¿Qué es un negocio en un CRM?
Un negocio (deal) es una venta potencial que sigues a lo largo de tu pipeline. Los negocios (también llamados oportunidades) tienen un valor y una fecha de cierre prevista, y avanzan por etapas desde la calificación hasta cerrado ganado o cerrado perdido.
Un negocio está en una etapa de un pipeline a la vez y se vincula al contacto y a la empresa de esa venta. Reúne las llamadas, los correos, las notas, las cotizaciones y los archivos de esa venta, para que cualquiera vea en qué punto está. Ponderados por la probabilidad de cierre de cada etapa, los negocios abiertos suman el pronóstico de ventas.
Ejemplo: un prospecto pide precios para 20 asientos. El vendedor abre un negocio por ese monto con fecha de cierre a fin de mes, lo pasa a la etapa Proposal (propuesta) después de enviar la cotización y lo marca como cerrado ganado cuando se firma el contrato.
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