El CRM para servicios profesionales pensado para ganar encargos
Consigue el encargo en una venta larga de consultoría y envía el SOW o la carta de encargo. Cobra el anticipo con un enlace de pago en Business y Ultra. Mantén viva la relación con seguimientos de IA y páginas de reserva, todo en una sola ficha.
¿Te suena familiar?
Son los problemas que nos cuentan cada día equipos como el tuyo. Laureo nació para resolverlos.
Un CRM de ventas sigue un embudo rápido y transaccional, no una oportunidad de meses ganada con la relación
La propuesta, el SOW, el enlace para el anticipo y el hilo de correo viven en herramientas distintas
Nada te avisa de volver a contactar a un antiguo cliente para la siguiente iguala: todo depende de tu memoria
Cobrar un anticipo exige una herramienta de pagos aparte, desconectada de la propuesta
Los CRM genéricos hablan de negocios y leads, no de oportunidades, SOW e igualas
Lo que puedes hacer con Laureo
Flujos de trabajo reales para servicios profesionales, integrados en Laureo.
Consigue el encargo
Lleva una oportunidad de meses en un tablero con etapas de consultoría, de Discovery a Onboarding. Nada de un embudo transaccional de Prospecting, Demo y Close. Pregúntale al copiloto cómo va una oportunidad y te propone el siguiente paso en la ficha.
Formalízalo con un SOW
Prepara la propuesta, el alcance de trabajo (SOW) o la carta de encargo en la ficha de la oportunidad. El alcance y el historial de la relación quedan en un solo lugar.
Cobra el anticipo
Convierte la propuesta aceptada en una cotización. Después cobra el anticipo, o un plan de pagos a plazos, con un enlace de pago en Business y Ultra. El dinero llega a tu propia cuenta.
Gestiona la ejecución
Al ganar la oportunidad, Laureo abre el proyecto: presupuesto, empresa, archivos y un tablero de etapas, hitos y dependencias. En Business y Ultra, compara presupuesto y horas, convierte el tiempo facturable en factura y comparte una página de estado. El cliente ve el avance en esa página, con tu marca y sin iniciar sesión.
Programa llamadas de descubrimiento y revisión
Comparte una página de reserva con tu marca. Crea sola el enlace de Google Meet para llamadas de descubrimiento, sesiones de alcance y revisiones trimestrales. También admite una llamada telefónica o un lugar de reunión, y pronto enlaces de Zoom.
Mantén viva la relación
Haz una llamada o envía un SMS a un cliente desde su ficha con el complemento Teléfono y SMS (próximamente). La IA redacta seguimientos con todo el historial de la cuenta, para que ningún cliente inactivo se enfríe.
Resúmenes de cuenta con datos conectados
Los correos, las reuniones, el SOW y la factura del anticipo están en una sola cuenta. Así la IA te resume cómo va cualquier relación antes de tu próxima llamada.
Un pipeline con el vocabulario de los servicios profesionales
Laureo se adapta a las palabras de tu oficio, para que tu equipo trabaje con el vocabulario que ya usa.
Tu vocabulario
- Negocio
- Oportunidad
- Contacto
- Cliente
- Empresa
- Cuenta
- Pipeline
- Pipeline de oportunidades
- Factura
- Factura de anticipo
Hecho para tu forma de trabajar
No todos los equipos necesitan todas las funciones. Estas son las que más importan en tu día a día.
Pipeline de oportunidades
Sigue cada oportunidad en un tablero con etapas de consultoría, no de venta transaccional: Discovery, Scoping, Proposal Sent, Negotiation, Onboarding. Los campos personalizados registran el tipo de encargo, la estructura de honorarios y la fecha de decisión.
SOW y cartas de encargo en la ficha
Prepara alcances de trabajo, cartas de encargo y propuestas en la ficha de la oportunidad. El alcance y el historial de la relación quedan juntos, no repartidos entre herramientas.
Anticipos y pagos a plazos
Convierte una propuesta aceptada en una cotización. Cobra el anticipo o un plan de pagos a plazos con un enlace de pago, en Business y Ultra. El dinero llega a tu propia cuenta.
Reservas con enlaces de video automáticos
Comparte una página de reserva con tu marca. Crea sola el enlace de Google Meet para llamadas de descubrimiento, sesiones de alcance y revisiones; Zoom llegará pronto. Sin otra herramienta de agenda.
Seguimientos con IA, con llamadas y SMS próximamente
Haz una llamada o envía un SMS a un cliente desde su ficha con el complemento Teléfono y SMS (próximamente). La IA redacta mensajes para retomar el contacto con todo el historial de la relación. Las cuentas inactivas aparecen antes de que se enfríen.
