Fortalece la relación con tus clientes en cada interacción
Sigue la relación con cada cliente, automatiza los recordatorios de revisión, registra cada reunión y haz crecer tu cartera. Todo desde una sola plataforma.
¿Te suena familiar?
Son los problemas que nos cuentan cada día equipos como el tuyo. Laureo nació para resolverlos.
Las fechas de revisión están en una hoja de cálculo que se desactualiza en pocas semanas
Ningún registro central de lo que se habló en la última reunión o llamada
Sin un sistema, es imposible reconocer a quienes te recomiendan clientes (contadores, abogados)
Un CRM empresarial con contrato anual por usuario es difícil de justificar para una firma pequeña
Los correos y las notas de reuniones están en sitios distintos, y cada revisión empieza de memoria
Lo que puedes hacer con Laureo
Flujos de trabajo reales para asesores financieros, integrados en Laureo.
Seguimiento de la relación con el cliente
Un historial completo de correos, reuniones, notas y documentos por cliente. Llega preparado a cada reunión de revisión.
Automatización de la revisión anual
Una tarea recurrente por cliente guarda cada fecha de revisión y aparece como vencida si la revisión se retrasa. El enlace a tu página de reserva en el correo de convocatoria deja que el cliente elija la hora.
Pipeline de captación
Sigue a cada cliente potencial de la primera reunión a su incorporación. Ve el valor ponderado del pipeline y las tasas de conversión.
Seguimiento de recomendaciones
Etiqueta a quienes te recomiendan clientes (contadores, abogados, clientes actuales) y sigue cuáles se convierten en activos bajo gestión (AUM).
Segmentación de clientes
Segmenta a los clientes por nivel de AUM, frecuencia de revisión o modelo de servicio con campos personalizados y etiquetas.
Campañas con novedades del mercado
Envía comentarios trimestrales del mercado y boletines educativos a toda tu base de clientes, con personalización.
Un pipeline con el vocabulario de los asesores financieros
Laureo se adapta a las palabras de tu oficio, para que tu equipo trabaje con el vocabulario que ya usa.
Tu vocabulario
- Negocio
- Oportunidad
- Contacto
- Cliente
- Empresa
- Grupo familiar
- Pipeline
- Pipeline de captación
- Factura
- Factura de honorarios
Hecho para tu forma de trabajar
No todos los equipos necesitan todas las funciones. Estas son las que más importan en tu día a día.
Gestión de grupos familiares
Agrupa los contactos en grupos familiares con notas, documentos e historial de actividad compartidos. Sigue los AUM, el perfil de riesgo y el nivel de servicio con campos personalizados.
Automatización de la agenda de revisiones
Define la frecuencia de revisión de cada cliente (anual, semestral, trimestral) como tarea recurrente. Cada revisión llega a tiempo, con tus notas de preparación en la tarea.
Notas de reuniones y registro de actividad
Registra cada reunión, llamada y correo en la ficha del cliente. Las notas se pueden buscar y llevan fecha y hora, así que cada revisión empieza con todo el historial.
Pipeline de captación
Sigue a cada cliente potencial, de la primera recomendación a su incorporación. Define etapas de descubrimiento, propuesta, trámites y cuenta con fondos. El pipeline ponderado muestra los nuevos AUM previstos.
Campañas de correo
Envía comentarios trimestrales del mercado, contenido educativo e invitaciones a eventos a listas de clientes segmentadas. Business y Ultra suman el seguimiento de aperturas y clics por campaña.
Seguimiento de quién te recomienda
Etiqueta los contactos que te recomiendan clientes y sigue qué presentaciones se convirtieron en clientes. Los campos personalizados te permiten medir con el tiempo el valor de cada recomendación.
Un plan, 22 herramientas: ver todas
Comunicación y marketing
Negocios e ingresos
- Cotizaciones y facturas
- Páginas de reserva
- Salas de negocio
Atención al cliente
- Tickets y mesa de ayuda
- Base de conocimiento
- Centro de ayuda público
- Opiniones de clientes
- Chat en vivo
- Agente de IA para atención al cliente (complemento de pago)
IA y flujos
Mira qué hace cada herramienta en la página de características.
Cómo funciona
De la configuración a los resultados en cinco pasos sencillos.
Importa tu cartera de clientes
Sube los datos de tus clientes desde hojas de cálculo o desde tu CRM anterior. Asigna campos personalizados para los AUM, el tipo de cuenta, la fecha de revisión y el perfil de riesgo.
Configura los grupos familiares
Agrupa los contactos en grupos familiares. Adjunta notas, documentos e historial de actividad compartidos para ver toda la relación en un solo lugar.
Define recordatorios de revisión
Crea una tarea de revisión recurrente para cada cliente con su frecuencia. Cada revisión aparece a tiempo en tu lista de tareas, y una vencida sigue marcada hasta que la completes.
Crea tu pipeline de captación
Crea etapas para tu proceso de captación. Sigue a cada cliente potencial, de la recomendación a la cuenta con fondos, con su valor estimado y su probabilidad.
Cuida tu red de contactos
Envía campañas de correo con novedades del mercado, invitaciones a eventos y contenido educativo. Segmenta por nivel de cliente, interés o ubicación.
Agentes de IA que trabajan para ti
Los cinco agentes integrados se activan solos, con un horario de lunes a viernes o cuando llega el trabajo. Por defecto, los tres de la página Agents preparan lo que pueden y piden tu aprobación antes de cambiar nada. Email to CRM propone una tarea o un contacto nuevo por correo, y en Ultra, Ticket Triage clasifica cada ticket.
Deal Follow-Up: destacado para asesores financieros
La IA vigila la actividad de tus clientes para que nada se te pase
Deal Follow-Up encuentra a los clientes sin actividad reciente y propone el siguiente paso en su ficha. Redacta el mensaje para la revisión anual, y tú lo envías. Adelántate en cada relación.
Integraciones clave para los asesores financieros
Conecta las herramientas que ya usas. Sin escribir código.
Google Workspace
La sincronización con Gmail registra los correos de tus clientes. Calendar muestra las reuniones de revisión y las llamadas con clientes potenciales.
Microsoft 365
Sincronización con Outlook para los asesores que trabajan con Microsoft, y OneDrive para guardar documentos de forma segura.
Asesores financieros: Laureo frente a Salesforce
El problema
Salesforce Pro Suite cuesta 100 USD por usuario al mes, con facturación anual, y requiere contrato. Salesforce dice que la mayoría de sus productos usan contratos anuales, un compromiso pesado para una firma pequeña.
La ventaja de Laureo
Laureo no necesita un administrador, y todos los planes son mes a mes. Los campos personalizados registran los AUM, el perfil de riesgo y las fechas de revisión.
Tus datos, protegidos por defecto
Tus datos se cifran en tránsito y en reposo, y quedan aislados de los de otros clientes. Nunca se usan para entrenar modelos de IA. En todos los planes.
Cifrado en tránsito y en reposo
Tus datos se cifran mientras viajan y mientras están guardados, en todos los planes.
Tus datos siguen siendo tuyos
Cada cuenta está aislada de todos los demás clientes. Nadie más puede ver tus registros.
Nunca se usa para entrenar IA
Nada de lo que guardas en Laureo se usa jamás para entrenar modelos de IA.
Un registro de cada cambio
Ve quién cambió un registro y cuándo.
Conoce Laureo a fondo
Preguntas frecuentes de asesores financieros sobre el CRM
Respuestas rápidas a las preguntas que más nos hacen.
Sigue explorando
Compara Laureo con otras herramientas, descubre funciones útiles para asesores financieros y conoce otras soluciones.
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