¿Qué son las etiquetas de CRM?
Las etiquetas de CRM son marcas de texto libre que agregas a contactos, empresas o negocios para agruparlos a tu manera, como "VIP", "socio" o "asistente al seminario web". Las etiquetas te permiten filtrar y segmentar registros rápidamente sin crear un nuevo campo personalizado.
Un registro puede llevar muchas etiquetas, y cualquiera puede agregar una con un clic; por eso, las etiquetas sirven para grupos informales o de corta duración. Al decidir entre etiquetas y campos personalizados, pregúntate si vas a hacer informes con esos datos: para información como el sector o el plan, un campo personalizado con opciones fijas mantiene los valores coherentes.
Las etiquetas de contacto son ideales para eventos: después de una feria comercial, un vendedor etiqueta cada contacto nuevo con "feria comercial". Una semana después, el vendedor filtra por esa etiqueta para enviar un único correo de seguimiento y para contar los negocios que generó el evento.
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