El CRM para MSP que trabaja junto a tu PSA
Laureo lleva la parte comercial que tu PSA deja fuera: leads, llamadas de evaluación y cotizaciones por nivel. Business y Ultra suman la factura mensual. Los tickets se quedan en tu PSA.
¿Te suena familiar?
Son los problemas que nos cuentan cada día equipos como el tuyo. Laureo nació para resolverlos.
Las oportunidades viven en el PSA, que se hizo para cerrar tickets, no para trabajar un pipeline de ventas
Cada cotización nueva se rehace a partir de una hoja de cálculo de precios por usuario y por dispositivo
El boletín de seguridad, la invitación al webinar y el correo en frío a empresas locales salen de herramientas distintas
Un lead que pidió una evaluación el mes pasado nunca recibió un segundo correo
Nadie ve qué clientes deben renovar hasta que el contrato ya ha vencido
Lo que puedes hacer con Laureo
Flujos de trabajo reales para MSP, integrados en Laureo.
Agenda más evaluaciones de red
Pon en tu web un formulario, que puntúa cada lead, y una página de reserva. La página agenda la llamada de evaluación con un enlace de Google Meet o el enlace de reunión que definas. Así, un posible cliente pasa de la solicitud a una fecha en tu calendario en una sola visita.
Cotiza el nivel y después los extras
Empieza la cotización desde un paquete de servicios gestionados y fija los usuarios y dispositivos de este cliente. Agrega una renovación de hardware o una evaluación de seguridad como líneas opcionales. El cliente las acepta o las quita.
Mantén vivas todas las oportunidades
Cuando una oportunidad se queda sin actividad, el agente Deal Follow-Up redacta el siguiente correo para que tú lo envíes. La puntuación de interacción de cada contacto te muestra qué posibles clientes están interesados.
Abre cuentas nuevas con prospección saliente
En Ultra, envía correos en frío a una lista corta de empresas locales desde buzones de envío dedicados. Incluye aumento gradual gestionado y ritmo por buzón. Gestiona cada respuesta desde la bandeja de entrada que ya usas.
Factura el contrato cada mes
En Business y Ultra, pon cada contrato firmado en un calendario recurrente. Envía por correo la factura de la cuota mensual fija o cobra la tarjeta guardada del cliente. Si se rechaza un cargo, la factura se envía por correo y el responsable del calendario recibe un aviso.
Organiza la revisión trimestral
Envía a cada cliente un enlace de reserva para la revisión trimestral, con Google Meet. Con Google Workspace de pago, la grabación, transcripción y notas de Meet se archivan en el cliente del evento. Una reunión de Teams creada en Outlook archiva su transcripción igual, si tu administrador de Microsoft activa las transcripciones.
Un pipeline con el vocabulario de los MSP
Laureo se adapta a las palabras de tu oficio, para que tu equipo trabaje con el vocabulario que ya usa.
Tu vocabulario
- Negocio
- Oportunidad
- Contacto
- Contacto del cliente
- Empresa
- Cliente
- Pipeline
- Pipeline de clientes nuevos
- Factura
- Factura del contrato
Hecho para tu forma de trabajar
No todos los equipos necesitan todas las funciones. Estas son las que más importan en tu día a día.
Un pipeline para vender a clientes nuevos
Sigue cada lead de la solicitud al contrato firmado, en tus etapas, como Assessment Booked, Proposal Sent u Onboarding. Cada correo de Gmail u Outlook con sus contactos se vincula a su ficha. Un hilo que compartes con tu equipo queda a mano para el técnico que se sume a la llamada.
Niveles de servicios gestionados como paquetes
Crea una sola vez tus niveles de servicios gestionados como paquetes de productos del catálogo. Cada uno tiene precio por usuario o dispositivo, y tramos por volumen que bajan la tarifa al crecer la cantidad. Agrega un paquete a una cotización y ajusta las cantidades para este cliente.
Cotizaciones que el cliente configura en línea
Marca las copias de seguridad, un complemento de seguridad o una renovación de hardware como líneas opcionales. En una página de cotización alojada, el cliente las activa o quita, edita cantidades y acepta escribiendo su nombre. Laureo registra quién aceptó y qué eligió.
Facturas recurrentes del contrato
En Business y Ultra, factura una cuota mensual fija de servicios gestionados según un calendario recurrente. Envía la factura por correo o cobra la tarjeta guardada del cliente con tu propia cuenta de pagos. Un calendario nuevo queda como borrador hasta que lo activas.
Generación de leads que llega a la bandeja de entrada
Envía un boletín mensual a cada lead y cliente desde Campañas, en todos los planes. Pro incluye 2,000 correos de marketing al mes. En Ultra, los correos en frío individuales salen de buzones dedicados, y las respuestas llegan a tu bandeja de siempre.
