¿Qué significa CRM?

CRM son las siglas en inglés de customer relationship management, es decir, gestión de las relaciones con los clientes: el enfoque, y el software, con el que una empresa administra su trato con clientes actuales y potenciales. Un sistema CRM guarda cada registro de cliente, cada conversación y cada negocio en un solo lugar, para que todo el equipo trabaje con la misma información.

La sigla CRM nombra tanto la estrategia como la herramienta, pero hoy la definición habitual de CRM es el software. Un sistema CRM guarda los contactos y las empresas, y sigue cada negocio a lo largo de un pipeline de ventas. También registra los correos y las reuniones, además de generar informes sobre lo que se vende.

Ejemplo: un pequeño equipo de ventas reemplaza una hoja de cálculo compartida por un CRM. Los negocios de cada vendedor quedan en un único tablero de pipeline, los correos se sincronizan con el contacto correcto y el gerente ve el pronóstico del mes sin pedirle una actualización a nadie.