Dudas frecuentes

Entra en app.laureo.io/signup y crea tu cuenta con una dirección de correo. Obtienes una prueba de 14 días del plan que elijas, con todas las herramientas de ese plan. Empezar cuesta 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes.

Después de crear tu organización, Laureo te guía por unos pocos pasos cortos: a qué se dedica tu equipo, cómo traer tus contactos, cómo invitar a tus compañeros y un recorrido por el producto. Tu espacio de trabajo empieza con un pipeline listo que puedes cambiar en cualquier momento. La configuración funciona como una conversación guiada, una pregunta a la vez, y te muestra propuestas, como los contactos encontrados en tu bandeja de entrada y las invitaciones, para que las apruebes antes de guardarlas o enviarlas, así que tú decides qué llega a tu equipo. ¿Prefieres un formulario? Un enlace te lleva a la versión de formulario simple de los mismos pasos.

Sí. Laureo lee archivos CSV, Excel y JSON de contactos, empresas y negocios, alinea las columnas para que las revises y no escribe nada hasta que presiones el botón. También tenemos guías de migración paso a paso para HubSpot, Salesforce y Pipedrive.

Depende de cuánto traigas contigo. Crear tu cuenta es rápido, y luego la configuración guiada te lleva por tu equipo, tus contactos y tus compañeros paso a paso; una importación tarda más cuantos más registros contenga.

No. Laureo es una aplicación web que funciona en tu navegador. No tienes que instalar nada, y funciona en equipos de escritorio, tabletas y dispositivos móviles.

Sí. La prueba de 14 días funciona en el plan que elijas, con todas las herramientas de ese plan, incluidos el asistente de IA, la sincronización de correo, la automatización y los informes. Empezar cuesta 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Puedes subir de plan, bajar de plan o cancelar en cualquier momento.

Laureo funciona en todos los navegadores modernos, incluidos Chrome, Firefox, Safari y Edge. Para la mejor experiencia, te recomendamos la versión más reciente de cualquiera de ellos.

Sí. Puedes exportar contactos, empresas, negocios y actividades a CSV en cualquier momento desde la página Settings. La exportación de datos es ilimitada en todos los planes. La exportación masiva está disponible para el rol Super Admin, y las exportaciones de registros individuales (el PDF de un contacto o un solo informe), para todos los usuarios. Tus datos nunca quedan atrapados.

Laureo ofrece los planes Pro, Business y Ultra. Todos los planes incluyen CRM, sincronización de correo, campañas, automatización, facturación y el asistente de IA, y los tickets de soporte con la mesa de ayuda están en Business y Ultra. Los planes superiores traen más usuarios, más créditos de IA mensuales, límites más altos de almacenamiento y de operaciones de datos, además de funciones avanzadas como los roles personalizados.

Laureo tiene dos tipos de usuario: usuarios Power, para quienes crean campañas, flujos de trabajo, informes y agentes de IA, y usuarios Collaborator, para los miembros del equipo que gestionan contactos, cierran negocios, envían correos y ejecutan secuencias. Cada usuario Power que agregas también suma créditos de IA al fondo compartido de la organización, en todos los planes de pago. Puedes cambiar cualquier usuario Collaborator a Power en cualquier momento desde la configuración de facturación. La diferencia de precio se prorratea.

Cuando se agotan tus créditos de IA mensuales, los créditos de IA adicionales te permiten agregar más. Los administradores los activan en Settings > Company > Billing y compran un paquete de 25,000, 50,000, 100,000, 250,000 o 500,000 créditos de IA, con un precio según tu plan: 10 % de descuento en Business y 20 % en Ultra. Los créditos de IA comprados duran 12 meses. Te cobramos únicamente cuando compras un paquete o activas la recarga automática, y puedes fijar un límite mensual. La IA nunca te cobra de más sin que lo sepas.

Sí. Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. La prueba funciona en el plan que elijas, con todas las herramientas de ese plan. Pro incluye 1 usuario Power más hasta 10 usuarios Viewer; Business y Ultra incluyen 2 usuarios Power más usuarios Viewer ilimitados. Puedes subir de plan, bajar de plan o cancelar en cualquier momento.

