CRM pour Outlook avec Teams et OneDrive
Connectez l’e-mail et l’agenda Outlook, les réunions Teams et les documents OneDrive à vos fiches.
Ce qu’un CRM intégré à Outlook connecte dans Microsoft 365
- Les e-mails Outlook se synchronisent dans les deux sens, en temps réelMicrosoft signale chaque nouveau message : une réponse arrive sur son contact dès sa réception. Une synchronisation planifiée comble les éventuels manques. Les e-mails envoyés depuis Laureo restent dans vos Éléments envoyés.
- Votre agenda Outlook et Laureo restent alignésLes réunions passent dans les deux sens, et les pages de réservation ne proposent que les créneaux libres de votre agenda.
- Les alertes CRM sont publiées dans un canal Microsoft TeamsCollez dans Laureo l’adresse d’un webhook créé dans l’application Workflows de Teams. Activez ensuite les événements que votre canal doit recevoir, comme Deal Won ou Invoice Paid.
- Les transcriptions des réunions Teams arrivent dans Enregistrements de réunionsAprès une configuration unique par votre administrateur Microsoft, chaque transcription est liée à sa réunion. Elle est aussi liée au contact et à l’entreprise auxquels son événement d’agenda correspond.
- Les fichiers OneDrive s’ouvrent depuis la fiche à laquelle vous les joignezDéposez un cahier des charges sur OneDrive depuis une affaire, ou liez un fichier que vous y conservez. Le fichier, lui, reste dans votre OneDrive.
- Une boîte de support Microsoft 365 peut alimenter votre service d’assistanceSur Business et Ultra, ses e-mails deviennent des tickets dans Tickets et service d’assistance. L’e-mail d’un contact connu ouvre son ticket sur ce contact et son entreprise.
Mise en place
- Ouvrez Settings puis Integrations, et choisissez Connect sur la carte Microsoft 365.
- Connectez-vous avec votre compte professionnel ou scolaire Microsoft 365 et acceptez les autorisations de messagerie, d’agenda et de OneDrive.
- Laureo suit les changements de votre boîte aux lettres et de votre agenda. Il associe ensuite les e-mails et événements Outlook récents à vos contacts.
- Pour les alertes Teams, créez un flux « Send webhook alerts to a channel » dans l’application Workflows de Teams. Collez son URL dans Settings, Integrations, Microsoft Teams, puis choisissez les événements.
Une affaire pas à pas dans un CRM Microsoft 365
La réponse Outlook d’un prospect arrive sur son contact, dans la boîte de réception intelligente. Email to CRM suggère une tâche de suivi : rien n’est enregistré sans vous. Vous envoyez le lien de votre page de réservation, et le prospect choisit un créneau libre dans votre agenda. La réservation crée ou lie son contact. Vous déposez le cahier des charges sur OneDrive depuis l’affaire et envoyez un devis. Si l’affaire s’endort, Deal Follow-Up rédige le prochain e-mail et vous le soumet. Quand le client accepte, une alerte Quote Accepted est publiée dans votre canal commercial Teams.
Limites
- Les transcriptions des réunions Teams demandent une configuration unique par votre administrateur Microsoft. Microsoft soumet cet accès au consentement de l’administrateur du tenant et à une autorisation facturée à l’usage. D’ici là, les réunions Teams restent synchronisées avec votre agenda Outlook.
Vos questions, nos réponses
Microsoft 365 et votre CRM, comme un seul outil
La connexion prend environ une minute : chaque e-mail, réunion, fichier et paiement arrive sur la fiche qui lui correspond.
Chaque forfait commence par un essai de 14 jours pour 2,99 $ US, déduits de votre premier mois. Chaque forfait est résiliable à tout moment avant la fin du cycle de facturation, sans frais de contrat ni pénalités.