¿Qué es un campo personalizado?

Un campo de datos definido por el usuario que se agrega a un tipo de registro del CRM (contacto, empresa, negocio) para guardar información propia de tu empresa. Los campos personalizados amplían el esquema predeterminado sin cambios en el código.

Cada campo personalizado tiene un tipo, como texto, número, fecha, lista desplegable o casilla de verificación, y el tipo decide cómo lo completan las personas y cómo se puede filtrar o usar en informes. Una vez creado, el campo aparece en cada registro de ese tipo, así que todo el equipo guarda el mismo dato en el mismo lugar.

Ejemplo: una empresa de paisajismo agrega una lista desplegable "Tamaño de la propiedad" a los registros de empresa y un campo "Fecha de renovación" a los negocios. Luego los vendedores filtran las propiedades grandes cuyos contratos se renuevan el próximo trimestre y planifican sus llamadas en torno a esa lista.