El CRM para consultores: menos administración, más tiempo para asesorar
El historial de cada relación, cotizaciones, sincronización del calendario y seguimientos automáticos. Una sola persona puede llevarlo todo.
¿Te suena familiar?
Son los problemas que nos cuentan cada día equipos como el tuyo. Laureo nació para resolverlos.
Pasas las noches con facturas y seguimientos en lugar de hacer trabajo facturable
Las relaciones con los clientes dependen de la memoria, no de un sistema
No tienes una forma profesional de enviar cotizaciones y seguir las aprobaciones
Tu calendario es un caos de reuniones que se cruzan, sin integración con el CRM
Cambias entre 5 herramientas distintas para el correo, la agenda, la facturación y los contactos
Lo que puedes hacer con Laureo
Flujos de trabajo reales para consultores, integrados en Laureo.
Centraliza el historial de tus relaciones
Cada correo, reunión, nota y factura en un solo historial por cliente. Llega preparado a cada reunión.
Envía cotizaciones impecables
Crea cotizaciones con tu marca, con conceptos y condiciones. Envíalas desde Laureo y recibe un aviso cuando el cliente las vea.
Sincroniza tu calendario
Sincronización bidireccional con Google Calendar y Outlook. Ve tu agenda junto a las fichas de tus clientes.
Automatiza los seguimientos
Al marcar un proyecto como terminado, un flujo de trabajo envía el seguimiento. Las tareas recurrentes te recuerdan las revisiones trimestrales y las renovaciones.
Sigue tus fuentes de referidos
Etiqueta contactos como fuentes de referidos y mide qué presentaciones se convirtieron en clientes que pagan.
Factura desde los negocios ganados
Convierte una cotización en factura con un clic cuando se confirma el proyecto. Sigue el estado de pago automáticamente.
Un pipeline con el vocabulario de los consultores
Laureo se adapta a las palabras de tu oficio, para que tu equipo trabaje con el vocabulario que ya usa.
Tu vocabulario
- Negocio
- Proyecto
- Contacto
- Cliente
- Empresa
- Firma
- Pipeline
- Pipeline de proyectos
Hecho para tu forma de trabajar
No todos los equipos necesitan todas las funciones. Estas son las que más importan en tu día a día.
Historial de la relación
Cada interacción con un cliente, del primer correo a la última factura, queda en un solo historial. Llegas a cada reunión con todo preparado.
Cotizaciones y propuestas
Crea cotizaciones impecables con conceptos, condiciones y tu marca. Envíalas directamente desde Laureo y recibe un aviso cuando el cliente las vea o las apruebe.
Sincronización del calendario
Sincronización bidireccional con Google Calendar y Outlook. Ve tu agenda junto a las fichas de clientes: prepara reuniones y registra resultados en un solo lugar.
Integración con el correo
Envía y recibe correos sin salir de Laureo. Cada mensaje se registra automáticamente en el contacto correcto y forma un historial completo de comunicación.
Gestión de tareas
Crea tareas vinculadas a contactos o negocios. Define fechas límite, recordatorios y tareas recurrentes para que ninguna entrega ni ningún seguimiento se te pase.
Seguimientos inteligentes
Al terminar un proyecto, un flujo de trabajo envía el correo de seguimiento. Si un negocio se queda sin actividad, Deal Follow-Up redacta el mensaje. Una tarea recurrente te recuerda cada renovación.
Un plan, 22 herramientas: ver todas
Comunicación y marketing
Negocios e ingresos
- Cotizaciones y facturas
- Páginas de reserva
- Salas de negocio
Atención al cliente
- Tickets y mesa de ayuda
- Base de conocimiento
- Centro de ayuda público
- Opiniones de clientes
- Chat en vivo
- Agente de IA para atención al cliente (complemento de pago)
IA y flujos
Mira qué hace cada herramienta en la página de características.
