Das SHK-CRM für das Büro, das die Aufträge verkauft
Für das Verkaufsbüro von SHK- und Elektrobetrieben: Angebotsanfragen, Angebote mit Anlagenvarianten, Nachfassen bis zur Unterschrift und Rechnungen. Wartungsverträge rechnen Sie in Business und Ultra als wiederkehrende Rechnungen ab. Die Disposition der Techniker bleibt in Ihrem gewohnten Tool.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Diese Probleme hören wir jeden Tag von Teams wie Ihrem. Laureo löst sie.
Austauschangebote entstehen auf Papier, und niemand weiß, welche noch offen sind
Der Hausbesitzer wollte drei Varianten, und das Büro hat das Angebot dreimal abgetippt
Verlängerungen von Wartungsverträgen stehen in einer Tabelle, die eine Person pflegt
Bisherige Kunden hören erst von Ihnen, wenn ihre Anlage ausfällt
Gewerbliche Serviceangebote bekommen dasselbe Nachfassen wie ein tropfender Wasserhahn: keines
Was Sie mit Laureo erledigen können
Praxisnahe Abläufe für SHK-Betriebe, direkt in Laureo.
Austauschangebote mit Varianten
Legen Sie eine Standard-, eine Hocheffizienz- und eine Premium-Anlage in eine Auswahlgruppe. Optionale Extras wie ein neues Thermostat kommen dazu. Der Hausbesitzer wählt und nimmt online an.
Online gebuchte Vor-Ort-Termine
Eine Buchungsseite fragt nach Adresse und Alter der bestehenden Anlage und legt den Termin in den Kalender des Kalkulators.
Wartungsverträge
Rechnen Sie in Business und Ultra jeden Wartungsvertrag als wiederkehrende Rechnung im Monats- oder Jahresrhythmus ab. Kunden mit hinterlegter Karte zahlen per automatischer Abbuchung.
Saisonale Wartungs-E-Mails
Senden Sie vor dem ersten Kälteeinbruch oder der ersten Hitzewelle eine Wartungskampagne an alle bisherigen Kunden, getaggt nach Anlagentyp.
Gewerbliche Serviceverträge
Führen Sie Hausverwaltungen und Facility-Einkäufer in einer zweiten Pipeline, getrennt vom Austausch bei Hausbesitzern, mit eigenen Phasen und Verlängerungsterminen.
Übergabe an die Montage
Sobald Sie einen Auftrag nach Won (gewonnen) verschieben, legt eine Regel die Büroaufgaben für die Montage an: Genehmigung, Gerätebestellung, Abnahmetermin.
Eine Pipeline in der Sprache von Heizung und Sanitär
Laureo passt seine Bezeichnungen an Ihre Branche an, damit Ihr Team mit den Begriffen arbeitet, die es schon verwendet.
Ihre Begriffe
- Deal
- Auftrag
- Kontakt
- Hausbesitzer
- Unternehmen
- Kunde
- Pipeline
- Vertriebspipeline
Gebaut für Ihre Arbeitsweise
Nicht jedes Team braucht jede Funktion. Für Ihre Abläufe zählen vor allem diese.
Angebote mit Anlagenvarianten
Legen Sie die kalkulierten Varianten in eine Auswahlgruppe mit nur einer Wahl und markieren Sie Extras als optional. Die Summe folgt der Wahl des Kunden, der per Namenseingabe annimmt.
Vor-Ort-Termine online buchen
Buchungsseiten in jedem Tarif nehmen die Terminanfrage an, stellen Ihre eigenen Fragen und synchronisieren den Termin mit Google- oder Microsoft-Kalendern.
Nachfassen per KI-Entwurf
Der Agent Quote Follow-Up schreibt eine Nachricht, wenn ein Angebot geöffnet, aber nicht angenommen wird. Der Agent Deal Follow-Up findet ruhende Aufträge. Jeder Entwurf wartet, bis Sie ihn senden.
Verträge nach Plan abrechnen
In Business und Ultra rechnen wiederkehrende Rechnungen Wartungsverträge monatlich oder jährlich ab, und Kartenzahlungen gehen auf Ihr eigenes Zahlungskonto.
Zahlungserinnerungen
Rechnungen und Zahlungserinnerungen gibt es in jedem Tarif. So bleibt keine fertige Montage unbezahlt, während das Büro dem nächsten Auftrag nachgeht.
