¿Qué es una cotización de venta?

Una cotización de venta es un documento formal que le indica a un prospecto qué le vas a vender y a qué precio, incluidos los productos o servicios, las cantidades, los descuentos y las condiciones. El comprador acepta la cotización para confirmar el negocio, y la cotización aceptada pasa a ser la base de la factura.

Una cotización suele incluir las partidas y sus precios, los descuentos que haya, los impuestos, un total, las condiciones de pago y una fecha de vencimiento. En un CRM, creas la cotización desde el registro del negocio, así que los datos del cliente y los productos se completan automáticamente, y una cotización aceptada se convierte en factura sin volver a escribir las partidas.

Este es un ejemplo de cotización de venta de una empresa de servicios: tres meses de incorporación con una tarifa mensual fija y un descuento del 10 %, válida por 30 días. El cliente la acepta, y la primera factura sale de esa misma cotización.

Una cotización de venta suele pasar por más de una versión: el comprador pide una cantidad menor o un servicio adicional, y el vendedor envía una cotización revisada. Guarda cada versión en el negocio, para que todos vean qué se ofreció, qué cambió y qué versión aceptó el comprador.

En todos los planes de Laureo hay cotizaciones y facturas. El comprador abre una página de cotización alojada, en la que puede activar o desactivar las líneas opcionales, elegir entre alternativas y aceptar escribiendo su nombre; luego, la cotización aceptada se convierte en la factura. En Business y Ultra, el comprador también puede pagar un anticipo con tarjeta en el mismo paso.