Cómo funciona
De la configuración a los resultados en cinco pasos sencillos.
Centraliza tu red
Importa tus contactos desde exportaciones de LinkedIn, tu correo u hojas de cálculo. Etiquétalos por tipo de relación: cliente, lead, fuente de referidos, proveedor.
Sigue tus proyectos
Crea un negocio para cada proyecto activo o posible. Sigue el estado, el valor y las fechas clave para saber siempre qué hay en tu pipeline.
Envía cotizaciones con tu marca
Prepara una cotización desde la ficha del negocio, con conceptos y condiciones. Envíala al cliente y comprueba cuándo la abre y la acepta.
Gestiona tu calendario
Ve en una sola vista las reuniones con clientes, las fechas límite y los seguimientos. Gracias a la sincronización del calendario, los cambios en Google u Outlook aparecen en Laureo automáticamente.
Automatiza la relación
Configura un flujo de trabajo para el seguimiento tras cada proyecto y tareas recurrentes para las revisiones trimestrales y anuales. Tu red de referidos se mantiene activa sin esfuerzo manual.
Agentes de IA que trabajan para ti
Los cinco agentes integrados se activan solos, con un horario de lunes a viernes o cuando llega el trabajo. Por defecto, los tres de la página Agents preparan lo que pueden y piden tu aprobación antes de cambiar nada. Email to CRM propone una tarea o un contacto nuevo por correo, y en Ultra, Ticket Triage clasifica cada ticket.
Deal Follow-Up: destacado para consultores
No vuelvas a perder el contacto con un cliente
Deal Follow-Up detecta los negocios con 7 días o más sin actividad y redacta el mensaje para retomar el contacto. Tú solo lo envías.
Integraciones clave para los consultores
Conecta las herramientas que ya usas. Sin escribir código.
Google Workspace
Sincronización con Gmail y Google Calendar para programar reuniones sin fricción y registrar los correos.
Microsoft 365
Integración con Outlook y OneDrive para los consultores que trabajan con Microsoft.
Pagos con tarjeta
Acepta pagos con tarjeta en tus facturas, directo en tu propia cuenta de pagos, en Business y Ultra.
Consultores: Laureo frente a herramientas sueltas de un solo uso
El problema
Un consultor independiente suele usar una herramienta de pipeline, otra de facturación, otra de agenda y otra de correo. El historial de la relación queda repartido entre todas. Para retomar a un cliente inactivo, tienes que reconstruir la historia a mano.
La ventaja de Laureo
Laureo reúne en un solo historial por cliente el pipeline de proyectos, cotizaciones, facturas, reservas y correo. Deal Follow-Up vigila ese historial y te dice con quién retomar el contacto para la siguiente iguala. No tienes que recordarlo tú.
Tus datos, protegidos por defecto
Tus datos se cifran en tránsito y en reposo, y quedan aislados de los de otros clientes. Nunca se usan para entrenar modelos de IA. En todos los planes.
Cifrado en tránsito y en reposo
Tus datos se cifran mientras viajan y mientras están guardados, en todos los planes.
Tus datos siguen siendo tuyos
Cada cuenta está aislada de todos los demás clientes. Nadie más puede ver tus registros.
Nunca se usa para entrenar IA
Nada de lo que guardas en Laureo se usa jamás para entrenar modelos de IA.
Un registro de cada cambio
Ve quién cambió un registro y cuándo.
Conoce Laureo a fondo
Preguntas frecuentes sobre el CRM para consultores
Respuestas rápidas a las preguntas que más nos hacen.
Sigue explorando
Compara Laureo con otras herramientas, descubre funciones útiles para consultores y conoce otras soluciones.
Gestiona tu consultoría con más inteligencia desde hoy
Al continuar, aceptas nuestros Términos y nuestra Política de privacidad.
Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Cancela cuando quieras antes de que termine tu ciclo de facturación, sin cargos por contrato, sin preaviso y sin penalizaciones.