El CRM para coaches: de la llamada de descubrimiento al cliente que paga
Programa la llamada de descubrimiento con videollamada automática, envía la propuesta y deja que la IA redacte el seguimiento. En Business y Ultra, cobra el anticipo o un plan de pagos a plazos con un enlace de pago. Hecho para el coaching de negocios, ejecutivo y de vida, y el financiero no regulado.
¿Te suena familiar?
Son los problemas que nos cuentan cada día equipos como el tuyo. Laureo nació para resolverlos.
Los leads se enfrían entre la llamada de descubrimiento y el anticipo
La herramienta de reservas, la de contratos y el enlace de pago son tres aplicaciones distintas
Cobrar un anticipo o configurar un plan de pagos a plazos implica dejar la propuesta de lado
El seguimiento depende de recordar quién reservó pero todavía no se inscribió
Los CRM genéricos hablan de negocios y leads, no de paquetes y llamadas de descubrimiento
Lo que puedes hacer con Laureo
Flujos de trabajo reales para coaches, integrados en Laureo.
Programa la llamada de descubrimiento
Comparte una página de reserva para las llamadas gratuitas de descubrimiento y de consulta, con enlace de Google Meet automático. Tus posibles clientes reservan solos. Los enlaces de Zoom llegarán próximamente.
Envía la propuesta del paquete
Envía el acuerdo del paquete desde la ficha del cliente: propuesta, reserva y anticipo quedan en un solo lugar.
Cobra el anticipo o los pagos a plazos
Convierte el acuerdo en una cotización. En Business y Ultra, cobra el anticipo o configura un plan a plazos con un enlace de pago. El dinero llega a tu propia cuenta.
Pipeline de inscripción
Sigue a cada posible cliente por las etapas de inscripción: Inquiry, Discovery Booked, Proposal Sent, Agreement Accepted, Enrolled. Ve de un vistazo en qué punto está cada lead.
Seguimientos redactados por IA
Para quien reservó y no se ha inscrito, la IA redacta el seguimiento con todo el historial de la conversación. Lo deja en cola para tu aprobación.
Llamadas y SMS (próximamente)
Con el complemento Teléfono y SMS (próximamente), contacta por teléfono o SMS a un lead o cliente desde su ficha. Un toque personal y rápido entre sesiones.
Un pipeline con el vocabulario de los coaches
Laureo se adapta a las palabras de tu oficio, para que tu equipo trabaje con el vocabulario que ya usa.
Tu vocabulario
- Negocio
- Paquete
- Contacto
- Cliente
- Empresa
- Organización
- Pipeline
- Pipeline de inscripción
- Factura
- Factura del paquete
Hecho para tu forma de trabajar
No todos los equipos necesitan todas las funciones. Estas son las que más importan en tu día a día.
Reserva de llamadas de descubrimiento
Tu página de reserva, con tu marca, programa las llamadas gratuitas de descubrimiento por Google Meet o por teléfono. Los enlaces de Zoom llegarán próximamente. Tus posibles clientes reservan solos, y cada reserva crea su contacto o lo vincula.
Acuerdos de paquetes en la ficha
Prepara y envía los acuerdos de paquetes desde la ficha del cliente. La propuesta queda junto a la reserva y el anticipo, no en una herramienta aparte.
Anticipos y planes de pagos a plazos
En Business y Ultra, convierte un paquete aceptado en una cotización. Cobra el anticipo o configura un plan a plazos con un enlace de pago. El dinero llega a tu propia cuenta.
Pipeline de inscripción
Sigue a cada posible cliente de Inquiry a Enrolled en un tablero visual. Los campos personalizados registran el tipo de programa, la cohorte y la fecha de inicio.
Seguimientos redactados por IA
Si el negocio de un posible cliente se estanca tras la llamada de descubrimiento, Deal Follow-Up redacta el seguimiento. Parte de todo el historial de la conversación y lo deja en cola para tu aprobación.
Llamadas y SMS (próximamente)
Contacta por teléfono o SMS a un lead o cliente desde su ficha, con el complemento Teléfono y SMS (próximamente). Es el trato personal del que vive el coaching.
