El CRM para agencias que gana clientes, gestiona proyectos y factura igualas
Sigue la relación con cada cliente, consigue clientes nuevos, envía facturas y lanza campañas desde una plataforma pensada para agencias.
¿Te suena familiar?
Son los problemas que nos cuentan cada día equipos como el tuyo. Laureo nació para resolverlos.
Datos de clientes dispersos entre hilos de correo, herramientas de proyectos y hojas de cálculo
Sin una idea clara de qué cuentas son rentables y cuáles consumen recursos
El pipeline de nuevos clientes se descuida cuando el equipo está saturado con el trabajo de los clientes
Las facturas de las igualas se emiten a mano cada mes, y las horas extra nunca se facturan
Se pierde el conocimiento de la agencia cuando alguien del equipo se va
Lo que puedes hacer con Laureo
Flujos de trabajo reales para agencias, integrados en Laureo.
Centro de relaciones con clientes
Cada cliente tiene un perfil completo con contactos, negocios, correos, notas, archivos e historial de actividad.
Pipeline de nuevos clientes
Sigue propuestas, presentaciones y licitaciones en un pipeline propio, con recordatorios de seguimiento.
Facturación de igualas
Factura cada iguala como factura recurrente en Business y Ultra. En todos los planes, los recordatorios de pago reclaman las que se retrasan.
Campañas para cuidar clientes
Envía boletines y casos de éxito para que los leads y los clientes anteriores te tengan presente.
Visibilidad de la carga del equipo
Ve quién trabaja en qué, qué cuentas necesitan atención y dónde están las nuevas oportunidades.
Automatización de la incorporación tras la venta
Activa las tareas de incorporación y los correos de bienvenida cuando se cierra un negocio. Un traspaso fluido de ventas a la entrega.
Un pipeline con el vocabulario de las agencias
Laureo se adapta a las palabras de tu oficio, para que tu equipo trabaje con el vocabulario que ya usa.
Tu vocabulario
- Negocio
- Proyecto con el cliente
- Contacto
- Contacto del cliente
- Empresa
- Cliente
- Pipeline
- Pipeline de nuevos clientes
Hecho para tu forma de trabajar
No todos los equipos necesitan todas las funciones. Estas son las que más importan en tu día a día.
Centro de relaciones con clientes
Cada cliente tiene un perfil completo: contactos, negocios, correos, notas, archivos e historial de actividad. Una persona nueva en el equipo abre el cliente y ve todo el historial.
Pipeline de nuevos clientes
Sigue propuestas, presentaciones y licitaciones en un pipeline propio. Programa recordatorios para que ningún cliente potencial se pierda cuando aprieta el trabajo de los actuales.
Cotizaciones, facturas e igualas
Envía cotizaciones con tu marca para nuevas propuestas y facturas por el trabajo de proyectos en todos los planes. En Business y Ultra, las igualas salen como facturas recurrentes y el cliente paga con tarjeta en tu propia cuenta. Esos planes también convierten las horas facturables registradas en líneas de factura.
Campañas de correo
Envía boletines, casos de éxito y campañas de nutrición para que los leads y los clientes anteriores te tengan presente. Las plantillas están en todos los planes, con seguimiento de aperturas y clics en Business y Ultra.
Campos personalizados y etiquetas
Etiqueta a los clientes por sector, valor de la iguala, tipo de servicio o salud de la cuenta. Los campos personalizados registran los datos que importan a tu agencia, no los valores genéricos de un CRM.
Visibilidad del equipo
Ve en un solo tablero compartido quién trabaja en qué, qué cuentas piden atención y dónde hay oportunidades nuevas.
Un plan, 22 herramientas: ver todas
Comunicación y marketing
Negocios e ingresos
- Cotizaciones y facturas
- Páginas de reserva
- Salas de negocio
Atención al cliente
- Tickets y mesa de ayuda
- Base de conocimiento
- Centro de ayuda público
- Opiniones de clientes
- Chat en vivo
- Agente de IA para atención al cliente (complemento de pago)
IA y flujos
Mira qué hace cada herramienta en la página de características.