Sí. Puedes subir o bajar de plan en cualquier momento desde Settings > Company > Billing. Los cambios a un plan superior se aplican de inmediato, con facturación prorrateada, y reinician la fecha de tu ciclo. Los cambios a un plan inferior se programan para el final de tu ciclo de facturación actual, y conservas el plan superior hasta entonces. Agregar usuarios es inmediato; quitar usuarios y cancelar también se aplican al final del ciclo.

Laureo acepta las principales tarjetas de crédito y débito a través de nuestro procesador de pagos. Para implementaciones muy grandes, habla con nuestro equipo de ventas sobre el pago por factura y las condiciones personalizadas.

Los planes se facturan cada mes o cada año. La facturación anual tiene un descuento. Se te factura al inicio de cada ciclo de facturación según tu plan actual y tu número de usuarios.

Ingrésalo al registrarte o en la página Billing.

Puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la página Billing. Tu cuenta sigue activa hasta el final del periodo de facturación actual. Después de cancelar, todavía puedes exportar tus datos.

Contacta a nuestro equipo de ventas en laureo.io/contact para hablar de precios especiales para organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas y startups en etapa inicial.

No. Laureo incluye créditos de IA mensuales en todos los planes de pago: 10,000 en Pro, 25,000 en Business y 50,000 en Ultra. El asistente y los agentes de IA usan los mismos créditos de IA, así que puedes usar el asistente con libertad, sin cargos sorpresa por mensaje. El Agente de IA para atención al cliente, un complemento de pago en Ultra, cuenta las conversaciones con clientes en su propio saldo. Si se te acaban los créditos, puedes subir de plan o comprar créditos de IA adicionales, que son opcionales y prepagados.

Tus datos se cifran en tránsito y en reposo, y cada solicitud a la aplicación requiere una sesión autenticada. Nadie llega a tus registros sin iniciar sesión primero.

Sí. Los registros de tu organización están separados de los de cualquier otro cliente. Cada solicitud se limita a tu organización, y una segunda capa independiente en el almacén de datos aplica el mismo límite, así que un cliente nunca puede ver los datos de otro, ni siquiera si una consulta fallara.

Laureo admite el inicio de sesión con correo y contraseña, con sesiones resistentes a la manipulación. Las sesiones vencen automáticamente, y puedes cerrar una sesión en cualquier momento desde la configuración de tu cuenta.

Laureo tiene siete roles integrados (Super Admin, Admin, Sales Manager, Sales Rep, Marketing, Service y View Only). En Business y Ultra puedes cambiar lo que puede hacer un rol integrado, y en Ultra también puedes crear roles personalizados. Cada rol tiene permisos detallados que controlan qué datos puede ver un usuario y qué acciones puede realizar.

El registro de actividad sigue las acciones clave en tu CRM, como la creación, la actualización y la eliminación de registros, además de los inicios de sesión de los usuarios. Los administradores pueden revisar el historial de actividad de cualquier contacto, empresa o negocio.

Laureo está alojado en una infraestructura con servidores en Estados Unidos, y tus datos se cifran tanto en tránsito como en reposo. Se hacen copias de seguridad de la base de datos con regularidad. Para preguntas específicas sobre alojamiento y cumplimiento, contacta a nuestro equipo.

Todas las entradas de los usuarios se depuran para evitar ataques de cross-site scripting (XSS). Las consultas a la base de datos usan sentencias parametrizadas para evitar la inyección SQL. Los archivos que se suben se validan por tipo y tamaño.

Sí. Los alcances de permisos te permiten limitar la visibilidad de los datos a los registros propios o a todos los registros de cada módulo, y en Ultra también a los registros del equipo. Junto con los permisos por rol, tienes un control detallado de quién puede ver, editar o eliminar datos en cada parte del CRM.

Laureo ofrece sincronización bidireccional con Gmail y Microsoft Outlook. Los correos se vinculan automáticamente a los registros de contacto correspondientes en tu CRM.

Inicias sesión una vez por suite. Google Workspace vincula Gmail, Calendar, Drive y Meet, y Microsoft 365 vincula el correo de Outlook, OneDrive y el calendario de Outlook con sus reuniones de Teams. El correo y los eventos del calendario se asocian automáticamente a los contactos correctos y los archivos de Drive y OneDrive se abren desde el registro al que los adjuntas. Las alertas en canales de Teams requieren un paso más: una dirección de webhook que pegas en Settings.

