Un CRM con gestión de proyectos, del negocio ganado al trabajo entregado.

Cuando marcas un negocio como ganado, aparece en él la acción Start delivery. Elige una plantilla y un nombre: Laureo crea un proyecto de entrega vinculado a la empresa y al negocio. Nadie vuelve a escribir el alcance: el proyecto hereda lo que la venta ya sabe.

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   Gana el negocio

   Start delivery aparece en el negocio cerrado como ganado.
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   Elige una plantilla

   Carga las tareas iniciales y los hitos, o empieza en blanco.
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   Se abre el proyecto

   Presupuesto y moneda según el importe del negocio, más la empresa, sus contactos y los archivos del negocio.
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   El negocio muestra la entrega

   Una etiqueta de estado en el negocio refleja en tiempo real la etapa del proyecto.

• Un proyecto por negocioSi usas Start delivery dos veces, recibes el mismo proyecto, nunca un duplicado.
• También desde una cotización aceptadaConvierte una cotización aceptada en un proyecto con una tarea por cada partida, vinculado a esa cotización.

El negocio vive en el pipeline del CRM de ventas. La etiqueta de entrega solo la ve quien tiene permiso para ver proyectos.

Una tarea de proyecto es una tarea normal, con responsable, prioridad, fecha límite y estado. Vive a la vez en el proyecto y en el tablero de tareas del equipo. Así, el trabajo de entrega nunca se esconde en otra aplicación.

• SubtareasUna lista de verificación corta bajo una tarea, de un solo nivel, con las hechas y el total en la fila.
• HitosMarca la reunión de arranque, la aprobación final o la puesta en marcha. Aparece como un rombo en la línea de tiempo, y un hito vencido se señala.
• Bloqueada porRegistra que una tarea espera a otra. Laureo rechaza un vínculo que cerraría un ciclo.
• PlantillasGuarda una vez las tareas y los hitos de un encargo, y aplícalos a cada proyecto nuevo. Si editas una plantilla, solo cambian los proyectos nuevos.

Envía al cliente un enlace privado a una página de estado con tu marca. Lo abre en el navegador sin cuenta y sin iniciar sesión. Puedes darle al enlace una fecha de vencimiento o revocarlo cuando quieras.

• Lo que ve el clienteEl nombre y la etapa del proyecto, el avance general, los hitos con sus fechas y las novedades que marcas como visibles para el cliente.
• Lo que el cliente nunca veNada interno: ni salud, presupuesto o consumo, ni horas registradas, notas internas, autores o detalle del negocio.
• Las novedades empiezan como internasUna novedad de estado sigue siendo interna hasta que decides publicarla en el enlace.

El asistente redacta y propone. No publica, envía ni agrega nada a un proyecto hasta que lo revisas y confirmas. Y solo actúa dentro de tus permisos.

• Dos borradores de estadoUna novedad interna para el equipo y otra para el cliente. La del cliente usa solo datos que puede ver, como el avance y los hitos terminados.
• De la reunión a las tareasDe una reunión grabada con transcripción, elige las tareas sugeridas que quieras. Una tarea que ya existe no se agrega dos veces.
• Un proyecto a partir de un briefingPega un briefing y recibe una propuesta de proyecto con sus tareas. Ante un briefing vago, Laureo pregunta en lugar de suponer.