Paiements par carte intégrés au CRM sur vos devis et factures
Sur Business et Ultra, encaissez, demandez des acomptes et proposez le paiement échelonné. Les fonds arrivent directement sur votre propre compte de paiement.
Ce que fait la connexion des paiements
- Acceptez la carte, le virement bancaire (ACH) et Apple Pay ou Google Pay depuis une facture ou un devis LaureoLe client paie sur le document déjà reçu. Fini le lien de paiement séparé à relancer et à rapprocher à la main.
- Encaissez des acomptes et échelonnez un montant en plusieurs paiementsUn acompte peut être exigé avant le début des travaux, et le solde prélevé automatiquement selon un échéancier. Le plan de paiement reste sur la même fiche que l’affaire.
- Remboursez et répondez aux litiges depuis Laureo, sans ouvrir le tableau de bord de votre compte de paiementRemboursements, justificatifs et statut des litiges sont suivis à côté du paiement concerné : la fiche garde tout l’historique.
- Les fonds arrivent sur votre propre compte de paiementVersements, relevés et relation bancaire restent entièrement sous votre contrôle. Vous encaissez depuis Laureo, mais votre argent n’y transite pas.
Mise en place
- Dans votre espace de travail Laureo, ouvrez Settings puis Integrations.
- Cliquez sur Connect dans l’encadré du prestataire de paiement pour lancer la connexion sécurisée.
- Connectez-vous à votre compte de paiement existant, ou créez-en un pendant la connexion. Autorisez ensuite Laureo à encaisser des paiements en votre nom.
- Revenez dans Laureo et vérifiez que le compte connecté apparaît comme actif. Vous pouvez alors encaisser tout de suite sur vos factures et vos devis.
Un CRM intégré aux paiements, en pratique
Vous envoyez un devis qui exige un acompte avant le début des travaux. Le client règle l’acompte par carte depuis le devis, et l’affaire avance dès que le paiement est validé. Le solde est programmé en paiements échelonnés, prélevés automatiquement : personne ne court après un virement. Si le client conteste un paiement plus tard, vous répondez depuis la même fiche, justificatifs joints. Du début à la fin, chaque paiement et chaque versement arrivent sur votre propre compte de paiement.
Limites
- Les paiements par carte sont disponibles sur les forfaits Business et Ultra. Sur Pro, vous créez et envoyez vos factures, et enregistrez les paiements à la main.
- Les moyens de paiement proposés dépendent des autorisations de votre compte de paiement et du pays de l’acheteur.
- Les délais de versement, les frais et le règlement des fonds relèvent des conditions de votre compte de paiement, pas de Laureo.
Vos questions, nos réponses
Vos paiements par carte et votre CRM, comme un seul outil
La connexion prend environ une minute : chaque e-mail, réunion, fichier et paiement arrive sur la fiche qui lui correspond.
Chaque forfait commence par un essai de 14 jours pour 2,99 $ US, déduits de votre premier mois. Chaque forfait est résiliable à tout moment avant la fin du cycle de facturation, sans frais de contrat ni pénalités.