Kampagnen für bisherige Kunden
Taggen Sie Kunden nach Anlagentyp und Einbaujahr und senden Sie Wartungs- und Modernisierungskampagnen an die richtige Gruppe. Öffnungs- und Klick-Tracking gibt es in Business und Ultra.
Ein Tarif, 22 Tools: alle ansehen
Vertrieb und CRM
Marketing
- Intelligenter Posteingang
- Kampagnen
- Follow-up-Sequenzen
- Telefon und SMS (demnächst verfügbar)
- Team-Chat
Deals und Umsatz
- Angebote und Rechnungen
- Buchungsseiten
- Deal-Rooms
Kundensupport
- Tickets und Helpdesk
- Wissensdatenbank
- Öffentliches Hilfecenter
- Kundenfeedback
- Live-Chat
- KI-Agent für den Kundensupport (Add-on)
Automatisierung
So funktioniert es
Von der Einrichtung zum Ergebnis in fünf einfachen Schritten.
Kundenliste übernehmen
Importieren Sie bisherige Kunden aus einer Tabelle und entscheiden Sie über jede mögliche Dublette. Taggen Sie jeden nach Anlagentyp und Einbaujahr.
Angebotsanfragen online annehmen
Setzen Sie ein Formular oder eine Buchungsseite auf Ihre Website. Der Agent Lead Follow-Up entwirft die erste Antwort und schlägt der verantwortlichen Person eine Follow-up-Aufgabe vor.
Die Varianten anbieten
Senden Sie nach dem Vor-Ort-Termin ein Angebot mit den Anlagenvarianten nebeneinander. In Business und Ultra kann der Kunde bei der Annahme eine Anzahlung per Karte leisten.
Nachfassen bis zur Unterschrift
Angebotene Aufträge stehen nach Phase und Wert auf dem Pipeline-Board. Für jedes Angebot, das stockt, entwerfen die Agenten das Follow-up.
Abrechnen und den Vertrag abschließen
Rechnen Sie den fertigen Auftrag in jedem Tarif mit Zahlungserinnerungen ab. In Business und Ultra legen Sie danach den Wartungsvertrag als wiederkehrende Rechnung an.
Integrationen, die für SHK-Betriebe zählen
Verbinden Sie die Tools, die Sie schon nutzen. Ganz ohne Code.
Google Workspace
Gmail und Google Kalender synchronisieren sich mit Laureo, für Vor-Ort-Termine und Kunden-E-Mails.
Microsoft 365
Outlook-E-Mail und -Kalender synchronisieren sich mit Laureo, für Betriebe, die mit Microsoft 365 arbeiten.
SHK-Betriebe: Laureo statt Housecall Pro
Das Problem
Housecall Pro führt wiederkehrende Servicepläne für Wartungsverträge und sein Angebotstool für den Vertrieb nur in Max, seinem höchsten Tarif. Max kostet 299 USD im Monat bei jährlicher Abrechnung oder 329 USD bei monatlicher.
Der Laureo-Vorteil
Laureo enthält Angebote mit Anlagenvarianten, Rechnungen, Buchungsseiten und E-Mail-Kampagnen in jedem Tarif. Wartungsverträge rechnet es in Business und Ultra als wiederkehrende Rechnungen ab, Business ab 166,66 USD pro Monat bei jährlicher Abrechnung.
Ihre Daten: sicher ab Werk
Ihre Daten sind bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt und von allen anderen Kunden getrennt. Kein KI-Modell wird damit trainiert. In jedem Tarif.
Verschlüsselt bei Übertragung und Speicherung
Ihre Daten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, in jedem Tarif.
Ihre Daten gehören Ihnen
Jedes Konto ist von allen anderen Kunden getrennt. Niemand sonst kann Ihre Datensätze sehen.
Kein KI-Training
Nichts, was Sie in Laureo speichern, wird je zum Training von KI-Modellen verwendet.
Jede Änderung protokolliert
Sehen Sie, wer einen Datensatz geändert hat und wann.
Häufige Fragen zum SHK-CRM
Schnelle Antworten auf die Fragen, die wir am häufigsten hören.
Mehr entdecken
Vergleichen Sie Laureo mit Alternativen, entdecken Sie Funktionen für SHK-Betriebe und verwandte Lösungen.
Steuern Sie den Verkauf Ihres Betriebs an einem Ort
Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung zu (beide auf Englisch).
Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.