¿Qué es una actividad de ventas?

Una actividad de ventas es cualquier acción que un vendedor realiza con un prospecto o cliente, como una llamada, un correo, una reunión o una nota, registrada en el CRM. En conjunto, estas actividades forman una línea de tiempo de la relación, para que cualquiera pueda retomar el trabajo donde lo dejó la última persona.

Los tipos más comunes de actividades de ventas son las llamadas, los correos, las reuniones y las notas. El seguimiento de las actividades de ventas en un CRM anota cada una en el contacto, la cuenta y el negocio al que pertenece, y cada registro de actividad del CRM guarda quién la hizo y cuándo. Algunas actividades se registran automáticamente, como un correo sincronizado o una reunión reservada, y otras, como el resumen de una llamada, se agregan a mano.

Ejemplo: un vendedor hace una llamada a un lead, le envía una propuesta por correo y programa una demostración. El negocio muestra las tres actividades de ventas por orden de fecha, y un gerente puede contar las actividades por vendedor para ver a qué dedica su tiempo el equipo.