¿Qué es un contacto en un CRM?
Un contacto de CRM es el registro de una persona con la que trata tu empresa, como un comprador, un usuario o un socio. Cada contacto guarda los datos de la persona y su historial de correos, reuniones y negocios, y suele pertenecer a una cuenta (su empresa).
Los contactos son el registro central de la mayoría de los CRM: los negocios, las tareas y las actividades se vinculan con una persona. Mantener un único registro por persona, con los contactos duplicados fusionados, es lo que permite que todo el equipo vea el mismo historial.
Piensa en María, la gerente de operaciones de un proveedor regional de materiales de construcción. Su registro de contacto muestra su dirección de correo, la cuenta a la que pertenece, los dos negocios en los que participa y las notas de tu última reunión. Laureo incluye contactos ilimitados en todos los planes.
Términos relacionados
- Cuenta
- Una cuenta de CRM es el registro de empresa que guarda tu CRM para un cliente actual o potencial. La cuenta agrupa a las personas que trabajan allí, sus negocios y cada...
- Actividad
- Una actividad de ventas es cualquier acción que un vendedor realiza con un prospecto o cliente, como una llamada, un correo, una reunión o una nota, registrada en el CRM. En...
- Campo personalizado
- Un campo de datos definido por el usuario que se agrega a un tipo de registro del CRM (contacto, empresa, negocio) para guardar información propia de tu empresa. Los campos...
Pon este conocimiento en práctica
Empieza tu prueba y descubre cómo funcionan estos conceptos de CRM en Laureo.
Al continuar, aceptas nuestros Términos y nuestra Política de privacidad.
Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Cancela cuando quieras antes de que termine tu ciclo de facturación, sin cargos por contrato, sin preaviso y sin penalizaciones.