verlauf aus E-Mails, Meetings und Deals. Meist gehört er zu einem Unternehmen (Account).
Kontakte sind in den meisten CRMs der zentrale Datensatz: Deals, Aufgaben und Aktivitäten verweisen auf eine Person. Ein Datensatz pro Person, mit zusammengeführten Dubletten, sorgt dafür, dass alle im Team denselben Verlauf sehen.
Ein Beispiel: Maria ist Betriebsleiterin bei einem regionalen Baustoffhändler. Ihr Kontaktdatensatz zeigt ihre E-Mail-Adresse und ihr Unternehmen. Dazu kommen die zwei Deals, an denen sie beteiligt ist, und die Notizen aus Ihrem letzten Meeting. Laureo bietet unbegrenzte Kontakte in allen Tarifen.
Verwandte Begriffe
- Account
- Ein Account ist im CRM der Unternehmensdatensatz eines bestehenden oder potenziellen Kunden. Der Account bündelt die Menschen, die dort arbeiten, ihre Deals und alle...
- Aktivität
- Eine Vertriebsaktivität ist jede im CRM erfasste Aktion eines Vertriebsmitarbeiters mit einem Interessenten oder Kunden. Das kann ein Anruf, eine E-Mail, ein Meeting oder eine...
- Benutzerdefiniertes Feld
- Ein selbst angelegtes Datenfeld an einem CRM-Datensatztyp (Kontakt, Unternehmen, Deal) für unternehmensspezifische Angaben. Benutzerdefinierte Felder (Custom Fields) erweitern...
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