El CRM para seguros que mantiene en marcha cada renovación y cada recomendación
Un CRM para agentes de seguros independientes: pólizas y renovaciones como negocios, fechas de vencimiento en los prospectos, correos de venta cruzada con contactos ilimitados y revisiones anuales agendadas en línea, junto al sistema de gestión de agencia que guarda tus pólizas.
Por el momento, la aplicación solo está disponible en inglés.
Hecho para agentes y agencias de seguros independientes que crecen con renovaciones, venta cruzada y recomendaciones. Los planes empiezan con Pro a 83.33 USD al mes con facturación anual (99.99 USD mes a mes), con contactos ilimitados en todos los planes, y todos los planes incluyen estas herramientas: CRM y pipeline, Bandeja de entrada inteligente, Campañas, Páginas de reserva, Automatización.
¿Cuál es el mejor CRM para agentes de seguros?
El mejor CRM para seguros reúne cada hogar o empresa en una sola ficha, sigue cada póliza y cada renovación como un negocio, y envía correos de venta cruzada a toda la cartera sin límite de contactos. Laureo lo hace desde Pro a 83.33 USD al mes con facturación anual, con contactos ilimitados en todos los planes, junto al sistema de gestión de agencia que guarda tus pólizas.
La misma lista responde qué debe hacer el mejor CRM para corredores de seguros, porque corredores y agentes hacen el mismo trabajo entre renovaciones: la fecha de vencimiento de un prospecto, la llamada de revisión antes de que una póliza se renueve, y el cliente que solo tiene seguro de auto y al que nunca le cotizaron el de hogar. Cada paso corresponde a una herramienta concreta de Laureo.
| Tarea de la agencia | En Laureo | Plan |
|---|---|---|
| Cartera de clientes | Hogares y empresas como empresas, cada persona como contacto | Todos los planes, contactos ilimitados |
| Pólizas y renovaciones | Un negocio por póliza en un pipeline de renovaciones, con la fecha de renovación como fecha de cierre | Todos los planes; Pro tiene 2 pipelines |
| Fechas de vencimiento (X-dates) | Un campo de fecha en el negocio del prospecto y un recordatorio de tarea antes de esa fecha | Todos los planes |
| Revisiones anuales | Una página de reserva en la que el cliente elige la hora de su revisión | Todos los planes |
| Venta cruzada | Etiquetas por ramo y una campaña para cada grupo | Todos los planes; seguimiento de aperturas y clics en Business y Ultra |
| Renovaciones sin actividad | El agente Deal Follow-Up redacta un mensaje para una renovación sin actividad reciente | Todos los planes |
| Solicitudes de servicio | Los correos de los clientes se convierten en tickets con objetivos de SLA | Business y Ultra |
¿Una agencia de seguros necesita un CRM si ya tiene un sistema de gestión de agencia?
Sí, cuando la agencia quiere crecer: el sistema de gestión guarda las pólizas, las aseguradoras, las comisiones y la contabilidad, y un CRM lleva la venta alrededor de ellos, desde los prospectos y las fechas de vencimiento hasta el seguimiento de renovaciones y los correos de venta cruzada. Laureo es solo esa parte de CRM, sin sincronización con sistemas de gestión de agencia, aseguradoras ni cotizadores, así que funciona junto a tu sistema de gestión y nunca lo reemplaza.
Mantén el sistema de gestión como registro de las pólizas y registra en Laureo lo que la venta necesita: el cliente, el ramo, la prima y la fecha de renovación. Los prospectos que todavía no son clientes, y sus fechas de vencimiento, viven en Laureo hasta que se emite la póliza.
¿Cuánto cuesta un CRM para seguros?
Laureo empieza con Pro a 83.33 USD al mes con facturación anual (99.99 USD mes a mes), con contactos ilimitados en todos los planes y sin contrato anual en ningún plan. Salesforce Pro Suite cuesta 100 USD por usuario al mes, con facturación anual, y requiere contrato.
Business, desde 166.66 USD al mes con facturación anual, incluye un segundo usuario y suma la mesa de ayuda, el seguimiento de aperturas y clics, y las secuencias de seguimiento de varios pasos, todo en Business y Ultra.
