Formularios de CRM que convierten cada envío en un contacto ya puntuado.

Agrega un campo de tu CRM y el formulario ya conoce su tipo, sus opciones y adónde va la respuesta.

• Cualquier campo del CRMAgrega cualquier campo de contacto o de empresa, estándar o personalizado, con su tipo y sus opciones. Los campos de negocio se suman cuando el formulario abre un negocio.
• Listas sincronizadasUna lista desplegable vinculada a un campo del CRM toma sus opciones, todas o las que elijas. Con All, las opciones nuevas del CRM aparecen solas. Muestra solo las que encajan con este formulario.
• Ocultos y precompletadosLos campos ocultos se completan desde el enlace, y un campo visible puede precompletarse con su nombre del CRM.
• Validado antes del agradecimientoLos correos, los teléfonos, las respuestas obligatorias y las opciones se validan antes del mensaje de agradecimiento.
• Reglas de visibilidad y pasosMuestra un campo solo cuando una respuesta anterior lo pide. Divide un formulario largo en pasos con una barra de progreso.
• Carga de archivosUn campo de archivo acepta de 1 a 5 archivos de hasta 3.5 MB cada uno, en el enlace y en la inserción. Cada archivo pasa un análisis antivirus antes de que tu equipo lo abra. Si se agota el cupo de análisis, el archivo espera a que se renueve.
• Consentimiento con constanciaLa casilla de consentimiento nunca viene marcada. Guardas constancia de cuándo aceptó la persona y del texto exacto que vio.
• Todo con el tecladoCada campo tiene su etiqueta y se usa solo con el teclado. Los errores aparecen en texto, con el foco en el primero.
• 35 idiomasDefine el idioma del formulario. Sus botones, errores y mensaje de agradecimiento aparecen en ese idioma, de derecha a izquierda si hace falta.
• O pídeselo al copiloto“Hey Laureo, crea un formulario de solicitud de demo con nombre, correo de trabajo, empresa y nuestro campo Industry.” El copiloto te muestra antes una tarjeta, o te da un botón a la página donde lo haces tú.

Un lead sin responsable se enfría. Dale al formulario una regla de asignación y cada lead nuevo irá a un vendedor o se repartirá por turnos. El contacto y la empresa reciben ese responsable.

• Asignación por territorioActívala en un formulario: el lead va, por turnos, a los miembros del primer territorio activo que coincida con su empresa.
• Nunca se le quita a nadieUn formulario nunca le quita un lead a su responsable actual.
• Una cola para reclamarUn lead sin responsable espera en My Work, y el primer compañero que lo reclama se queda con él.
• Alertas de leads nuevosLas alertas llegan a la app y, si lo conectas, a Microsoft Teams.
• Reserva antes de irseEl visitante reserva una reunión justo después del formulario, con su nombre y su correo ya completados. La reserva queda en su contacto.
• Lead Follow-UpRedacta una primera respuesta a cada lead nuevo de un formulario y propone una tarea de seguimiento para su responsable. Los cambios esperan tu aprobación hasta que decidas darle más autonomía al agente. Ningún agente envía correos.