Un traspaso limpio al PSA
En Business y Ultra, la API REST y los webhooks pasan un negocio ganado o un cliente nuevo al PSA. Tu equipo usa su propia integración, y nadie escribe dos veces los datos del cliente.
Un plan, 22 herramientas: ver todas
Comunicación y marketing
Negocios e ingresos
- Cotizaciones y facturas
- Páginas de reserva
- Salas de negocio
Atención al cliente
- Tickets y mesa de ayuda
- Base de conocimiento
- Centro de ayuda público
- Opiniones de clientes
- Chat en vivo
- Agente de IA para atención al cliente (complemento de pago)
IA y flujos
Mira qué hace cada herramienta en la página de características.
Cómo funciona
De la configuración a los resultados en cinco pasos sencillos.
Importa clientes y leads
Trae tus clientes, leads y contactos desde una hoja de cálculo. Etiqueta cada cuenta por tamaño, sector y los servicios que ya contrata.
Nombra tus etapas de venta
Define las etapas de un lead, como Enquiry, Assessment Booked, Proposal Sent, Signed y Onboarding. Agrega campos personalizados para la cantidad de usuarios y la fecha de fin del contrato.
Carga tu catálogo de servicios
Agrega como productos el soporte por usuario, el monitoreo por dispositivo, las copias de seguridad y el trabajo por proyecto. Luego agrúpalos en paquetes para tus niveles de servicios gestionados.
Publica la página para reservar evaluaciones
Pon una página de reserva en tu web para que un posible cliente reserve la evaluación de red. Lleva un enlace de Google Meet automático o el enlace de reunión que definas.
Activa la facturación mensual
En Business y Ultra, conecta tu cuenta de pagos y pon cada contrato firmado en un calendario recurrente. En cualquier plan, una factura vencida puede entrar en una secuencia de recordatorios que se envía desde tu propio buzón.
Agentes de IA que trabajan para ti
Los cinco agentes integrados se activan solos, con un horario de lunes a viernes o cuando llega el trabajo. Por defecto, los tres de la página Agents preparan lo que pueden y piden tu aprobación antes de cambiar nada. Email to CRM propone una tarea o un contacto nuevo por correo, y en Ultra, Ticket Triage clasifica cada ticket.
Lead Follow-Up: destacado para MSP
La IA redacta la primera respuesta a cada solicitud de evaluación
Cuando un posible cliente completa tu formulario web, el agente Lead Follow-Up lee el lead. Luego redacta una primera respuesta para que la envíes.
Integraciones clave para MSP
Conecta las herramientas que ya usas. Sin escribir código.
Microsoft 365
Sincronización de correo y calendario de Outlook para los MSP que trabajan con Microsoft. Las evaluaciones reservadas llegan a tu calendario de Outlook.
Google Workspace
Sincronización de Gmail y Google Calendar para los MSP que trabajan con Google. Las llamadas reservadas llevan enlace de Google Meet.
Pagos con tarjeta
Cobra con tarjeta las facturas del contrato y los anticipos de proyecto en Business y Ultra. El dinero llega a tu propia cuenta de pagos.
MSP: Laureo frente a una pantalla de ventas del PSA y una herramienta de cotizaciones aparte
El problema
Muchos MSP siguen las oportunidades en el PSA y crean las cotizaciones en otra herramienta. Envían boletines desde una tercera aplicación y persiguen las renovaciones en una hoja de cálculo. Cada herramienta guarda una parte del cliente, y el historial de ventas nunca queda junto al contrato.
La ventaja de Laureo
Laureo reúne la parte comercial en un solo CRM: lead web, evaluación, cotización por paquetes y correo sincronizado. En Business y Ultra, el contrato firmado pasa a una factura recurrente. La API REST y los webhooks envían el cliente nuevo a tu PSA con tu propia integración.
Tus datos, protegidos por defecto
Tus datos se cifran en tránsito y en reposo, y quedan aislados de los de otros clientes. Nunca se usan para entrenar modelos de IA. En todos los planes.
Cifrado en tránsito y en reposo
Tus datos se cifran mientras viajan y mientras están guardados, en todos los planes.
Tus datos siguen siendo tuyos
Cada cuenta está aislada de todos los demás clientes. Nadie más puede ver tus registros.
Nunca se usa para entrenar IA
Nada de lo que guardas en Laureo se usa jamás para entrenar modelos de IA.
Un registro de cada cambio
Ve quién cambió un registro y cuándo.
Conoce Laureo a fondo
Preguntas frecuentes sobre el CRM para MSP
Respuestas rápidas a las preguntas que más nos hacen.
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Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Cancela cuando quieras antes de que termine tu ciclo de facturación, sin cargos por contrato, sin preaviso y sin penalizaciones.