Sí. Conecta tu propia cuenta de pagos para recibir cobros con tarjeta, transferencia bancaria (ACH) y billetera digital vinculados a un negocio; los fondos se depositan en esa misma cuenta. Los pagos y los anticipos aparecen directamente en el registro.

Sí. Laureo se sincroniza en ambos sentidos con Google Calendar y el calendario de Outlook. Los eventos del calendario vinculados a contactos y negocios aparecen en el historial de actividad.

Zoom llegará próximamente. Cuando esté disponible, las llamadas de Zoom programadas y completadas se registrarán como actividades, y sus grabaciones y transcripciones se vincularán a la reunión correspondiente en Laureo.

Sí. Laureo tiene formularios integrados de captación de leads con protección contra spam. De forma predeterminada, un formulario crea una empresa y un contacto a partir de cada envío que pasa el filtro de spam, y puede asignar el lead a un vendedor o repartirlo por turnos.

Sí. La API REST y los webhooks salientes de los planes Business y Ultra te permiten leer y gestionar los datos de tu CRM y recibir un aviso en el momento en que algo cambia, para que conectes Laureo con las herramientas que tu equipo ya usa.

El asistente de IA trabaja en todo Laureo mediante un chat en lenguaje natural, con tu propio acceso. Busca y actualiza contactos, empresas y negocios, y redacta correos que envía cuando los apruebas. Crea tareas, cotizaciones, facturas, proyectos, eventos de calendario y páginas de reserva. Ejecuta informes y trabaja en tus campañas, además de los tickets en Business y Ultra. Un cambio que no puede hacer en el chat viene con un botón que lleva a la página. Ask first es el modo predeterminado: cada cambio muestra una tarjeta y espera tu aprobación. En Business y Ultra, un administrador puede configurar acciones individuales para que se ejecuten sin preguntar. Para usarlo se necesita un usuario Power.

Los agentes autónomos son los cinco agentes integrados que trabajan por su cuenta. Lead Follow-Up redacta una primera respuesta para cada nuevo lead de formulario. Quote Follow-Up hace seguimiento de las cotizaciones abiertas que aún no se aceptaron. De lunes a viernes, Deal Follow-Up redacta un seguimiento para los negocios sin actividad. No usa créditos de IA si ninguno está en riesgo. Email to CRM sugiere una tarea, un contacto o, en Business y Ultra, un ticket a partir de cada correo. No guarda nada hasta que tú lo hagas. En Ultra, Ticket Triage clasifica los tickets nuevos y fija su prioridad sin preguntar. Los tres de la página Agents piden tu aprobación por defecto, y ningún agente envía nada por su cuenta.

Los agentes proponen cambios, cada uno con su justificación. Apruebas o rechazas cada uno, salvo que dejes que un agente actúe automáticamente, y cada ejecución registra lo que hizo. En el chat, Ask first es el modo predeterminado: el copiloto te muestra una tarjeta antes de cada cambio, salvo que un administrador haya configurado esa acción para que se ejecute sin preguntar. Un administrador puede permitir el modo Automatic, en el que los cambios rutinarios se ejecutan sin mostrar una tarjeta. Los envíos fuera de tu espacio de trabajo, los pagos, las eliminaciones, las exportaciones y los cambios masivos muestran una tarjeta en todos los modos.

No. Tus datos del CRM se envían al modelo de IA únicamente para procesar tus solicitudes. No se usan para entrenar ni ajustar ningún modelo. Las conversaciones se procesan en tiempo real y el proveedor del modelo no las conserva.

Todos los planes incluyen créditos de IA mensuales sin costo adicional. El razonamiento más exigente usa más créditos de IA que las tareas ligeras, así que el uso real varía según lo que hagas con la IA. Si se te acaban, los créditos de IA adicionales te permiten agregar más desde Settings > Company > Billing, con 10 % de descuento en Business y 20 % en Ultra. Te cobramos únicamente cuando compras un paquete o activas la recarga automática.

Sí. El copiloto del chat y los agentes funcionan con usuarios Power y Owner, y el copiloto trabaja con el acceso propio de cada persona, así que puede hacer únicamente lo que su rol permite. Los roles también deciden quién puede gestionar y aprobar agentes y usar la IA en el correo, y los administradores eligen qué agentes están activos en la organización.