Cómo funciona
De la configuración a los resultados en cinco pasos sencillos.
Organiza tu cartera de clientes
Importa clientes y leads. Etiquétalos por línea de servicio, sector y valor de la iguala. Los campos personalizados guardan de todo, desde las fechas del contrato hasta la puntuación NPS.
Crea tu pipeline de nuevos clientes
Crea las etapas de tu proceso de ventas: lead, propuesta enviada, presentación programada, negociación, ganado. Sigue cada oportunidad junto al trabajo en curso de tus clientes.
Cotiza, cierra y configura la iguala
Genera una cotización desde la ficha del negocio y convierte la cotización aceptada en la primera factura. En Business y Ultra, la iguala mensual se emite después como factura recurrente.
Cuida tu red de contactos
En todos los planes, envía campañas de correo a clientes anteriores, socios que te recomiendan y leads interesados. En Business y Ultra, las secuencias de varios pasos mantienen viva la relación entre un proyecto y el siguiente.
Sigue los ingresos y la retención
En todos los planes, los informes integrados muestran el pipeline de nuevos clientes y el trabajo ganado. En Business y Ultra, el generador de informes personalizados desglosa los ingresos por cliente o por línea de servicio.
Agentes de IA que trabajan para ti
Los cinco agentes integrados se activan solos, con un horario de lunes a viernes o cuando llega el trabajo. Por defecto, los tres de la página Agents preparan lo que pueden y piden tu aprobación antes de cambiar nada. Email to CRM propone una tarea o un contacto nuevo por correo, y en Ultra, Ticket Triage clasifica cada ticket.
Deal Follow-Up: destacado para agencias
La IA detecta al cliente que dejó de dar señales
El agente Deal Follow-Up detecta los proyectos sin actividad reciente y redacta el seguimiento para que lo envíes.
Integraciones clave para las agencias
Conecta las herramientas que ya usas. Sin escribir código.
Google Workspace
Sincronización con Gmail, Calendar y Drive para la comunicación y los archivos de tus clientes.
Microsoft 365
Outlook y OneDrive para las agencias que trabajan con Microsoft.
Agencias: Laureo frente a Copper
El problema
Copper funciona solo con Google Workspace y no se integra con Microsoft Outlook. Muestra las facturas mediante su integración con QuickBooks y deriva las campañas de correo más grandes a Mailchimp. Los tickets de soporte pasan por Zendesk Support, así que la agencia paga una herramienta aparte para cada cosa.
La ventaja de Laureo
Laureo se sincroniza con Google Workspace y con Microsoft 365, e incluye cotizaciones, facturas y campañas en todos los planes. Business y Ultra suman las facturas recurrentes para las igualas y la mesa de ayuda. Una sola plataforma para gestionar clientes y conseguir clientes nuevos.
Tus datos, protegidos por defecto
Tus datos se cifran en tránsito y en reposo, y quedan aislados de los de otros clientes. Nunca se usan para entrenar modelos de IA. En todos los planes.
Cifrado en tránsito y en reposo
Tus datos se cifran mientras viajan y mientras están guardados, en todos los planes.
Tus datos siguen siendo tuyos
Cada cuenta está aislada de todos los demás clientes. Nadie más puede ver tus registros.
Nunca se usa para entrenar IA
Nada de lo que guardas en Laureo se usa jamás para entrenar modelos de IA.
Un registro de cada cambio
Ve quién cambió un registro y cuándo.
Conoce Laureo a fondo
Preguntas frecuentes sobre el CRM para agencias
Respuestas rápidas a las preguntas que más nos hacen.
Sigue explorando
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Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Cancela cuando quieras antes de que termine tu ciclo de facturación, sin cargos por contrato, sin preaviso y sin penalizaciones.