Un plan, 22 herramientas: ver todas
Comunicación y marketing
Negocios e ingresos
- Cotizaciones y facturas
- Páginas de reserva
- Salas de negocio
Atención al cliente
- Tickets y mesa de ayuda
- Base de conocimiento
- Centro de ayuda público
- Opiniones de clientes
- Chat en vivo
- Agente de IA para atención al cliente (complemento de pago)
IA y flujos
Mira qué hace cada herramienta en la página de características.
Cómo funciona
De la configuración a los resultados en cinco pasos sencillos.
Comparte tu página de reserva para llamadas de descubrimiento
Configura una página de reserva con tu marca para las llamadas gratuitas de descubrimiento. Si la página usa Google Meet, cada cita lleva su enlace. La reserva crea o vincula el contacto del posible cliente.
Envía la propuesta del paquete
Después de la llamada, envía el acuerdo del paquete de coaching desde la ficha del cliente. Ve cuándo lo abre el posible cliente y en qué punto de la inscripción está.
Cobra el anticipo
Convierte el acuerdo aceptado en una cotización. En Business y Ultra, cobra el anticipo o configura un plan a plazos con un enlace de pago.
Reactiva a los que se estancan
Para quien reservó y aún no se ha inscrito, la IA redacta el seguimiento con el historial de la conversación. Tú lo apruebas con un clic.
Imparte el programa en tu herramienta de coaching
Con el cliente inscrito, imparte el programa en tu plataforma de cursos o tu espacio de notas de sesión. Laureo sigue llevando la relación y las renovaciones.
Agentes de IA que trabajan para ti
Los cinco agentes integrados se activan solos, con un horario de lunes a viernes o cuando llega el trabajo. Por defecto, los tres de la página Agents preparan lo que pueden y piden tu aprobación antes de cambiar nada. Email to CRM propone una tarea o un contacto nuevo por correo, y en Ultra, Ticket Triage clasifica cada ticket.
Deal Follow-Up: destacado para coaches
La IA mantiene vivo el interés del lead entre llamadas
Si el negocio de un posible cliente se enfría tras la llamada de descubrimiento, Deal Follow-Up redacta el seguimiento. Tú lo revisas y lo envías.
Integraciones clave para los coaches
Conecta las herramientas que ya usas. Sin escribir código.
Google Workspace
La sincronización con Gmail registra el correo de tus clientes. Calendar muestra las llamadas de descubrimiento y de coaching.
Microsoft 365
Sincronización con Outlook para los coaches que trabajan con Microsoft.
Pagos con tarjeta
En Business y Ultra, cobra anticipos y pagos a plazos con un enlace de pago, directo en tu propia cuenta.
Coaches: Laureo frente a HoneyBook
El problema
HoneyBook suma su agenda y sus automatizaciones en el plan Essentials, a 49 USD al mes con facturación anual. En el plan Starter, de 29 USD, no figuran.
La ventaja de Laureo
Laureo incluye páginas de reserva y automatización en todos los planes. Reserva, acuerdo, anticipo y correo viven en el mismo CRM, así que la IA redacta seguimientos que conocen al cliente. Una salvedad: Laureo no aloja cursos ni membresías ni notas de sesión, así que combínalo con tu plataforma de cursos.
Tus datos, protegidos por defecto
Tus datos se cifran en tránsito y en reposo, y quedan aislados de los de otros clientes. Nunca se usan para entrenar modelos de IA. En todos los planes.
Cifrado en tránsito y en reposo
Tus datos se cifran mientras viajan y mientras están guardados, en todos los planes.
Tus datos siguen siendo tuyos
Cada cuenta está aislada de todos los demás clientes. Nadie más puede ver tus registros.
Nunca se usa para entrenar IA
Nada de lo que guardas en Laureo se usa jamás para entrenar modelos de IA.
Un registro de cada cambio
Ve quién cambió un registro y cuándo.
Conoce Laureo a fondo
Preguntas frecuentes sobre el CRM para coaches
Respuestas rápidas a las preguntas que más nos hacen.
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