Sí. Laureo aplica detección de inyección de prompts y una lista de herramientas permitidas que restringe qué operaciones del CRM puede realizar la IA. Además, sus modos de aprobación exigen de forma predeterminada que una persona confirme cada cambio antes de que se ejecute.

Laureo usa modelos de lenguaje de gran tamaño, a los que accede mediante una API, para el asistente de IA y los agentes. El modelo concreto puede actualizarse con el tiempo para ofrecer el mejor rendimiento y la mejor precisión.

Sí. El creador de agentes personalizados te permite definir reglas de activación, elegir un horario, seleccionar qué fuentes de datos vigila el agente y configurar qué acciones puede proponer. Los agentes personalizados están disponibles en los planes Business y Ultra.

Todos los planes incluyen créditos de IA cada mes: 10,000 en Pro, 25,000 en Business (2.5x Pro) y 50,000 en Ultra (5x Pro). El razonamiento más exigente usa más créditos de IA que las tareas ligeras, así que el uso real varía según lo que hagas con la IA. Si se te acaban, puedes recargar con créditos de IA adicionales, que tienen 10 % de descuento en Business y 20 % en Ultra.

Sí, y no solo desde un CRM. Leemos exportaciones de 69 sistemas (CRM, mesas de ayuda, contabilidad, reclutamiento, herramientas para despachos contables, servicio en campo, servicios profesionales, gestión de trabajo con clientes y registros públicos), entre ellos HubSpot, Salesforce y Pipedrive, y asignamos las columnas por ti. Leemos archivos CSV, libros de Excel guardados como .xlsx y JSON. Los libros .xls antiguos no se leen, así que guárdalos primero como .xlsx o CSV. Las guías paso a paso están en laureo.io/es/migrate.

Exporta tus contactos, empresas y negocios como archivos CSV desde la sección Settings > Import & Export de HubSpot. Luego inicia una mudanza en Laureo, revisa las columnas que alineamos y presiona el botón. Tenemos una guía detallada paso a paso en laureo.io/migrate/from-hubspot.

Usa Data Loader o los informes de Salesforce para exportar tus leads, cuentas, contactos y oportunidades como archivos CSV. Inicia una mudanza en Laureo, revisa las columnas que alineamos y presiona el botón. Consulta nuestra guía completa en laureo.io/migrate/from-salesforce.

Exporta tus datos desde la sección Tools and Apps > Export data de Pipedrive. Laureo reconoce el archivo de Pipedrive, alinea las columnas para que las revises y no escribe nada hasta que presiones el botón. Consulta laureo.io/migrate/from-pipedrive para ver la guía completa.

Sí. El asistente de importación marca los posibles duplicados comparando nombres y datos casi idénticos antes de escribir ningún dato. Revisas y resuelves cada uno en el paso de vista previa de la importación, así que nada se crea dos veces por accidente.

Laureo acepta archivos CSV, Excel (.xlsx) y JSON con encabezados. El archivo debe usar la codificación UTF-8. La mayoría de los formatos de exportación de los CRM son compatibles sin ninguna modificación.

Sí. Mientras revisas las columnas, puedes asignar una columna a un campo personalizado que ya tengas o crear al momento un campo personalizado nuevo para ella. Los tipos admitidos incluyen texto, número, fecha, lista desplegable, selección múltiple y casilla de verificación.

Un archivo puede tener hasta 10,000 filas y pesar hasta 10 MB, así que una cartera más grande simplemente llega en varios archivos. Tu plan también fija cuántas filas puedes importar al mes, y ese límite mensual no se aplica durante tu prueba ni durante tu primer mes, en todos los planes, para que puedas traer toda tu cartera desde el primer día. Una mudanza completa desde otro sistema nunca se bloquea por ese límite, aunque sus filas se suman a tu uso mensual, así que las importaciones de archivos posteriores del mismo mes usan lo que queda.

Sí. Una mudanza completa desde otro sistema se puede deshacer durante 30 días después de terminar, y la importación de un solo archivo durante 24 horas. Deshacer retira lo que trajo esa ejecución y no toca el resto de tus datos.

Depende de cuántos registros traigas y del estado en que estén. Laureo alinea los campos de tu CRM anterior para que los revises, y no escribe nada hasta que inicies la importación.

¿Prefieres que alguien lo haga? Pídenos que lo mudemos por ti. Nos encargamos de mudanzas de hasta 50,000 registros. Si son más, primero lo hablamos contigo.

