CRM para contadores, despachos contables y CFO fraccionales
Gana al cliente, envía una propuesta que acepta en línea, organiza el trabajo del mes en un tablero de proyecto y cobra las facturas atrasadas desde tu propio buzón.
Por el momento, la aplicación solo está disponible en inglés.
Hecho para contadores, despachos contables, asesorías y servicios de CFO fraccional. Los planes empiezan con Pro a 83.33 USD al mes con facturación anual (99.99 USD mes a mes), con contactos ilimitados en todos los planes, y todos los planes incluyen estas herramientas: Cotizaciones y facturas, Tableros de proyectos, Bandeja de entrada inteligente, Campañas.
¿Cuál es el mejor CRM para contadores?
El mejor CRM para contadores lleva el lado del cliente del despacho: ganar el encargo, la propuesta que el cliente acepta, la factura mensual y el recordatorio cuando un pago se atrasa. Laureo hace las cuatro cosas en un solo CRM, con facturas recurrentes en Business y Ultra y Pro desde 83.33 USD al mes con facturación anual (99.99 USD mes a mes).
La misma prueba vale para un CRM para despachos contables, asesorías o servicios de CFO fraccional (director financiero externo). Busca propuestas que se conviertan en facturas sin volver a escribirlas, cuotas que se facturen según un calendario, recordatorios que salgan de tu propio buzón, y los correos y reuniones del cliente en el mismo CRM que sus facturas.
| Tarea del despacho | Herramienta de Laureo | Plan |
|---|---|---|
| Agendar la llamada inicial | Páginas de reserva con un enlace de Google Meet, una llamada telefónica o tu propio lugar de reunión | Todos los planes |
| Enviar la propuesta de servicios | Una cotización que el cliente configura y acepta en línea | Todos los planes |
| Cobrar un anticipo con tarjeta | Pagos con tarjeta directo a tu propia cuenta de pagos | Business y Ultra |
| Facturar la cuota mensual | Facturas recurrentes | Business y Ultra |
| Dividir el cobro de un proyecto de puesta al día | Calendarios de pagos a plazos | Business y Ultra |
| Facturar horas extra de asesoría | Tiempo registrado convertido en líneas de factura | Business y Ultra |
| Cobrar una factura atrasada | Cobranza y secuencias de recordatorio | Todos los planes |
¿Qué es un software de gestión de despachos contables?
Un software de gestión de despachos lleva el trabajo recurrente de los clientes: los cierres mensuales y las declaraciones, sus fechas límite, las solicitudes de documentos y quién del equipo se encarga de cada uno. Laureo no es un software de gestión de despachos: es un CRM que gana al cliente, envía la propuesta y factura el trabajo, y funciona junto a herramientas como Karbon, TaxDome y Financial Cents.
Muchos despachos buscan un software de gestión cuando el hueco está antes de empezar el trabajo: prospectos en una hoja de cálculo, propuestas en una app, anticipos en otra y facturas atrasadas cobradas a mano. Conserva tu herramienta de gestión para las tareas y los documentos, y lleva en Laureo el pipeline de clientes nuevos, la contratación, la facturación y la cobranza. Ambas comparten la lista de clientes, que entra a Laureo desde una hoja de cálculo.
| Trabajo | Dónde se hace |
|---|---|
| Prospectos, llamadas iniciales y propuestas | Laureo, en todos los planes |
| La lista de incorporación de un cliente nuevo | Tableros de proyecto de Laureo, a partir de tu plantilla |
| Facturas de cuota mensual y pagos a plazos | Laureo, en Business y Ultra |
| Recordatorios de pago y antigüedad de saldos | Laureo, en todos los planes |
| Cierres y declaraciones recurrentes, solicitudes de documentos | Tu herramienta de gestión del despacho |
| La contabilidad de los clientes | Tu software contable |
¿Cuál es el mejor software de propuestas para contadores?
Para la mayoría de los despachos pequeños, el mejor software de propuestas para contadores es el que convierte la propuesta aceptada en la factura: en Laureo, el cliente elige servicios opcionales en una página de cotización alojada y acepta escribiendo su nombre, en todos los planes. Las herramientas de propuestas independientes quedan fuera del CRM y cobran por los documentos que automatizan; a octubre de 2026, Qwilr mantiene los datos de las propuestas sincronizados con un CRM aparte y cobra 2.50 USD por cada documento automatizado, y PandaDoc cobra un crédito de uso por cada documento que crean sus automatizaciones.
