Migrationsleitfaden

Wechseln Sie von Ihren Buchhaltungstools zu Laureo

Jedes Buchhaltungs- und Rechnungsprogramm, das wir lesen können, in einer Tabelle: was sein eigener Download Ihnen liefert und was dieser Download zurücklässt. Ihre Kunden, Ihre Rechnungen und das, was Sie verkaufen, kommen als Dateien. Auch die Tools, die eine Kanzlei neben ihrer Buchhaltungssoftware nutzt, stehen hier.

Nach dem Umzug

Ihre Datensätze landen in einer einzigen Datenbank, und die KI kann mit allen arbeiten. Ein Beispiel-Prompt, sobald Ihre Daten übertragen sind:

“Hey Laureo, listen Sie jeden übertragenen Kunden mit einer über einen Monat alten unbezahlten Rechnung auf und entwerfen Sie zu meiner Freigabe eine höfliche Zahlungserinnerung an jeden.”

Gut zu wissen

  • Eine Datei kann bis zu 10.000 Zeilen enthalten.
  • Eine Datei kann bis zu 10 Megabyte groß sein.
  • Einen Umzug können Sie nach seinem Abschluss 30 Tage lang rückgängig machen.
  • Den Import einer einzelnen Datei können Sie nach seinem Abschluss 24 Stunden lang rückgängig machen.

So kommen Ihre Daten aus jedem Produkt

Eine Zeile pro Produkt. Was sein Export liefert, ergibt sich aus dem, was Laureo tatsächlich erkennt. Was zurückbleibt, ist dieselbe ungeschönte Liste, die Ihnen die Prüfansicht noch einmal zeigt, bevor etwas gespeichert wird. Auch Produkte ohne eigenen Download stehen hier, denn es ist besser, nachzusehen und das offen zu sagen, als ein Produkt wegzulassen.

