¿Qué es una cuenta en un CRM?

Una cuenta de CRM es el registro de empresa que guarda tu CRM para un cliente actual o potencial. La cuenta agrupa a las personas que trabajan allí, sus negocios y cada actividad bajo una misma empresa, para que cualquiera del equipo vea toda la relación en un solo lugar.

En la mayoría de los CRM, una cuenta está por encima de sus contactos: cada contacto pertenece a una cuenta, y cada negocio se vincula a la cuenta de la que vendrían sus ingresos. Los usuarios nuevos suelen confundir los dos registros, así que conviene explicar con claridad la diferencia entre cuenta y contacto: la cuenta es la empresa, y un contacto es una persona que trabaja en ella. Algunos CRM llaman a la cuenta empresa u organización.

Toma como ejemplo de cuenta de CRM a un proveedor regional de materiales de construcción. Su registro reúne tres contactos (el dueño, el gerente de operaciones y el responsable de contabilidad) y un negocio abierto por un contrato de servicio anual, además de cada correo y cada reunión con ellos.