Inteligencia de cuenta conectada
Cada correo sincronizado con un contacto del cliente queda en su cuenta, junto con reuniones, SOW y facturas. La IA resume la relación y redacta el siguiente seguimiento con contexto, no con suposiciones.
Un plan, 22 herramientas: ver todas
Comunicación y marketing
Negocios e ingresos
- Cotizaciones y facturas
- Páginas de reserva
- Salas de negocio
Atención al cliente
- Tickets y mesa de ayuda
- Base de conocimiento
- Centro de ayuda público
- Opiniones de clientes
- Chat en vivo
- Agente de IA para atención al cliente (complemento de pago)
IA y flujos
Mira qué hace cada herramienta en la página de características.
Cómo funciona
De la configuración a los resultados en cinco pasos sencillos.
Importa tu red de contactos
Importa clientes, leads y fuentes de referidos. Etiquétalos por tipo de encargo, sector y estado de la relación. Desde el primer día puedes buscar en toda tu red.
Gestiona la oportunidad
Mueve cada oportunidad por tus etapas de consultoría, de Discovery a Onboarding. Si una oportunidad se enfría, el agente Deal Follow-Up redacta el siguiente seguimiento. Así nada se estanca en la fase de alcance.
Envía el SOW
Prepara la propuesta y envía el SOW o la carta de encargo desde la ficha de la oportunidad. Comprueba cuándo la abre el cliente y en qué punto está el alcance.
Cobra el anticipo
Convierte el alcance aceptado en una cotización. Cobra el anticipo o define un plan de pagos a plazos con un enlace de pago, en Business y Ultra.
Cuida la relación
Programa revisiones con enlaces de video automáticos y deja que la IA redacte los seguimientos trimestrales. Reactiva a los clientes inactivos para la siguiente iguala, todo en el mismo CRM.
Agentes de IA que trabajan para ti
Los cinco agentes integrados se activan solos, con un horario de lunes a viernes o cuando llega el trabajo. Por defecto, los tres de la página Agents preparan lo que pueden y piden tu aprobación antes de cambiar nada. Email to CRM propone una tarea o un contacto nuevo por correo, y en Ultra, Ticket Triage clasifica cada ticket.
Deal Follow-Up: destacado para servicios profesionales
La IA hace avanzar la oportunidad; tú pones el criterio
Cuando una oportunidad se enfría, el agente Deal Follow-Up redacta el siguiente seguimiento con el historial de la cuenta. Tú solo lo envías.
Integraciones clave para servicios profesionales
Conecta las herramientas que ya usas. Sin escribir código.
Google Workspace
La sincronización con Gmail registra los correos de tus clientes. Calendar muestra las llamadas de descubrimiento y las revisiones.
Microsoft 365
Sincronización con Outlook y OneDrive para las empresas que trabajan con Microsoft.
Pagos con tarjeta
Cobra anticipos y pagos a plazos con un enlace de pago, directo a tu propia cuenta, en Business y Ultra.
Servicios profesionales: Laureo frente a un CRM de ventas genérico adaptado a la fuerza
El problema
Un CRM de ventas transaccional, o una herramienta para freelancers que trabajan solos, está hecho para negocios rápidos. No para una oportunidad de meses que se gana con la relación. Las firmas le suman una herramienta de propuestas y un enlace de pago, y el historial queda repartido entre todas.
La ventaja de Laureo
Laureo lleva la oportunidad: etapas propias de Discovery a Onboarding, el SOW y la carta de encargo en el negocio. Cobras el anticipo con un enlace de pago (Business y Ultra) y un copiloto de IA lee toda la cuenta. Laureo lleva también la ejecución, pero no las hojas de horas detalladas, los recursos ni la contabilidad de proyectos.
Tus datos, protegidos por defecto
Tus datos se cifran en tránsito y en reposo, y quedan aislados de los de otros clientes. Nunca se usan para entrenar modelos de IA. En todos los planes.
Cifrado en tránsito y en reposo
Tus datos se cifran mientras viajan y mientras están guardados, en todos los planes.
Tus datos siguen siendo tuyos
Cada cuenta está aislada de todos los demás clientes. Nadie más puede ver tus registros.
Nunca se usa para entrenar IA
Nada de lo que guardas en Laureo se usa jamás para entrenar modelos de IA.
Un registro de cada cambio
Ve quién cambió un registro y cuándo.
Conoce Laureo a fondo
Preguntas frecuentes de firmas de servicios profesionales sobre el CRM
Respuestas rápidas a las preguntas que más nos hacen.
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