Analítica de CRM que muestra cómo va el trimestre hoy.
Laureo lee tus negocios, contactos, actividad y facturas donde ya están, así que las cifras están al día sin exportar nada.
Software de analítica de ventas que viene con el CRM
Abre Reports y las preguntas que un equipo de ventas hace cada semana ya tienen respuesta. La biblioteca funciona sobre los registros en vivo, con un rango de fechas y un selector Everyone o Mine en cada informe.
- OverviewPipeline abierto, ingresos ganados, pipeline por etapa y negocios por responsable en una sola página.
- Sales ForecastNegocios abiertos por mes de cierre previsto, y luego por etapa o por responsable.
- Pipeline AnalysisUn embudo etapa por etapa que muestra dónde se estancan o se caen los negocios.
- Activity ReportLlamadas, correos, reuniones y tareas por semana, para que el esfuerzo vaya al ritmo del objetivo.
- Inactive Leads & CustomersCuentas sin actividad reciente, con el responsable y la fecha del último punto de contacto.
Cada informe se exporta a CSV o se imprime en PDF, y el archivo conserva los filtros y el rango de fechas que definiste.
Software de paneles de ventas sin un segundo inicio de sesión
Un panel pone varios informes lado a lado en una sola cuadrícula: los integrados y, en Business y Ultra, tus propios informes guardados. Cada widget dibuja el mismo gráfico que su informe, así que las cifras que revisas cada mañana están en una sola pantalla.
- Paneles en todos los planesEn Pro tienes 3, en Business 5 y en Ultra, sin límite.
- Hechos con informes de confianzaUn widget es un informe, así que la cifra de un panel y la de su informe nunca difieren.
- Resumen diario de prioridadesUna lista basada en reglas de lo que necesita tu atención primero, en tu pantalla de inicio cada mañana.
Software de pronóstico de ventas con la brecha frente a la cuota a la vista
La vista Forecast de la página Deals ordena cada negocio abierto en grupos por fecha de cierre prevista o por categoría de pronóstico, para el mes, el trimestre o el año. Sobre los grupos aparecen cuatro cifras.
- Pipeline ponderadoCada negocio abierto cuenta por su monto multiplicado por la probabilidad de su etapa.
- ComprometidoLos negocios que tus vendedores pusieron en la categoría de compromiso (Commit).
- Mejor escenarioLos negocios comprometidos más los marcados como mejor escenario (Best case).
- Brecha frente a la cuotaLo que aún falta, según tu meta de ingresos o una cuota que escribes.
Mueve un negocio de grupo y su fecha de cierre o su categoría cambia con él: los totales se actualizan. Los totales quedan en tu moneda base, y la vista indica cuántos negocios en otras monedas dejó fuera. Así, un pipeline con varias monedas nunca suma mal.
Crea el informe que de verdad pide tu empresa
Parte de una plantilla o de un informe en blanco, elige una fuente de datos y define métricas, agrupaciones y filtros. Las fuentes cubren toda la empresa, no solo el pipeline: negocios, empresas, contactos, actividades, tareas, tickets, facturas, pagos, cotizaciones, campañas, reservas y proyectos.
- Un gráfico para cada preguntaBarras, barras apiladas, líneas, áreas, embudo, una tarjeta de KPI o una tabla simple.
- Filtros que se combinanAgrupa condiciones bajo un solo interruptor, y acota un informe a quien lo abre.
- Envío programado por correoDiario, semanal o mensual, con un resumen en el correo y el CSV adjunto.
- Pregunta en lenguaje naturalEscribe “Hey Laureo, ingresos por responsable este trimestre” y el asistente ejecuta el informe correspondiente, con una nota sobre cómo se calculó.
Metas que se evalúan solas contra el reloj
Define metas para un vendedor, un equipo o la empresa con un catálogo común de métricas, de llamadas hechas a ingresos ganados. El progreso se actualiza con los registros. Cada meta se evalúa según dónde debería estar hoy, no solo frente a su total.
- Ritmo, no solo progresoCada meta indica si va por delante o por detrás del ritmo que necesita.
- Una alerta cuando se atrasaUn correo y un elemento en My Work cuando una meta se atrasa por primera vez, y después, silencio.
- Un trimestre entero en una cuadrículaAsigna sus objetivos a muchas personas del equipo a la vez, o cambia un objetivo según el periodo.
- Una tabla de clasificación con las mismas métricasOrdena a los vendedores por cumplimiento, por totales brutos o por mayor mejora.
La tabla lee las mismas métricas que las metas, por semana, mes, trimestre o año. No necesitas otro software de tabla de clasificación de ventas que sincronizar.
| Goal | Owner | Target | Progress | Pace | Period | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly revenueRevenue Won · Monthly | DPDevon Park | $20,000 | 12% | −28% · at risk | Monthly18d left | |
| Monthly revenueRevenue Won · Monthly | LOLena Ortiz | $20,000 | 28% | −12% · behind | Monthly18d left | |
| Pipeline coveragePipeline Created · Quarterly | Everyone | $180,000 | 62% | ±0% | Quarterly34d left |
Descubre por qué se cierran los negocios, y por qué no
La página Win/Loss cuenta los negocios cerrados en el periodo que elijas, según su fecha de cierre. Muestra la tasa de cierre, los ingresos ganados y perdidos, el tamaño promedio de negocio y los motivos de pérdida que registró tu equipo. Luego, un análisis con IA lee esos negocios y describe por escrito los patrones que hay detrás.
Funciona en todos los planes y usa los créditos de IA mensuales de tu plan. Mira cómo funciona la IA en todo el CRM.
Una revisión del lunes, de principio a fin, en un solo lugar
Esta es la revisión que un gerente de ventas hace cada semana, y la pantalla de Laureo detrás de cada paso.
- 1Abre la vista ForecastPipeline ponderado, comprometido y mejor escenario del trimestre.
- 2Revisa la brecha frente a la cuotaSe lee de la meta de ingresos en Business y Ultra.
- 3Encuentra la etapa estancadaEl informe Pipeline Analysis muestra dónde se caen los negocios.
- 4Lee la tabla de clasificaciónCumplimiento por vendedor en Business y Ultra, con las mismas métricas que las metas.
- 5Envíala al equipoEn Business y Ultra, un informe programado llega a cada bandeja de entrada el lunes.
La biblioteca de informes, los paneles, la vista Forecast y el análisis de ganados y perdidos vienen con todos los planes. Pro desde 83.33 USD al mes con facturación anual (99.99 USD mes a mes). El creador de informes, el envío programado, las metas y la tabla de clasificación están en Business y Ultra. Business desde 166.66 USD al mes con facturación anual. Compara todos los planes.
Los informes leen los registros dentro de Laureo. Los datos de otro sistema se suman cuando los importas, y cada informe se exporta a CSV cuando quieres combinarlo en otro lugar.
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