Laureo se conecta a Gmail y Outlook mediante sincronización bidireccional. Los correos que envías y recibes se vinculan automáticamente a los registros de contacto correspondientes en tu CRM. Puedes leer y redactar correos directamente en Laureo.

Sí. Cuando envías un correo desde Laureo, el seguimiento de aperturas y clics se activa automáticamente. En el detalle del correo y en el historial del contacto puedes ver cuántas veces se abrió un correo y en qué enlaces se hizo clic.

Sí. El creador de campañas te permite crear campañas de correo a partir de bloques de contenido reutilizables, segmentar tu audiencia por etiquetas y campos personalizados, personalizar el contenido con campos combinados y programar los envíos. La analítica de campañas muestra aperturas, clics, rebotes y bajas.

Sí, en Business y Ultra. Puedes crear secuencias de seguimiento de varios pasos con esperas y condiciones configurables. Las secuencias se detienen automáticamente cuando un contacto responde o cumple los criterios de salida.

Sí. El creador de campañas admite pruebas A/B del asunto. Defines dos variantes, envías a una parte de prueba de tu audiencia y el asunto ganador se usa para el resto.

Cada correo de campaña incluye un enlace para darse de baja. Los contactos que se dan de baja quedan excluidos automáticamente de las campañas futuras. Puedes gestionar tu lista de supresión desde la sección Campaigns.

Sí. Laureo incluye una biblioteca de plantillas donde puedes guardar y reutilizar diseños de correo. Las plantillas admiten variables de personalización (campos combinados) para contenido dinámico.

Laureo ofrece verificaciones de SPF, DKIM y DMARC del dominio y monitoreo de rebotes, además del cumplimiento de las bajas y la protección contra spam en los formularios de captación de leads. La analítica de campañas incluye las tasas de rebote para ayudarte a vigilar tu reputación como remitente.

Ve a Settings > Users y haz clic en Invite User. Escribe su dirección de correo y asígnale un rol. Recibirá un correo de invitación para crear su cuenta y unirse a tu organización.

Laureo tiene siete roles integrados: Super Admin (acceso completo, incluida la facturación), Admin (configuración y usuarios), Sales Manager (datos e informes del equipo), Sales Rep (datos propios), Marketing (campañas y correo), Service (tickets y base de conocimiento) y View Only (ve los registros sin cambiarlos). En Ultra también puedes crear roles personalizados con permisos detallados.

En Ultra, sí: crea roles totalmente nuevos con permisos específicos para cada módulo. En Business y Ultra puedes personalizar los siete roles integrados y cambiar sus permisos. Los siete roles integrados se pueden asignar en todos los planes. Un rol que personalizas limita cada permiso a ninguno, a los registros propios o a todos los registros, y en Ultra también a los registros del equipo.

Puedes organizar a los usuarios en equipos. Los equipos afectan la visibilidad de los datos cuando los alcances de permisos están en el nivel de equipo. Los gerentes de ventas pueden ver los datos de los miembros de su equipo, mientras que los vendedores ven únicamente sus propios registros.

La gestión de sesiones se hace mediante cookies de autenticación que vencen automáticamente. Los usuarios pueden cerrar sesión para terminar su sesión. Los administradores pueden gestionar el acceso de los usuarios desactivando cuentas.

Ve a Settings > Users, haz clic en el usuario y cambia su rol en el menú desplegable de roles. El cambio se aplica de inmediato y actualiza sus permisos en toda la aplicación.

Cada plan incluye una cantidad base de usuarios Power y Viewer, y puedes agregar más de cualquiera de los dos tipos en cualquier momento. Agregar usuarios es inmediato (con un cargo prorrateado); quitarlos se aplica al final de tu ciclo. Cantidad de usuarios: Pro (1 Power + hasta 10 Viewer), Business (2 Power + Viewer ilimitados), Ultra (2 Power + Viewer ilimitados).

Sí. La gestión de territorios te permite definir territorios por región, sector, tamaño de empresa o una lista de cuentas concretas, y elegir a los vendedores que cubren cada uno. Un territorio registra quién cubre qué, y no asigna leads por sí solo. Para asignar los leads de formularios, dale a un formulario una regla de asignación: un solo vendedor o un reparto por turnos.