Arma la propuesta a partir de tu catálogo de productos: contabilidad mensual, nómina, un proyecto de puesta al día, horas de asesoría. Marca los extras como opcionales y el total se actualiza a medida que el cliente elige. Cuando acepta, las líneas que eligió se convierten en la factura, y en Business y Ultra el cliente puede pagar un anticipo con tarjeta en el mismo paso.
¿Te suena familiar?
Estos son los problemas que escuchamos todos los días de equipos como el tuyo. Laureo se creó para resolverlos.
Las propuestas salen de una app, las facturas de otra, y el hilo de correo del cliente vive en una tercera
Las facturas de cuota mensual se rehacen a mano cada mes, y una que se olvida es un honorario que nunca cobras
Los pagos atrasados se persiguen desde una hoja de cálculo, así que el segundo recordatorio casi nunca sale a tiempo
Las horas extra de asesoría nunca llegan a una factura, así que el trabajo fuera del alcance acordado se queda sin cobrar
Incorporar a un cliente nuevo significa escribir los mismos datos en cuatro herramientas distintas
Lo que puedes hacer con Laureo
Flujos de trabajo reales para despachos contables, integrados en Laureo.
Llena el pipeline de clientes nuevos
Un formulario en tu sitio web crea el prospecto, y una página de reserva agenda la llamada inicial como videollamada de Google Meet o llamada telefónica. Cada prospecto avanza de Consulta a Contratado en un tablero pensado para la forma en que los despachos incorporan clientes.
Envía la propuesta de servicios
Pon precio a la contabilidad mensual, la nómina, las declaraciones de impuestos y las horas de asesoría como líneas separadas, y marca los extras como opcionales. El cliente elige los servicios, ve cómo se actualiza el total y acepta escribiendo su nombre.
Incorpora clientes desde tu plantilla
Cuando ganas el encargo, Start delivery abre un proyecto vinculado al cliente y al negocio, con tus tareas e hitos de incorporación ya listos: accesos a sistemas, archivos del año anterior, la primera conciliación.
Factura la cuota y los extras
En Business y Ultra, un calendario recurrente factura la cuota mensual o cobra la tarjeta guardada del cliente en cada ciclo, un calendario de pagos a plazos divide un proyecto de puesta al día, y el tiempo de asesoría sin facturar se convierte en líneas de factura.
Cobra lo que te deben
Collections, la vista de cobranza, ordena las facturas que más conviene cobrar, muestra la antigüedad de saldos por cliente y envía secuencias de recordatorio desde tu propio buzón de Gmail u Outlook, en todos los planes. Un último aviso que marcas para aprobación espera a que una persona lo envíe.
Cobra el trabajo de CFO fraccional a tu manera
Los encargos de CFO fraccional combinan una cuota mensual con trabajo por proyecto. En Business y Ultra, factura la cuota según un calendario, divide un proyecto de proyecciones financieras o de levantamiento de capital en pagos a plazos, y factura las horas de asesoría que registraste.
Mantén a tus clientes al día con sus plazos
Envía un boletín mensual o un recordatorio trimestral de vencimientos fiscales a todos tus clientes desde Campañas, con contactos ilimitados en todos los planes y la lista de clientes que ya tienes en Laureo.
Un pipeline con el vocabulario de los despachos contables
Laureo se adapta a las palabras de tu oficio, para que tu equipo trabaje con el vocabulario que ya usa.
Tu vocabulario
- Negocio
- Encargo
- Contacto
- Contacto del cliente
- Empresa
- Cliente
- Pipeline
- Pipeline de clientes nuevos
- Factura
- Factura de cuota mensual
Hecho para tu forma de trabajar
No todos los equipos necesitan todas las funciones. Esto es lo que más importa para tu flujo de trabajo.
Propuestas que el cliente configura y acepta
El cliente abre una página de cotización con tu marca, no un PDF, elige los servicios opcionales y acepta escribiendo su nombre. Laureo registra quién aceptó, cuándo y qué eligió, y las líneas aceptadas pasan a la factura.
