Agenda de citas en el CRM: comparte una página de reserva, y la reunión llega al registro.
Quien reserva elige un horario sin intercambiar correos, y la reserva crea o vincula su contacto. La reunión, las respuestas previas y el enlace quedan en el registro con el que ya trabaja tu equipo.
Reemplaza una app de agenda aparte: la reserva llega al contacto del invitado, no a un calendario que nadie abre.
Un CRM con agenda de citas que conoce tu calendario
Comparte un enlace, la otra persona elige un horario según tu disponibilidad real y la reunión queda fijada. Sin hilos de “¿puedes el martes?, ¿y el jueves?”. Hace lo mismo que una app de reservas, pero la reserva llega al registro del CRM, no queda aislada.
Las páginas de reserva empiezan en Pro, con 2 páginas en Pro, 3 en Business y sin límite en Ultra. Quién puede recibir reservas lo deciden los roles, no tu plan. Poner al compañero indicado frente a un lead es una decisión de permisos, no un plan superior que comprar.
- Elige entre la disponibilidad realLa página solo ofrece los horarios en que estás libre, así que una reserva nunca choca con tu calendario.
- Páginas de reserva desde ProPro incluye 2 páginas; Business, 3; y Ultra, sin límite.
- Los roles deciden quién recibe reservasLos roles, no tu plan, deciden qué compañeros aparecen en una página.
- Un solo enlace para compartirPonlo en un correo o en tu firma. Para reservar no hace falta cuenta ni inicio de sesión.
Tus horarios reales, con sus excepciones
El horario semanal es la parte fácil. El resto del año trae festivos, medias jornadas, semanas de congresos y esa tarde que quieres recuperar. Da a una fecha su propio horario o márcala como no disponible; las fechas pasadas se retiran solas.
Guarda un horario con nombre y úsalo en varias páginas: un cambio llega a todas a la vez. Una página con horario propio conserva el suyo. Un horario también puede no repetirse, y entonces solo se reservan las fechas que agregues. Es justo lo que pide una clase única o una semana de entrevistas. Todos estos controles vienen con las páginas de reserva y ninguno depende del plan.
El tiempo que ofreces aparece en tu calendario junto a tus reuniones reales: lo ves de un vistazo. En escritorio, arrastra sobre un espacio libre para abrir ese tiempo en esa fecha, igual que desde el editor. Marcar una fecha como no disponible la quita del calendario.
- Horario para una fecha concretaCambia tu disponibilidad para una fecha, como un festivo o una media jornada, sin tocar tu horario semanal.
- Marca un día como no disponibleDesactiva un día completo en un paso, sin poner horarios en cero a mano.
- Una ventana de reserva claraUnos días hacia adelante, un rango fijo o hasta un año. Una línea marca la última fecha para reservar.
- Horarios con nombre que reutilizasGuarda tu horario con un nombre, asígnalo a todas las páginas que quieras y edítalo en un solo lugar.
- Horarios que no se repitenIndica que un horario no se repite y solo se reservan las fechas que agregues.
- Tiempo reservable en tu calendarioVe lo que ofreces junto a tus reuniones reales y, en escritorio, arrastra sobre un espacio libre para abrir más.
Software de agenda para equipos que asigna cada reserva
Una página no tiene que apuntar a una sola persona. Cuando un equipo la comparte, el enrutamiento decide quién atiende la llamada. La asignación por turnos reparte las reservas para que nadie acapare las reuniones. La colectiva busca un horario que sirva a todos: la llamada de grupo se agenda de una vez.
- Asignación por turnosLas reservas rotan entre el equipo para repartir las reuniones por igual.
- ColectivaEncuentra en un solo paso un horario que les sirva a todos los asistentes.
- Sigue en el CRMSe asigne como se asigne, la reserva crea o vincula el contacto del invitado.
- Califica antes de la reservaUn formulario de enrutamiento hace unas preguntas en su propio enlace. Sus reglas llevan al visitante a la página de reserva o al compañero indicado, a una página web o a un mensaje.
- Respuestas que pasan a la reservaSi una regla lleva a alguien a una página de reserva, sus respuestas aparecen ya completadas en el formulario. Las reglas nunca se ven en el código fuente de la página.
- También desde un formulario de leadsTras el envío, un formulario de leads puede ofrecer una página de reserva o un formulario de enrutamiento. El nombre y el correo llegan ya completados. La reserva se vincula al contacto del lead.
Haz las preguntas correctas antes de la llamada
Una página de reserva puede hacer preguntas previas antes de confirmar el horario. Las respuestas llegan con la reserva: nada que perseguir después. Quien atiende la llamada ya sabe qué necesita la persona. Ese contexto queda en el registro, no en otra herramienta de formularios.
- Preguntas antes de reservarLa persona responde al elegir el horario, no en un correo de seguimiento.
- Las respuestas llegan con la reuniónQuedan junto a la reserva, así que preparas la llamada con tiempo.
