Configura la automatización del CRM una vez y deja que las reglas hagan el trabajo repetitivo.
Un creador de flujos paso a paso e informes que funcionan sobre los mismos registros que ya usa tu equipo. Disparador, condición y acción, convertidos en un panel que lees sin exportar nada.
Reemplaza una herramienta de automatización y otra de informes.
¿Qué puede hacer la automatización de Laureo?
La automatización de Laureo convierte una rutina en una lista de pasos. Eliges un disparador, una condición y una acción, y se ejecuta sobre tus registros reales. Lo habitual es asignar un lead nuevo, mantener las etiquetas al día, reactivar un negocio parado o actualizar un campo cuando cambia la etapa. Los informes leen los resultados sin exportar nada, y las metas se miden solas con los datos en tiempo real.
Un CRM con automatización de flujos de trabajo que se lee de arriba abajo
Un flujo de trabajo es una lista de pasos de arriba abajo, no un lienzo que conectar a mano. Elige un disparador, agrega condiciones, ordena las acciones y el CRM lo ejecuta en cada registro que coincida. No hace falta conectar un software de automatización de ventas aparte.
¿Empiezas a automatizar tu pipeline? Nuestra guía de automatización del CRM explica qué disparadores, condiciones y acciones configurar primero y qué te ahorra cada uno.
- DisparadoresEmpieza con un cambio en un registro, un formulario, la apertura, el clic o la respuesta a un correo, o una cotización vista. En Business y Ultra, también con metas y eventos de soporte, como un SLA en riesgo.
- Condiciones y ramasFiltra por valores de campo en todos los planes. En Business y Ultra, divide una ejecución en carriles If/Else o Switch y vuelve a unirlos con Merge.
- EsperasPausa un tiempo fijo, hasta una fecha o hasta que se cumpla una condición, durante un máximo de 90 días. Una ruta de tiempo agotado evita que una ejecución quede atascada.
- AccionesAsigna un responsable o reparte por turnos, actualiza un campo, crea una tarea, registra una actividad, avisa a un compañero, envía un correo o envía una campaña al contacto.
- PlantillasParte de una regla lista y completa los pocos datos que no puede adivinar, como a quién asignar. Se crea como borrador para que la revises.
- Prueba antes de activarEjecútala sobre un registro y mira qué hace antes de activarla.
Etiquetas y puntuación de leads siempre al día
Deja de etiquetar y puntuar contactos a mano. Una regla observa cómo interactúa cada persona y aplica la etiqueta correcta en cuanto actúa. Tus segmentos siguen al día, y cada contacto lleva una puntuación que puedes explicar.
- Cinco disparadores de comportamientoSe activan con aperturas, clics, respuestas, rebotes o envíos de formularios.
- Combina condicionesSuma condiciones para que la etiqueta responda al patrón completo, no a un solo clic.
- Etiquetas en todas partesAlimentan grupos de contactos, campañas y otros flujos de trabajo.
- Una puntuación de interacción integradaCada contacto recibe una puntuación de 0 a 100 según sus aperturas, clics, respuestas y formularios enviados, en todos los planes.
Software de automatización de ventas que puedes auditar
Cada ejecución queda registrada paso a paso. Cuando una regla mueve un negocio o envía un correo, ves qué cambió, cuándo y en qué registro.
- Estado de salud de cada reglaHealthy, Degraded o Idle, con la última ejecución, la próxima programada, las ejecuciones de los últimos 7 días y la tasa de éxito.
- Una tarjeta de auditoría por pasoEl antes y el después de un campo actualizado, la tarea que creó, el correo que envió.
- Metas y conversiónDefine una meta: el registro que la alcanza sale antes del flujo. El panel de automatizaciones convierte esas salidas en una tasa de conversión.
- Ediciones segurasLos registros a mitad de camino conservan la versión con la que empezaron. Un cambio de hoy nunca altera una ejecución que empezó ayer.
- Se respetan las bajasUn paso de envío de correo nunca escribe a un contacto dado de baja o con la dirección rebotada. La ejecución explica por qué no envió nada.
- Pausar es apagarUna regla pausada o archivada nunca se ejecuta, ni siquiera para los registros que ya iban a mitad de camino.
Creas y editas reglas en una tableta o un equipo de escritorio. En el teléfono puedes abrir una regla y activarla o desactivarla.
Tus automatizaciones se ejecutan sobre registros aislados en tu espacio de trabajo, y la IA nunca se entrena con tus datos ni los conserva.
Para el trabajo que una regla no puede describir
Las reglas cubren la rutina, y cinco agentes integrados cubren lo que pide criterio. Por defecto, todos menos Ticket Triage proponen el siguiente paso y piden tu aprobación antes de cambiar nada. En Ultra, Ticket Triage clasifica cada ticket nuevo. Nada se envía solo.
Mira cómo trabajan los agentes de IA, desde el copiloto al que le hablas con tus palabras hasta los agentes que redactan, organizan y dan seguimiento.
El efecto de cada automatización, a la vista
Los flujos escriben en los mismos registros que leen los informes. El efecto de una regla se ve sin exportar nada: qué negocios movió, dónde se frenaron después y qué se cerró.
- Informes integradosPipeline, pronóstico, actividad y negocios ganados y perdidos, en todos los planes.
- Informes personalizadosCrea los tuyos con negocios, facturas, tickets y más, en Business y Ultra.
Mira toda la analítica del CRM: la biblioteca de informes, los paneles, el pronóstico ponderado, las metas y la clasificación de ventas.
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Dudas frecuentes
Automatiza el trabajo repetitivo sobre tus registros
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