CRM pour Gmail avec Agenda, Meet et Drive
Connectez Gmail, Google Agenda, Meet et Drive : chaque e-mail, chaque réunion et chaque fichier arrive sur la bonne fiche.
Ce qui se synchronise avec Google Workspace
- Gmail se synchronise dans les deux sens, dès l’arrivée des e-mailsUn canal push de Google signale chaque nouveau message, et une synchronisation planifiée comble les éventuels manques. Les e-mails envoyés depuis Laureo partent par Gmail et figurent dans vos Messages envoyés.
- Google Agenda reste synchronisé dans les deux sensLaureo devient ainsi un CRM intégré à Google Agenda, pas un second agenda à tenir. Les pages de réservation ne proposent que les créneaux libres de votre agenda.
- Les réservations reçoivent un lien Google MeetUne page de réservation configurée sur Google Meet ajoute le lien à l’événement et à l’invitation.
- Les enregistrements, transcriptions et notes intelligentes Meet arrivent dans Enregistrements de réunionsChacun est lié à sa réunion, ainsi qu’au contact et à l’entreprise auxquels son événement d’agenda correspond. Ce qui reste sans correspondance attend sous Needs linking, dans My Work. Les fichiers restent dans votre Google Drive.
- Les fichiers Google Drive se joignent à la ficheDéposez une proposition sur Drive depuis une affaire, ou liez un fichier que vous y conservez. Laureo ne demande l’accès qu’aux fichiers que vous choisissez ou déposez.
- Les personnes avec qui vous échangez peuvent devenir des contactsDans un nouvel espace de travail, l’assistant de configuration lit les en-têtes de vos e-mails Gmail récents. Vous choisissez qui devient un contact.
- Une adresse de support Google Workspace peut alimenter votre service d’assistanceSur Business et Ultra, ses e-mails deviennent des tickets dans Tickets et service d’assistance. L’e-mail d’un contact connu ouvre son ticket sur ce contact et son entreprise.
Mise en place
- Dans Laureo, ouvrez Settings puis Integrations, et choisissez Connect sur la carte Google Workspace.
- Connectez-vous avec le compte Google que vous utilisez chaque jour pour Gmail et l’agenda.
- Sur l’écran de consentement de Google, autorisez Gmail, Google Agenda, votre historique Meet et les fichiers Drive. L’accès à Drive couvre uniquement les fichiers que vous choisissez ou déposez depuis Laureo.
- Dans Laureo, les e-mails et événements récents s’associent alors à vos contacts. Les nouveaux e-mails Gmail arrivent ensuite par le canal push.
- Dans un nouvel espace de travail, l’assistant de configuration liste ensuite vos interlocuteurs réguliers. Vous choisissez qui devient un contact.
Un CRM Google Workspace, de la première réponse au devis signé
La réponse d’un prospect dans Gmail apparaît sur son contact, dans la boîte de réception intelligente. Email to CRM suggère une tâche de suivi : rien n’est enregistré sans vous. Vous envoyez le lien de votre page de réservation, et le prospect choisit un créneau libre dans votre agenda. L’événement reçoit un lien Google Meet, et la réservation crée ou lie son contact. Après l’appel, la transcription Meet est liée au contact auquel l’événement correspond. Vous joignez la proposition depuis Drive et envoyez un devis depuis Devis et factures. Si le client l’ouvre sans l’accepter, Quote Follow-Up rédige une relance à relire.
Limites
- Les enregistrements, transcriptions et notes intelligentes Meet exigent Google Workspace Business Standard ou une édition supérieure. Un compte Gmail personnel gratuit ne peut pas enregistrer un appel Meet.
Vos questions, nos réponses
Google Workspace et votre CRM, comme un seul outil
La connexion prend environ une minute : chaque e-mail, réunion, fichier et paiement arrive sur la fiche qui lui correspond.
Chaque forfait commence par un essai de 14 jours pour 2,99 $ US, déduits de votre premier mois. Chaque forfait est résiliable à tout moment avant la fin du cycle de facturation, sans frais de contrat ni pénalités.