¿Qué es la automatización?

Reglas o flujos de trabajo que realizan acciones automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones. Algunos ejemplos son enviar un correo de seguimiento cuando un negocio entra en una nueva etapa o asignar un lead según su territorio.

Cada automatización de CRM combina un disparador con una o más acciones. El disparador es algo que le ocurre a un registro, como la llegada de un lead nuevo, el envío de un formulario o el cambio de valor de un campo, y las acciones son lo que el sistema hace a continuación: asignar un responsable, enviar un correo, crear una tarea o actualizar otro campo. Las condiciones acotan los registros a los que se aplica la automatización.

Ejemplo: una empresa de servicios para el hogar asigna cada lead nuevo de su sitio web según el código postal. La regla revisa el código postal en cuanto llega el lead, lo asigna al vendedor que cubre esa zona y le envía al cliente una breve confirmación, para que nadie tenga que ordenar la bandeja de entrada a mano cada mañana.