¿Te suena familiar?
Estos son los problemas que escuchamos todos los días de equipos como el tuyo. Laureo se creó para resolverlos.
Fechas de renovación anotadas en hojas de cálculo que se desactualizan y terminan en pólizas vencidas
Ninguna vista única de un cliente con todas sus pólizas (auto, hogar, vida, empresarial)
Oportunidades de venta cruzada invisibles porque los datos de los clientes están separados por ramo
Los portales de las aseguradoras no siguen la relación entre agente y cliente, solo los datos de la póliza
La prospección de negocio nuevo se atrasa cuando la cartera de renovaciones exige atención
Lo que puedes hacer con Laureo
Flujos de trabajo reales para agencias de seguros, integrados en Laureo.
Pipeline de renovaciones
Coloca cada renovación de póliza en un tablero de pipeline con su fecha de renovación como fecha de cierre, y ordena la lista por fecha de cierre para ver primero las de este mes.
Prospección por fecha de vencimiento
Anota cuándo se renueva la póliza actual de un prospecto y programa un recordatorio de tarea unas semanas antes, para que tu cotización llegue mientras todavía está comparando.
Pipeline de negocio nuevo
Lleva un segundo pipeline para pólizas nuevas, de prospecto a cotizado y a emitido, con el valor ponderado de las cotizaciones abiertas en el tablero.
Venta cruzada por ramo
Etiqueta a los asegurados por ramo (auto, hogar, vida, empresarial) y envía a cada grupo su propia campaña, como una oferta de seguro de hogar para los clientes que solo tienen auto.
Revisiones anuales de pólizas
Envía el enlace de una página de reserva para que cada cliente elija la hora de su revisión, y la cita llega a tu calendario de Google o Microsoft.
Solicitudes de servicio de los clientes
En Business y Ultra, los correos de los clientes se convierten en tickets con objetivos de SLA y notas internas, así que una pregunta de cobro o de siniestro recibe una respuesta con seguimiento.
Un pipeline con el vocabulario de los seguros
Laureo se adapta a las palabras de tu oficio, para que tu equipo trabaje con el vocabulario que ya usa.
Tu vocabulario
- Negocio
- Póliza
- Contacto
- Asegurado
- Empresa
- Hogar o empresa
- Pipeline
- Pipeline de renovaciones
Hecho para tu forma de trabajar
No todos los equipos necesitan todas las funciones. Esto es lo que más importa para tu flujo de trabajo.
Pipelines de pólizas y renovaciones
Modela cada ramo como etapas de negocio: prospecto, cotizado, emitido, renovado. Las renovaciones que pasaron su fecha de cierre se resaltan en el tablero.
Fichas de hogares y empresas
Cada hogar o empresa reúne a sus personas, cada negocio de póliza, los correos, las notas y los archivos. Los campos personalizados guardan la aseguradora, el número de póliza y la prima.
Recordatorios de renovación y seguimiento
Las tareas tienen fechas límite y recordatorios, una regla crea la siguiente tarea cuando un negocio cambia de etapa, y el agente Deal Follow-Up redacta un mensaje para cualquier renovación que se quedó sin actividad.
Campañas de venta cruzada
Envía campañas a segmentos etiquetados con contactos ilimitados en todos los planes. El seguimiento de aperturas y clics está en Business y Ultra.
Sincronización de correo y calendario
Las conversaciones de Gmail u Outlook con un cliente se vinculan a su ficha en todos los planes, y las revisiones agendadas se sincronizan con tu calendario.
Mesa de servicio a clientes
En Business y Ultra, la mesa de ayuda convierte los correos de los clientes en tickets con objetivos de SLA, macros y notas internas.
Toda la plataforma, en un solo espacio de trabajo
Laureo reúne estas herramientas, agrupadas según el flujo de tu trabajo. Algunas empiezan en Business o Ultra, y la comparación de planes muestra el plan de cada una.
