¿Qué es un dashboard de CRM?

Un dashboard de CRM, o panel de CRM, es una sola pantalla de gráficos y cifras que muestra de un vistazo el estado de tus ventas, tu marketing o tu soporte. Toma cifras en tiempo real de los registros de tu CRM, como el valor del pipeline, los negocios ganados y los tickets abiertos, para que nadie tenga que preparar un informe a mano.

La mayoría de los dashboards de CRM se componen de tarjetas que responden cada una a una pregunta, y se pueden filtrar por responsable, equipo o rango de fechas. Al hacer clic en un gráfico, normalmente se abren los registros que hay detrás. La elección entre dashboard e informe depende de la profundidad: un informe responde a una pregunta en detalle, mientras que un dashboard reúne muchas respuestas en una pantalla.

Tres filas bastan para un primer ejemplo de dashboard de CRM: arriba, el valor del pipeline, los negocios ganados este mes y la tasa de cierre; en el medio, un embudo por etapa y los ingresos por vendedor; abajo, las tareas vencidas y los negocios sin actividad en dos semanas.