Cuotas recurrentes y pagos a plazos
En Business y Ultra, pon cada cuota en un calendario mensual, trimestral o anual, o reparte un honorario mayor en fechas fijas con un calendario de pagos a plazos. Un calendario nuevo empieza como borrador, así que no se cobra nada hasta que lo activas.
Cobranza y recordatorios en todos los planes
Una lista de trabajo pone primero la factura que más conviene cobrar, la vista de antigüedad divide lo que debe cada cliente por días de atraso, y una promesa de pago queda registrada en Collections. Los recordatorios salen de tu propio buzón de Gmail u Outlook, así que la respuesta del cliente vuelve a ti.
Proyectos de encargo desde plantillas
Guarda una sola vez la lista de incorporación o de cierre de año como plantilla de proyecto y arranca cada cliente nuevo desde ella, con hitos para las fechas que importan. Los tableros de proyectos están en todos los planes, ilimitados en Business y Ultra.
Del tiempo de asesoría facturable a la factura
En Business y Ultra, registra tiempo en una tarea de proyecto con su tarifa, ve las horas facturadas y sin facturar del proyecto, y convierte el tiempo sin facturar en un borrador de factura en un solo paso.
Una página de estado para compartir con el cliente
En Business y Ultra, envía a un cliente un enlace privado de solo lectura a una página de estado con tu marca para su proyecto, sin inicio de sesión, que muestra solo el avance que decides publicar.
Toda la plataforma, en un solo espacio de trabajo
Laureo reúne estas herramientas, agrupadas según el flujo de tu trabajo. Algunas empiezan en Business o Ultra, y la comparación de planes muestra el plan de cada una.
Marketing y comunicación
Negocios e ingresos
- Cotizaciones y facturas
- Páginas de reserva
- Salas de negocio
Atención al cliente
- Tickets y mesa de ayuda
- Base de conocimiento
- Centro de ayuda público
- Opiniones de clientes
- Chat en vivo
- Agente de IA para atención al cliente (complemento de pago)
Automatización
Cómo funciona
De la configuración a los resultados en cinco pasos sencillos.
Trae tu lista de clientes
Importa clientes y contactos desde una hoja de cálculo y etiqueta cada uno por servicio, tipo de entidad y honorario, para que toda tu cartera se pueda buscar desde el primer día.
Define tus etapas de clientes nuevos
Nombra las etapas por las que pasa un prospecto, por ejemplo Consulta, Llamada inicial, Propuesta enviada, Contratado e Incorporado, y agrega los campos personalizados que necesita tu alta de clientes.
Registra tus servicios una sola vez
Agrega la contabilidad mensual, la nómina, los trabajos de puesta al día y las horas de asesoría al catálogo de productos, para que cada propuesta se arme con los mismos precios.
Activa la facturación
Elige una secuencia de recordatorio predeterminada para las facturas vencidas en cualquier plan. En Business y Ultra, conecta tu cuenta de pagos para cobrar con tarjeta y pon cada cuota en un calendario recurrente.
Revisa cada semana lo que te deben
Abre Collections para ver la lista de trabajo de la semana, y revisa el panel Billing en la ficha de cualquier cliente para ver el saldo pendiente y cuánto está vencido.
Agentes de IA que trabajan para ti
Los seis agentes integrados se activan solos, con un horario de lunes a viernes o cuando llega el trabajo. Por defecto, todos los agentes excepto Ticket Triage preparan lo que pueden y preguntan antes de cambiar cualquier cosa, y Ticket Triage clasifica los tickets nuevos en Service en Ultra.
Quote Follow-Up: destacado para despachos contables
La IA da seguimiento a la propuesta sin aceptar
Cuando un prospecto abre tu propuesta sin aceptarla, el agente Quote Follow-Up redacta un seguimiento para que tú lo envíes.
Integraciones que importan para los despachos contables
Conecta las herramientas que ya usas. Sin escribir código.
Google Workspace
La sincronización de Gmail pone cada correo con un contacto del cliente en la ficha de ese cliente, y Calendar guarda las llamadas iniciales y las reuniones de revisión.