Das Produkt, das Sie verlassenWas sein Export Ihnen liefertWas zurückbleibt
FreshBooks clients
  • Personen
  • Wir brauchen entweder First Name und Last Name oder Company Name in der Datei, bevor wir sie lesen können.
  • Was dieser Export zu Rechnungen liefert, reicht nicht, um sie in Laureo nachzubauen, daher lassen wir es weg.
  • Dieser Export enthält keine Zahlungen, also wird nichts dieser Art übernommen.
  • Dieser Export enthält keine Angebote, Gutschriften, Artikel, wiederkehrenden Rechnungen, Eingangsrechnungen, Ausgaben oder Steuern, also wird nichts dieser Art übernommen.
  • Eine Spalte hat in Laureo noch keinen Platz, daher behalten wir ihre Werte als zusätzliche Spalte am Datensatz: Address Line 2.
  • Fotos und Dateien kommen separat.
Invoice Ninja
  • Rechnungen
  • Zahlen in dieser Datei folgen dem Währungsformat, das Ihr Unternehmen eingestellt hat. Ein Komma kann also das Dezimalzeichen sein.
  • Wie dieser Download aussieht, haben wir aus den veröffentlichten Anleitungen notiert, nicht aus einer Datei, die wir gesehen haben. Eine Spalte, die wir nicht erkennen, ist also möglich.
  • Fotos und Dateien kommen separat.
QuickBooks Customer Contact List
  • Unternehmen
  • Wir brauchen Customer in der Datei, bevor wir sie lesen können.
  • Dieser Export enthält nicht den Betrag, den Ihnen jeder Kunde noch schuldet, also wird nichts dieser Art übernommen.
  • Eine Spalte bleibt zurück, weil dieselbe Adresse schon aufgeteilt auf die Spalten Straße, Ort, Bundesstaat, Postleitzahl und Land ankommt: Billing Address.
  • Sechs Spalten bleiben zurück, weil wir eine Adresse pro Unternehmen behalten: Shipping Address, Shipping Street, Shipping State, Shipping City, Shipping Country und Shipping ZIP.
  • Eine Spalte bleibt zurück, weil wir festhalten, wann ein Datensatz zuletzt in Laureo geändert wurde, nicht in Ihrem alten System: Last Modified.
  • Eine Spalte bleibt zurück, weil wir festhalten, wann ein Datensatz in Laureo ankam, nicht wann er in Ihr altes System eingegeben wurde: Create Date.
  • Eine Spalte bleibt zurück, weil die Personen, die in Ihrem alten System gearbeitet haben, in Laureo keine Personen sind: Last Modified By.
  • Zwei Spalten bleiben zurück, weil wir nie Kartennummern übernehmen: Credit Card # und CC Expires.
  • Zwei Spalten bleiben zurück, weil die Spalte mit dem vollen Namen schon die Person enthält, die wir für diesen Kunden anlegen: Last Name und First Name.
  • Acht Spalten haben in Laureo noch keinen Platz, daher behalten wir ihre Werte als zusätzliche Spalten am Datensatz: Delivery Method, Other, Tax Rate, Taxable, Resale #, Terms, Payment Method und Currency.
  • Fotos und Dateien kommen separat.
QuickBooks Desktop
  • Unternehmen
  • Die Firmendatei selbst übernehmen wir noch nicht.
  • Wie dieser Download aussieht, haben wir aus den veröffentlichten Anleitungen notiert, nicht aus einer Datei, die wir gesehen haben. Eine Spalte, die wir nicht erkennen, ist also möglich.
  • Fotos und Dateien kommen separat.
QuickBooks Products and Services
  • Produkte
  • Wir brauchen Product/Service in der Datei, bevor wir sie lesen können.
  • Dieser Export enthält weder Ihren Lagerbestand noch dessen Wert, also wird nichts dieser Art übernommen.
  • Fünf Spalten haben in Laureo noch keinen Platz, daher behalten wir ihre Werte als zusätzliche Spalten am Datensatz: Type, Taxable, Purchase Description, Expense Account und Preferred Vendor.
  • Fotos und Dateien kommen separat.
QuickBooks Sales by Product Service
  • Rechnungen
  • Wir brauchen Num in der Datei, bevor wir sie lesen können.
  • Dieser Export hat keine Spalte für bezahlt oder unbezahlt. Was noch offen ist, berechnen wir daher aus den Beträgen jeder Zeile, statt es zu behaupten.
  • Dieser Export enthält nicht die Zahlungen zu jeder Rechnung, also wird nichts dieser Art übernommen.
  • Eine Spalte bleibt zurück, weil wir festhalten, wann ein Datensatz in Laureo ankam, nicht wann er in Ihr altes System eingegeben wurde: Create Date.
  • Eine Spalte bleibt zurück, weil wir festhalten, wann ein Datensatz zuletzt in Laureo geändert wurde, nicht in Ihrem alten System: Last Modified.
  • Zwei Spalten bleiben zurück, weil die Personen, die in Ihrem alten System gearbeitet haben, in Laureo keine Personen sind: Created By und Last Modified By.
  • Fotos und Dateien kommen separat.
Wave
  • Rechnungen
  • Wir brauchen Invoice Number in der Datei, bevor wir sie lesen können.
  • Die Zahlungen zu jeder Rechnung können wir nur übernehmen, wenn der gewählte Download sie enthält.