- En el correo del anfitriónEl correo de reserva al anfitrión lista cada pregunta con su respuesta, para que las lea antes de la llamada.
Los planes cambian, el registro se mantiene al día
Las reuniones se mueven. Una reserva se puede pasar a otro horario libre o cancelar, y la reunión en el registro se actualiza. Sin calendarios que corregir a mano ni horarios obsoletos: el calendario y el registro van siempre a la par.
- Reprograma a otro horarioLa reserva pasa a otro horario libre y el registro cambia con ella.
- Cancela sin dejar huecosUna reunión cancelada sale del registro, sin horarios muertos.
- Sin registrar el cambio dos vecesEl cambio se hace una vez, y el calendario y el registro lo reflejan.
El enlace y la reunión, en el registro del cliente
Confirmar una reserva crea la reunión, con enlace de Google Meet, llamada telefónica o el lugar que definiste. También crea o vincula el contacto del invitado. Con el registro automático, la reunión se suma a su negocio abierto si coincide exactamente uno. La llamada está en el CRM, no en un calendario que el equipo nunca ve. Quien puede ver las reservas de ese anfitrión sabe que hay una llamada, con quién es y dónde unirse.
- Una forma de unirse con la reservaConfirmar crea la reunión con su enlace de Google Meet, o con la llamada o el lugar que definiste. Quien reserva sabe dónde unirse.
- Confirmaciones con tu imagenLos correos de confirmación y recordatorio llevan tu logo, tu nombre y el color de tu marca, igual que la página donde reservaron.
- Registrada en el negocio abiertoCon el registro automático, la llamada se suma al historial del negocio cuando exactamente un negocio abierto coincide con el invitado.
- Visible para el equipoUn compañero con permiso para ver las reservas de ese anfitrión ve la llamada sin preguntar quién la reservó.
- JFJonas FeldAtlas Freight
- MTMaya TorresBeacon Logistics
- DRDaniel ReyesHarbor & Lane
- PNPriya NairNorthwind Supply
- TBTom BeckerCobalt Ridge Media
- Owner
- Ana Ruiz
- Lifecycle
- Lead
- Lead status
- New
- Engagement
- 81 - High
- Created from the Contact sales formAutomation
- Intro email drafted and queued for reviewLaureo AI
- Owner
- Ana Ruiz
- Lifecycle
- Lead
- Lead status
- New
- Engagement
- 81 - High
Deja que el copiloto prepare la reunión
Lo lento de una llamada es el cierre y el siguiente paso, no elegir el horario. El copiloto de IA trabaja desde el mismo registro al que llega la reserva, así que ya tiene el contexto. Pídele “Hey Laureo, redacta un seguimiento para la llamada de presentación que acabo de reservar” y empieza desde el registro, no desde una página en blanco.
Nada se envía solo. El copiloto redacta y tú apruebas: lees y ajustas antes de que algo llegue a un cliente. La IA nunca se entrena con tus datos ni los conserva.
- Trabaja desde el registroLa reserva está en el registro, así que el copiloto ya tiene el contexto.
- Redacta el seguimientoPídele que empiece el seguimiento cuando se reserva una reunión, y revísalo.
- Borrador y aprobaciónCada borrador espera tu revisión. Nada llega a un cliente sin que lo leas.
Una agenda que vive en el registro del cliente
Con la agenda dentro del CRM, la reserva nunca sale de él: esa es la idea de un CRM de reservas. Una reserva crea o vincula el contacto del invitado. Con el registro automático, la reunión se suma a su negocio abierto si coincide exactamente uno. Una herramienta aparte deja la llamada en un calendario que alguien debe acordarse de revisar. Aquí está junto al resto del historial del cliente.
- páginas de reserva en Pro
- 2páginas de reserva en Pro
- modos de asignación para equipos
- 2modos de asignación para equipos
Las páginas de reserva empiezan en Pro, con 2 páginas en Pro, 3 en Business y sin límite en Ultra. Con el plan crece el número de páginas, no quién puede aparecer en ellas ni qué horarios ofreces. Pro desde 83.33 USD al mes con facturación anual (99.99 USD mes a mes). Business desde 166.66 USD al mes con facturación anual.
En Business y Ultra, una página de reserva puede cobrar antes de confirmar el horario. Una página sin pago solo reserva tiempo, y cobras la reunión con una cotización o una factura. Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes.
Las reservas, las respuestas previas y los registros de reuniones quedan aislados en tu espacio de trabajo, y la IA nunca se entrena con tus datos ni los conserva.
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Dudas frecuentes
Pon la reserva en el registro del cliente
Comparte una página, deja que elijan un horario y mira cómo la reunión llega al registro. Páginas de reserva desde Pro, y los roles deciden quién recibe reservas.
Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Cancela cuando quieras antes de que termine tu ciclo de facturación, sin cargos por contrato, sin preaviso y sin penalizaciones.