Microsoft 365
Sincronización de correo y calendario de Outlook para despachos que usan Microsoft, con documentos de OneDrive vinculados a la ficha del cliente.
Pagos con tarjeta
Pagos con tarjeta para anticipos, cuotas mensuales y planes de pagos a plazos, depositados en tu propia cuenta de pagos, en Business y Ultra.
Despachos contables: Laureo frente a un conjunto de herramientas de propuestas, pagos y recordatorios
El problema
Muchos despachos envían la propuesta desde una app, cobran el anticipo con un enlace de pago, persiguen las facturas atrasadas desde una hoja de cálculo y dejan los correos del cliente en la bandeja de entrada. Cada traspaso se vuelve a escribir, y nadie ve al cliente completo en un solo lugar.
La ventaja de Laureo
En Laureo, la propuesta aceptada se convierte en la factura, el encargo ganado abre su proyecto de incorporación desde tu plantilla, y una factura vencida entra en una secuencia de recordatorio que sale de tu propio buzón, todo en el mismo CRM. Los anticipos con tarjeta, las cuotas recurrentes y los planes de pagos a plazos funcionan en Business y Ultra a través de tu propia cuenta de pagos.
Por qué Laureo gana para los despachos contables
- Las cotizaciones, las facturas y los recordatorios de pago vienen integrados en todos los planes, sin complemento de facturación.
- Business y Ultra agregan pagos con tarjeta, facturas recurrentes y calendarios de pagos a plazos.
- Business y Ultra incluyen tableros de proyectos con tiempo facturable que se convierte en líneas de factura.
- Un solo plan y una sola factura cubren tu CRM, tu bandeja de entrada, tus campañas de correo, tus páginas de reserva y tus cotizaciones y facturas, así que dejas de pagar herramientas por separado.
Tus datos, protegidos por defecto
Tus datos se cifran en tránsito y en reposo, quedan aislados de los de cualquier otro cliente y nunca se usan para entrenar modelos de IA. En todos los planes.
Cifrado en tránsito y en reposo
Tus datos se cifran mientras viajan y mientras están guardados, en todos los planes.
Tus datos siguen siendo tuyos
Cada cuenta está aislada de todos los demás clientes. Nadie más puede ver tus registros.
Nunca se usa para entrenar IA
Nada de lo que guardas en Laureo se usa jamás para entrenar modelos de IA.
Un registro de cada cambio
Ve quién cambió un registro y cuándo.
Conoce Laureo a fondo (páginas en inglés)
Preguntas frecuentes sobre el CRM para contadores
Respuestas rápidas a las preguntas que más nos hacen.
Sigue explorando
Compara Laureo con otras herramientas, descubre funciones útiles para despachos contables y conoce otras soluciones.
- ComparativaLaureo vs HubSpotCompara Laureo con HubSpot en funciones, precios y facilidad de uso.
- ComparativaLaureo vs KeapCompara Laureo con Keap en funciones, precios y facilidad de uso.
- ComparativaLaureo vs Zoho CRMCompara Laureo con Zoho CRM en funciones, precios y facilidad de uso.
- SoluciónCRM para reclutamientoGana clientes, gestiona las vacantes como negocios, mantén en tu bandeja de entrada el contacto con candidatos y responsables de contratación, y factura la comisión por colocación, todo junto a tu ATS.
- SoluciónCRM para bienes raícesCapta y cultiva prospectos compradores y vendedores, responde en el momento en que preguntan, agenda visitas virtuales que crean solas un enlace de Google Meet y cobra el anticipo con un enlace de pago en Business y Ultra, todo desde una sola plataforma. Las llamadas y los mensajes de texto desde la ficha llegarán próximamente.
- SoluciónCRM para manufacturaSigue cada solicitud de cotización, cotiza desde tu catálogo, lleva el inventario con órdenes de compra y de venta, y factura el pedido, todo en todos los planes.
- SoluciónTodas las solucionesEncuentra la configuración de CRM adecuada para tu equipo.
Lleva el lado del cliente de tu despacho en un solo lugar
Al continuar, aceptas nuestros Términos y nuestra Política de privacidad.
Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Cancela cualquier plan en cualquier momento antes del final de tu ciclo de facturación, sin cargos por contrato ni penalizaciones.