De la cotización al cobro, en el registro del negocio.
Envía la cotización, agenda la reunión y cobra en la factura. La página del negocio lista sus cotizaciones y facturas. Nada se pierde entre herramientas y nadie vuelve a escribir una cifra.
Un solo CRM en lugar de una herramienta de propuestas, una app de facturación sencilla y una app de agenda.
| Item | Qty | Unit price | Discount | Tax % | Line total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platform seats | 10 | 120 | % 0 | 8 | $1,200 | |
2 | Implementation | 1 | 2400 | % 0 | 8 | $2,400 | |
3 | Priority support, annual | 1 | 1800 | % 0 | 8 | $1,800 |
| Item | Qty | Line total | |
|---|---|---|---|
| 1 | Platform seats | 10 | $1,200 |
| 2 | Implementation | 1 | $2,400 |
| 3 | Priority support, annual | 1 | $1,800 |
¿Cómo gestiona Laureo las cotizaciones, las facturas y los pagos?
Laureo crea la cotización desde el negocio. La página del negocio lista esa cotización y la factura en la que se convierte. Cada pago se registra en la factura. Armas las partidas desde un catálogo de productos, envías una cotización o propuesta y la conviertes en factura. En Business y Ultra, el cliente paga con tarjeta directo desde esa factura. Una reserva desde una página de reserva crea o vincula el contacto del invitado. Un pronóstico ponderado multiplica la probabilidad de cada etapa por el monto: ves lo que de verdad va a entrar.
Un solo registro, de la cotización al pago
¿Qué es la cotización a cobro (quote to cash)? Es el camino de un negocio desde la primera cotización hasta el pago que lo liquida. Lo habitual son tres herramientas, cada una con su propia copia del negocio. En Laureo, todo el proceso está en el negocio. Su página lista las cotizaciones y facturas, con el estado y el saldo pendiente de cada factura. El valor, las partidas y el pago están en el mismo CRM.
- 1CotizaciónArma las partidas desde el catálogo.
- 2AgendaComparte una página de reserva para la llamada.
- 3FacturaConvierte la cotización al cerrar.
- 4PagadoRegístralo, o cobra con tarjeta en Business+.
- registro de la cotización al pago
- 1registro de la cotización al pago
- estados de factura
- 8estados de factura
- páginas de reserva en Pro
- 2páginas de reserva en Pro
Cotizaciones, propuestas y facturas en el CRM
Arma la cotización con partidas de un catálogo compartido, envíala y modifícala si cambia el alcance. Al cerrar el negocio, conviértela en factura. Es cotización y facturación en el CRM, no una suite contable: sin libro mayor ni contabilidad.
- Partidas desde un catálogoCada artículo lleva siempre el mismo precio, así que las cotizaciones son coherentes en todo el equipo.
- Conversión al cerrarDe cotización a factura en un paso: la cotización aceptada se convierte en la factura, sin volver a escribir nada.
- Todo en el negocioLa cotización y la factura están junto al negocio, los correos y la actividad, en un solo registro.
Enlace de pago, directo desde la factura
En Business y Ultra, cada factura puede llevar un enlace de pago. El cliente lo abre y paga con tarjeta, Stripe procesa el pago y la factura se marca como pagada sola. Nadie persigue una confirmación. En Pro, envías la factura y registras el pago tú mismo.
- Enlace de pago en las facturasEn Business y Ultra, comparte un solo enlace y el cliente paga desde él, sin iniciar sesión en un portal ni crear una cuenta.
- Procesado por StripeLos pagos pasan por Stripe: las tarjetas y la seguridad de los pagos quedan en manos de un procesador especializado.
