Un CRM con inteligencia artificial que prepara el trabajo. Tú apruebas lo que sale.
Pide al copiloto, con tus palabras, que actualice un negocio, redacte una respuesta o saque un informe. Deja que los agentes se ocupen del trabajo repetitivo cuando llega, o según un horario. Por defecto, todos los agentes salvo Ticket Triage piden tu aprobación antes de actuar, y ninguno envía correos.
Incluido en todos los planes de pago. Sin un usuario de IA aparte que comprar.
Un asistente de ventas con IA al que hablas en lenguaje natural
El copiloto entiende tu CRM. Pídele que busque algo, haga un cambio o redacte una respuesta, y lo hace en la conversación. Si un cambio no se puede hacer desde el chat, te da un botón a la página donde lo haces tú. Antes de algo arriesgado, se detiene a consultarte.
- Lee tus datosBusca contactos, consulta una empresa, resume un hilo o saca un informe.
- Hace cambiosCrea un contacto, actualiza un negocio y cambia su etapa, completa una tarea o redacta un correo.
- Te deja a ti las decisiones grandesLos envíos fuera de tu espacio de trabajo, las eliminaciones y los cambios masivos nunca ocurren sin ti. El copiloto te muestra antes una tarjeta, o un botón a la página donde lo haces tú.
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Cinco agentes de IA para el trabajo de ventas y soporte
Un agente se ejecuta según un horario que eliges o cuando pasa algo. Puede ser un lead de formulario, un registro creado o actualizado, una cotización abierta, un correo, una campaña enviada o una meta activada. Si lo activa un evento, se ejecuta una vez por cada evento que coincide, no una vez al día. Las condiciones de ejecución limitan a qué registros se aplica. Busca información y prepara borradores por su cuenta. Los cambios esperan tu aprobación hasta que le des más autonomía, y ningún agente envía correos.
- Lead Follow-UpRedacta una primera respuesta a cada nuevo lead de formulario y propone una tarea de seguimiento para su responsable.
- Deal Follow-UpEncuentra los negocios que se quedaron sin actividad y redacta el siguiente seguimiento para que lo envíes.
- Quote Follow-UpRedacta un seguimiento cuando un cliente abre una cotización sin aceptarla.
- Email to CRMMuestra cada correo en los negocios de su contacto y de su empresa, abiertos o cerrados, y sugiere una tarea, un ticket o un contacto nuevo. Tú decides.
- Ticket TriageClasifica cada nuevo ticket de cliente, encuentra el artículo de ayuda correspondiente y deja un primer borrador de respuesta. Funciona en Service.
Email to CRM funciona en tu bandeja de entrada en todos los planes. En un correo de alguien que ya está en tu CRM, sugiere una tarea cuando el correo pide algo o menciona una fecha límite. En Business y Ultra, sugiere un ticket cuando la persona comunica un problema y no tiene un ticket abierto. Las dos sugerencias requieren un usuario propietario o Power. Para una persona en Cc que aún no está en tu CRM, sugiere un contacto nuevo, también con un usuario Collaborator. Cada sugerencia abre el formulario habitual ya completado, y nada se guarda hasta que lo guardes tú.
Ticket Triage funciona dentro de Service en el plan Ultra: clasifica cada ticket nuevo de cliente y encuentra el artículo de ayuda correspondiente. Fija él mismo la prioridad, sin tarjeta de aprobación. Nunca envía respuestas, resuelve tickets ni los asigna a una persona.
Hecho para quienes quieren la IA bajo control
Con datos de clientes, el poder sin límites es un riesgo. Cada agente viene con los controles que necesitas para confiar en él.
- Primero, una ejecución de pruebaPrueba cualquier agente en un registro real y mira lo que haría. No envía ni cambia nada, y usa los créditos de IA de tu plan.
- Aprueba antes de que cambie algoLos borradores llegan listos para editar y enviar. Un cambio en un registro espera en una tarjeta que muestra exactamente qué cambia y hasta cuándo puedes decidir.