Marketing y comunicación
Negocios e ingresos
- Cotizaciones y facturas
- Páginas de reserva
- Salas de negocio
Atención al cliente
- Tickets y mesa de ayuda
- Base de conocimiento
- Centro de ayuda público
- Opiniones de clientes
- Chat en vivo
- Agente de IA para atención al cliente (complemento de pago)
Automatización
Cómo funciona
De la configuración a los resultados en cinco pasos sencillos.
Importa tu cartera
Sube una hoja de cálculo de hogares, empresas y pólizas con campos personalizados para ramo, aseguradora, prima y fecha de renovación. Cada posible duplicado espera a que decidas fusionarlo o conservar ambos.
Configura tus pipelines de renovaciones y de negocio nuevo
Crea un pipeline para renovaciones y otro para negocio nuevo, cada uno con tus propias etapas. Pro te da 2 pipelines; Business, 5.
Trabaja las renovaciones por fecha
Ordena las renovaciones por fecha de cierre, agrega una tarea de revisión con un recordatorio antes de cada una, y deja que el agente Deal Follow-Up redacte el mensaje para las que se quedaron sin actividad.
Lanza campañas de venta cruzada
Segmenta a los asegurados por ramo y envía a cada grupo su propia campaña. Cada respuesta vuelve al buzón que la envió.
Revisa la cartera
Los informes integrados muestran renovaciones y negocio nuevo por etapa y valor en todos los planes, y el generador de informes personalizados de Business y Ultra crea tus propias vistas de la cartera.
Agentes de IA que trabajan para ti
Los seis agentes integrados se activan solos, con un horario de lunes a viernes o cuando llega el trabajo. Por defecto, todos los agentes excepto Ticket Triage preparan lo que pueden y preguntan antes de cambiar cualquier cosa, y Ticket Triage clasifica los tickets nuevos en Service en Ultra.
Deal Follow-Up: destacado para seguros
La IA señala las renovaciones antes de que venzan
El agente Deal Follow-Up señala las renovaciones que se quedaron sin actividad o que pasaron su fecha de cierre, y redacta el seguimiento para que tú lo envíes.
Integraciones que importan para los seguros
Conecta las herramientas que ya usas. Sin escribir código.
Google Workspace
La sincronización de Gmail registra la comunicación con los clientes. Calendar muestra las reuniones de revisión de renovaciones.
Microsoft 365
Sincronización de Outlook y OneDrive para agencias que trabajan con Microsoft.
Seguros: Laureo frente a Salesforce
El problema
Salesforce Pro Suite cuesta 100 USD por usuario al mes, con facturación anual, y requiere contrato, y Salesforce dice que la mayoría de sus productos usan contratos anuales.
La ventaja de Laureo
Laureo modela pólizas, renovaciones y fechas de vencimiento con etapas de pipeline y campos personalizados, y todos los planes funcionan mes a mes, sin contrato anual.
Por qué Laureo gana en seguros
- Contactos y empresas ilimitados en todos los planes, sin niveles por cantidad de contactos que se te queden pequeños.
- Las campañas de correo vienen integradas en todos los planes, con contactos ilimitados en todos los planes.
- Las páginas de reserva vienen integradas en todos los planes, así que no necesitas una herramienta de agenda aparte.
- Paga mes a mes en cualquier plan, sin contrato anual ni compromiso inicial, y cancela en la aplicación cuando quieras.
- Sincronización bidireccional de correo y calendario con Google Workspace y Microsoft 365 en todos los planes.
Tus datos, protegidos por defecto
Tus datos se cifran en tránsito y en reposo, quedan aislados de los de cualquier otro cliente y nunca se usan para entrenar modelos de IA. En todos los planes.
Cifrado en tránsito y en reposo
Tus datos se cifran mientras viajan y mientras están guardados, en todos los planes.
Tus datos siguen siendo tuyos
Cada cuenta está aislada de todos los demás clientes. Nadie más puede ver tus registros.
Nunca se usa para entrenar IA
Nada de lo que guardas en Laureo se usa jamás para entrenar modelos de IA.
Un registro de cada cambio
Ve quién cambió un registro y cuándo.
Conoce Laureo a fondo (páginas en inglés)
Preguntas frecuentes sobre el CRM para seguros
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