  • Dieser Export enthält keine Angebote, Quittungen oder wiederkehrenden Rechnungen, also wird nichts dieser Art übernommen.
  • Der Download aller jemals erfassten Daten kommt als eine einzige Datei, in der nichts einen Datensatz vom anderen unterscheidet. Deshalb können wir ihn nicht lesen.
  • Eine Spalte hat in Laureo noch keinen Platz, daher behalten wir ihre Werte als zusätzliche Spalte am Datensatz: Payment Account.
  • Wie dieser Download aussieht, haben wir aus den veröffentlichten Anleitungen notiert, nicht aus einer Datei, die wir gesehen haben. Eine Spalte, die wir nicht erkennen, ist also möglich.
  • Fotos und Dateien kommen separat.
Xero contacts
  • Personen
  • Wir brauchen ContactName in der Datei, bevor wir sie lesen können.
  • Dieser Export enthält keine Rechnungen, Zahlungen oder Gutschriften, also wird nichts dieser Art übernommen.
  • Fünf Spalten bleiben zurück, weil wir eine Adresse pro Person behalten: SAAddressLine1, SACity, SARegion, SAZipCode und SACountry.
  • Sieben Spalten haben in Laureo noch keinen Platz, daher behalten wir ihre Werte als zusätzliche Spalten am Datensatz: AccountNumber, POAttentionTo, POAddressLine2, FaxNumber, SkypeName, TaxNumber und LegalName.
  • Wie dieser Download aussieht, haben wir aus den veröffentlichten Anleitungen notiert, nicht aus einer Datei, die wir gesehen haben. Eine Spalte, die wir nicht erkennen, ist also möglich.
  • Fotos und Dateien kommen separat.
Xero invoices
  • Rechnungen
  • Wir brauchen ContactName, InvoiceNumber, InvoiceDate, DueDate, Description, Quantity, UnitAmount, AccountCode und TaxType in der Datei, bevor wir sie lesen können.
  • Dieser Export enthält keine Zahlungen, Gutschriften oder Erstattungen, also wird nichts dieser Art übernommen.
  • Eingangsrechnungen und alle übrigen Beträge, die Sie schulden, übernehmen wir noch nicht.
  • Eine Spalte hat in Laureo noch keinen Platz, daher behalten wir ihre Werte als zusätzliche Spalte am Datensatz: Reference.
  • Fotos und Dateien kommen separat.
Zoho Books contacts
  • Personen
  • Wir brauchen Display Name in der Datei, bevor wir sie lesen können.
  • Was Ihnen jeder Kunde beim Wechsel bereits schuldete, können wir nur übernehmen, wenn der gewählte Download es enthält.
  • Drei Spalten haben in Laureo noch keinen Platz, daher behalten wir ihre Werte als zusätzliche Spalten am Datensatz: Display Name, Currency Code und Payment Terms.
  • Wie dieser Download aussieht, haben wir aus den veröffentlichten Anleitungen notiert, nicht aus einer Datei, die wir gesehen haben. Eine Spalte, die wir nicht erkennen, ist also möglich.
  • Fotos und Dateien kommen separat.
Zoho Books invoices
  • Rechnungen
  • Wir brauchen Invoice Number in der Datei, bevor wir sie lesen können.
  • Die Zahlungen zu jeder Rechnung können wir nur übernehmen, wenn der gewählte Download sie enthält.
  • Was Ihnen jeder Kunde schon vor seiner ersten Rechnung schuldete, übernehmen wir noch nicht.
  • Drei Spalten haben in Laureo noch keinen Platz, daher behalten wir ihre Werte als zusätzliche Spalten am Datensatz: Customer ID, Item Total und Discount.
  • Wie dieser Download aussieht, haben wir aus den veröffentlichten Anleitungen notiert, nicht aus einer Datei, die wir gesehen haben. Eine Spalte, die wir nicht erkennen, ist also möglich.
  • Fotos und Dateien kommen separat.
Ignition
  • Berichte statt Listen: die Leistungen, die Sie verkaufen, die Ergebnisse Ihrer Angebote, Ihr Umsatz und Ihre Zahlungseingänge kommen jeweils einzeln heraus.
  • Für das Angebot selbst und die Bedingungen dahinter gibt es in dieser Branche nirgends einen veröffentlichten Download. Eine laufende Vereinbarung lässt sich also gar nicht herausholen.
Client Hub
  • Unbekannt. Das veröffentlichte Hilfecenter ließ sich von außen gar nicht lesen. Betrachten Sie dies also als unbeantwortet, nicht als Nein.
  • Unbekannt, und wir raten nicht. Bitten Sie den Anbieter um einen Download und senden Sie uns, was herauskommt.
Double, formerly Keeper
  • Kein Artikel im veröffentlichten Hilfecenter erklärt, wie Sie Ihre eigenen Datensätze herausholen.
  • Nichts ist veröffentlicht, also lässt sich nichts versprechen.

Ihre Fragen zum Wechsel

Bereit für den Wechsel?

Starten Sie Ihre 14-tägige Testphase, senden Sie Ihre Dateien und prüfen Sie jede Dublette, bevor ein einziger Datensatz landet.

Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung zu (beide auf Englisch).

Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.