- Deja que se detenga a preguntarAnte una decisión que no debe tomar solo, el agente te pregunta en lugar de adivinar.
- Límites de uso automáticosCada agente se mantiene dentro de una parte segura de los créditos de IA de tu plan, así que un ciclo descontrolado nunca te sorprende.
- Un creador para tus propios agentesEmpieza con un ejemplo listo para adaptar y cambia qué vigila, qué puede hacer y cuándo se ejecuta. El creador está en los planes Business y Ultra.
El copiloto te acompaña en el editor
Escribe una barra en cualquier lugar donde redactes para traer contexto del CRM, reescribir un párrafo o resumir un hilo sin salir del mensaje.
- Inserta contexto del CRM en el textoAgrega un contacto, un negocio o la actividad reciente para que el correo ya sepa a quién le escribes.
- Reescribe, acorta, ajusta el tonoSelecciona un borrador y pide una versión más concisa o más cálida, y luego acéptala o deshazla.
- Resume el hilo en un clicPonte al día con una conversación larga antes de responder, sin leer cada mensaje.
Borrador, revisión y aprobación
El copiloto y los agentes siguen el mismo ritmo. Nada llega a un cliente hasta que una persona diga que sí.
¿Lo comparas con otras herramientas? Analizamos lo que de verdad puede hacer la IA de los principales CRM. Así distingues una IA que redacta y actúa de un simple chat pegado a un artículo de ayuda.
- 1Tú defines el trabajoPídeselo al copiloto, o indica a un agente qué trabajo hacer y cuándo empezar.
- 2Redacta y lo pone en colaEl trabajo aparece listo para revisar, sin enviar.
- 3Apruebas y entonces ocurreAprueba y el cambio se hace, o envía tú el borrador. Si nadie decide a tiempo, se omite.
Tus datos siguen siendo tuyos
La IA lee lo que necesita para responder la solicitud que tiene delante y luego la copia de trabajo desaparece. Los registros de tus clientes nunca se convierten en el modelo de nadie más.
- Nunca se usan para entrenarTus contactos, negocios y mensajes nunca entrenan un modelo, ni el nuestro ni el de nadie más.
- No se conservan después de la solicitudLa copia de trabajo que la IA usa para responder o redactar no se guarda después.
- Nunca se comparten entre clientesLo que la IA ve en tu CRM se queda en tu cuenta. No hay un fondo común entre empresas.
La IA nunca se entrena con tus datos ni los conserva, y tus registros quedan aislados en tu espacio de trabajo.
La IA es parte del plan, no una venta adicional
No hay un usuario de IA aparte ni un recargo de IA por usuario. El copiloto, los agentes predefinidos, Email to CRM y los comandos de barra vienen con todos los planes de pago. Ticket Triage viene con Ultra. Pro desde 83.33 USD al mes con facturación anual (99.99 USD mes a mes). Business desde 166.66 USD al mes con facturación anual.
- Incluido en todos los planes de pagoEl copiloto, los agentes predefinidos de la página Agents, Email to CRM en tu bandeja de entrada y los comandos de barra, sin complemento de IA. La lectura de capturas y los ajustes de aprobación vienen con Business y Ultra. Ticket Triage, en Service, viene con Ultra.
- Creador personalizado en Business y UltraCrea tus propios agentes a partir de un ejemplo listo para adaptar o de un lienzo en blanco, en los planes Business y Ultra.
- Créditos de IA mensuales en todos los planesTodos los planes incluyen créditos de IA cada mes. Si se te acaban, los Créditos de IA adicionales te permiten seguir.
Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Cancela en cualquier momento antes de que termine y nunca se te cobra la suscripción.
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Dudas frecuentes
Pon la IA a trabajar sin ceder el control
Un copiloto al que le pides lo que necesitas, agentes que redactan a medida que llega el trabajo y tu aprobación en todo lo que sale.
Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Cancela cuando quieras antes de que termine tu ciclo de facturación, sin cargos por contrato, sin preaviso y sin penalizaciones.