Werden meine Formulare und Verträge übernommen?

Nicht als Formulare. Der Aufbau eines Formulars gehört zu dem Produkt, in dem es erstellt wurde. Die Dokumente selbst übertragen Sie in einem zweiten Schritt: Senden Sie uns ein ZIP mit einer Liste, welches Dokument zu welchem Datensatz gehört.

Behalten meine Projekte ihren Kunden?

Ja, über den Namen. Senden Sie zuerst die Kundendatei, dann hängt sich jedes Projekt an den Kunden, der in seiner Zeile steht.

Kann ich beide eine Weile parallel nutzen?

Ja, und die meisten Teams tun das ein bis zwei Wochen lang, während sie das Ergebnis prüfen. Die Datensätze wandern per Datei, es gibt also keine Live-Verbindung zwischen beiden und auf der anderen Seite nichts zu entwirren.

Ist Laureo auch eine Alternative zu Dubsado?

Ja. Ihre Kunden und Kontakte kommen aus Dubsado als Dateien, und Projektvorschläge, Buchungsseiten und Rechnungen laufen im selben CRM. In Business und Ultra gibt es dazu Ratenzahlungspläne.

Migrationsleitfaden

Eine HoneyBook-Alternative für Coaches und Berater

Für Coaches und Beratungsfirmen, die HoneyBook oder Dubsado verlassen: Übertragen Sie Ihre Kunden und Kontakte als Dateien, senden Sie dann Projektvorschläge als Angebote, die der Kunde online annimmt, indem er seinen Namen eintippt, teilen Sie Buchungsseiten und versenden Sie Rechnungen. In Business und Ultra gibt es dazu Ratenzahlungspläne. Die Tabelle zeigt, was der eigene Download jedes Produkts liefert, und Ihr Posteingang kommt live dazu.

Nach dem Umzug

Ihre Datensätze landen in einer einzigen Datenbank, und die KI kann mit allen arbeiten. Ein Beispiel-Prompt, sobald Ihre Daten übertragen sind:

“Hey Laureo, zeigen Sie mir jedes übertragene Projekt ohne Aktivität seit zwei Wochen und entwerfen Sie dann zu meiner Freigabe eine kurze Nachfass-Nachricht an jede für den Kunden verantwortliche Person.”

Gut zu wissen

Eine Datei kann bis zu 10.000 Zeilen enthalten.
Eine Datei kann bis zu 10 Megabyte groß sein.
Einen Umzug können Sie nach seinem Abschluss 30 Tage lang rückgängig machen.
Den Import einer einzelnen Datei können Sie nach seinem Abschluss 24 Stunden lang rückgängig machen.

So kommen Ihre Daten aus jedem Produkt

Eine Zeile pro Produkt, denn eine HoneyBook-Migration und eine Dubsado-Migration beginnen mit unterschiedlichen Downloads. Was der Export jedes Produkts liefert, ergibt sich aus dem, was Laureo tatsächlich erkennt. Was zurückbleibt, ist dieselbe ungeschönte Liste, die Ihnen die Prüfansicht noch einmal zeigt, bevor etwas gespeichert wird.

Das Produkt, das Sie verlassen	Was sein Export Ihnen liefert	Was zurückbleibt
17hats	Kontaktexport	Die Kontaktdatei ist der gesamte Export. Projekte und Workflow-Schritte fehlen in der Kontaktdatei. Angebote, Rechnungen und Zahlungen fehlen in der Kontaktdatei, in Ihren Abrechnungsdaten landet also nichts. Kalendertermine und erfasste Zeiten fehlen in der Kontaktdatei. Kontakte kommen über die Aktion Export Contacts (Kontakte exportieren) in der Kontaktliste heraus. Die Spaltennamen sind die, die wir erwarten, nicht die, die wir gesehen haben. Prüfen Sie also die Vorschau vor dem Start und sagen Sie uns, wenn eine Spalte fehlt. Fotos und Dateien kommen separat.
Dubsado	Kundenexport Projektexport Kontaktexport	Ihre eigenen Begriffe für den Stand eines Kunden passen nicht zu unseren. Daher lassen wir diese Spalte weg, statt einen falschen Begriff daraus zu machen. Antworten auf Formulare und Fragebögen liegen in einer eigenen Struktur außerhalb des Standardexports, fehlen daher ganz in der Datei und können nicht übernommen werden. Vorgefertigte E-Mails, Workflow-Schritte und geplante Erinnerungen bleiben zurück. Kundenportal-Logins und alles, was ein Kunde in ein Portalformular eingab, bleiben zurück. Der Unterschriftsstatus eines Vertrags kommt als Wort in der Projektzeile heraus, und wir haben keinen Platz dafür. Er wird daher nicht übernommen. Wie viel von einem Projekt schon bezahlt ist, bleibt in dem Produkt, das die Zahlungen verwaltet. Eine Spalte mit Rechnungsbeträgen ist kein Abrechnungsverlauf. Übertragen Sie Rechnungen stattdessen aus Ihrer Buchhaltungssoftware, dann ordnen wir sie den Kunden und Projekten zu, die diese Dateien anlegen. Kalendertermine sind ein eigener Export und gehören weder zur Kunden- noch zur Projekt- oder Kontaktdatei. Sie brauchen drei Exporte, nicht einen. Der Export läuft nur in einem Desktop-Browser. Starten Sie ihn also am Computer, nicht am Smartphone. Nur der Kontoinhaber oder eine Person, der er die Exportberechtigung erteilt hat, kann den Export ausführen. Alles kommt als kommagetrennte Datei heraus. Fotos und Dateien kommen separat.
HoneyBook	Importvorlage für Kontakte Kontaktexport	Da der Exportweg nicht dokumentiert ist, können wir nicht versprechen, welche Spalten ankommen. Projekte und ihr Stand fehlen in einer Kontaktdatei. Rechnungen, Zahlungen und unterschriebene Verträge fehlen in einer Kontaktdatei, in Ihren Abrechnungsdaten landet also nichts. Nur Kontakte. Die Grenze von 500 Zeilen, die Größengrenze von 2 MB und die Pflicht-E-Mail-Adresse sind die eigenen Regeln dieses Produkts für den IMPORT einer Datei. Sein Exportweg ist nicht dokumentiert. Die Spalten, die wir lesen, sind daher die, die wir erwarten, nicht die, die wir gesehen haben. Spalten, die wir nicht erkennen, lassen wir weg, statt zu raten. Fotos und Dateien kommen separat.

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