- El estado se actualiza soloCuando se acredita un pago, la factura avanza sola por sus estados y el registro se mantiene al día.
| # | Item | Qty | Unit price | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleet expansion, phase 1 | 1 | $24,000 | $24,000 |
| 2 | Onboarding and driver training | 1 | $4,000 | $4,000 |
| # | Item | Qty | Unit price | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleet expansion, phase 1 | 1 | $24,000 | $24,000 |
| 2 | Onboarding and driver training | 1 | $4,000 | $4,000 |
Páginas de reserva que llegan al registro
Comparte una página de reserva y deja que tus leads elijan un horario. Cada reserva crea o vincula el contacto de quien reserva. Con el registro automático activado, la reunión también se suma a su negocio abierto, si es el único que coincide.
- Reuniones en el registroUna reserva crea o vincula el contacto del invitado. Con el registro automático activado, la reunión también se suma a su negocio abierto, si es el único que coincide.
- Más páginas a medida que creces2 páginas de reserva en Pro, 3 en Business e ilimitadas en Ultra.
- Por roles, no por planTú decides qué compañeros aparecen en cada página según su rol, sea cual sea el plan.
- Reserva con pago en Business y UltraUna página de reserva puede cobrar antes de confirmar el horario. Sin esa opción, solo agenda la reunión.
Un hilo propio para el equipo de cada negocio
Una Sala de negocio es un chat interno para tu equipo, vinculado a un negocio concreto. Quienes trabajan ese negocio reúnen sus notas, preguntas y traspasos en un solo hilo ligado al registro. Es solo para tu equipo: nunca un espacio compartido ni un lugar al que invitas al cliente.
- Vinculada al negocioCada Sala de negocio pertenece a un solo negocio, así que la conversación siempre tiene contexto.
- Solo para el equipo internoTus compañeros colaboran aquí. Nunca se invita a clientes ni a invitados externos a una Sala de negocio.
- En Business y UltraLas Salas de negocio vienen en Business y Ultra, junto con el resto de las herramientas de colaboración.
Una vista ponderada de lo que viene
Como cada negocio guarda su valor, el pipeline te dice qué ingresos son probables, no solo qué está abierto. El pronóstico ponderado ajusta cada negocio según su etapa. Lees una cifra realista para el periodo, sin sumar cada negocio a su valor completo y cruzar los dedos.
La IA redacta la cotización y la factura. Tú apruebas.
La pantalla en blanco es la parte lenta. Pídele al copiloto que redacte una cotización o una factura a partir del negocio que ya ve, con las partidas y los precios tomados de tu catálogo.
“Hey Laureo, redacta una cotización para este negocio a partir del catálogo.”
Nada se envía solo. La IA redacta y tú apruebas: lees y ajustas antes de que algo llegue a un cliente. Y la IA nunca se entrena con tus datos ni los conserva.
- Redacción de cotizacionesPídele al copiloto que empiece una cotización desde el negocio, con las partidas y los precios tomados de tu catálogo.
- Redacción de facturasConvierte un negocio cerrado en un primer borrador de factura en un paso, y revísalo antes de que salga.
- Redacta y apruebaCada borrador de IA espera tu revisión. Tú apruebas lo que se envía, así que un cliente nunca ve una cifra sin revisar.
Qué incluye cada plan
Las cotizaciones, las facturas y el registro manual de pagos vienen en todos los planes. El flujo del negocio al pago es parte del CRM, no un añadido. El enlace de pago con tarjeta, las páginas de reserva con pago y las Salas de negocio están en Business y Ultra.
Pro desde 83.33 USD al mes con facturación anual (99.99 USD mes a mes). Business desde 166.66 USD al mes con facturación anual.
Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Cancela en cualquier momento antes de que termine y nunca se te cobra la suscripción.
Las cotizaciones, las facturas y los registros de pago quedan aislados en tu espacio de trabajo. La IA nunca se entrena con tus datos ni los conserva.
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Dudas frecuentes
Todo el negocio en un solo registro
Cotiza desde el negocio, convierte la cotización aceptada en factura y cobra en ella, con páginas de reserva en el mismo CRM. Reservas desde Pro; pagos con tarjeta y Salas de negocio en Business y Ultra.
Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Cancela cuando quieras antes de que termine tu ciclo de facturación, sin cargos por contrato, sin preaviso y sin penalizaciones.