¿Qué es un workflow?
Un workflow, o flujo de trabajo, es una secuencia definida de pasos automatizados que se inicia con un evento o una condición. Los workflows pueden actualizar registros, enviar notificaciones, crear tareas y trasladar datos entre sistemas sin intervención manual.
Un workflow ejecuta sus pasos en un orden fijo tras activarse su disparador, y puede esperar entre un paso y otro o ramificarse según una condición. Mientras que una regla de automatización actúa en el momento en que se activa su disparador, un workflow encadena varios pasos a lo largo del tiempo, como calificar un lead, asignarlo y programar el primer punto de contacto.
Ejemplo: una solicitud de demostración llega a través de un formulario web. El workflow crea el contacto, lo asigna al vendedor de su región, envía al visitante un correo de confirmación y abre una tarea de llamada que vence el siguiente día hábil. Si el visitante reserva una reunión antes, el workflow omite la tarea de llamada.
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