Mi producto no está en esta lista. ¿Puedo migrar de todos modos?

Sí. Envía tu archivo de todos modos, y elige la última opción de la lista. Leemos las columnas que reconocemos, te mostramos las que no pudimos ubicar y te dejamos asignarlas tú mismo al lugar correcto antes de que se escriba nada.

¿Tengo que migrar todo de una vez?

No. La mayoría de los equipos envía primero sus empresas, revisa lo que llegó y luego envía sus personas y sus negocios. En Laureo, abre Admin y luego Import. Puedes usar los dos productos en paralelo durante una o dos semanas mientras revisas.

Guía de migración

Migra desde otro CRM a Laureo

Cada CRM que podemos leer, en una sola tabla: lo que te entrega su propia descarga y lo que esa descarga deja atrás. Los tres que más gente deja tienen una guía completa propia, y el resto de la respuesta está aquí mismo.

Después de la migración

Tus registros quedan en una sola base de datos, y la IA puede actuar sobre todos ellos. Un ejemplo de lo que puedes pedir una vez dentro:

“Hey Laureo, haz una lista de cada empresa que trajimos con un negocio abierto y sin actividad en las últimas dos semanas, y luego redacta un breve correo de seguimiento para cada responsable, para que yo lo apruebe.”

Conviene saber

Un archivo puede tener hasta 10,000 filas.
Un archivo puede pesar hasta 10 megabytes.
Puedes deshacer una migración durante 30 días después de que termine.
Puedes deshacer la importación de un solo archivo durante 24 horas después de que termine.

Cómo sacar los datos de cada uno

Una fila por producto. Lo que te da su exportación se lee a partir de lo que Laureo reconoce realmente, y lo que se queda atrás es la misma lista, sin suavizar, que la pantalla de revisión te vuelve a mostrar antes de que se escriba nada. Un nombre en el que puedes hacer clic tiene detrás una guía completa.

El producto que dejas	Lo que te da su exportación	Lo que se queda atrás
ActiveCampaign	Personas Negocios Empresas	Las fotos y los archivos se traen por separado.
Affinity		Las exportaciones de Affinity usan nombres de columna propios de cada lista. Las fotos y los archivos se traen por separado.
Agile CRM		Las exportaciones de Agile CRM cambian según la versión. Las fotos y los archivos se traen por separado.
Attio		Las exportaciones de Attio usan nombres de columna propios de cada espacio de trabajo. Las fotos y los archivos se traen por separado.
Bitrix24	Personas Negocios Productos	Las fotos y los archivos se traen por separado.
Capsule CRM	Personas Negocios Proyectos	Las fotos y los archivos se traen por separado.
Close	Empresas Personas Negocios Actividades	Las fotos y los archivos se traen por separado.
Copper	Empresas Personas Negocios Actividades	Las fotos y los archivos se traen por separado.
Folk CRM		Las exportaciones de Folk CRM pueden incluir columnas de grupos personalizados. Las fotos y los archivos se traen por separado.
Freshsales	Empresas Personas Negocios	Las fotos y los archivos se traen por separado.
Highrise		Highrise fue descontinuado. Las fotos y los archivos se traen por separado.
HubSpot	Empresas Personas Negocios Tickets	El correo anterior no se trae en un archivo. Los flujos y las secuencias no se traen. Un campo personalizado tiene que existir aquí antes de que una columna pueda llegar a él, así que crea primero los que usa tu equipo. Las fotos y los archivos se traen por separado. Las respuestas guardadas se configuran en Laureo en lugar de traerse.
Insightly	Empresas Personas Negocios	Las fotos y los archivos se traen por separado.
Keap (Infusionsoft)	Personas	Keap no exporta las etiquetas en formato CSV. Las fotos y los archivos se traen por separado.
Less Annoying CRM	Personas Empresas Tareas	Las fotos y los archivos se traen por separado.
Microsoft Dynamics 365	Empresas Personas Negocios Actividades Tareas	Las fotos y los archivos se traen por separado.
Monday.com		Las exportaciones de Monday.com usan nombres de columna propios de cada tablero. Las fotos y los archivos se traen por separado.
Nimble	Personas Actividades Negocios	Las fotos y los archivos se traen por separado.
Nutshell	Empresas Personas Negocios	Las fotos y los archivos se traen por separado.
Pipedrive	Empresas Personas Negocios Actividades Productos	Una columna Label sin prefijo en una hoja de personas no se lee. El correo anterior no se trae en un archivo. Una nota que no está vinculada a nada no tiene dónde llegar. Un campo personalizado tiene que existir aquí antes de que una columna pueda llegar a él, así que crea primero los que necesites. Las fotos y los archivos se traen por separado.
Salesflare		Las exportaciones de Salesflare cambian según el tipo de datos. Las fotos y los archivos se traen por separado.
Salesforce	Empresas Personas Negocios Actividades Tareas	Los correos y las entradas de calendario anteriores no se traen en un archivo. Las definiciones de informes y paneles no se traen. Flows, Process Builder y Apex no se traen. Un campo personalizado tiene que existir aquí antes de que una columna de Salesforce pueda llegar a él, así que crea primero los que necesites. Las fotos y los archivos se traen por separado.
Streak		Las exportaciones de Streak usan nombres de columna personalizados según la configuración de tu pipeline. Las fotos y los archivos se traen por separado.
SugarCRM	Empresas Personas Negocios	Las fotos y los archivos se traen por separado.
Zendesk Sell	Personas Negocios Empresas	Las fotos y los archivos se traen por separado.
Zoho CRM	Empresas Personas Negocios Actividades Tareas Productos	Las fotos y los archivos se traen por separado.

Preguntas sobre la migración

Deshazlo. Una migración se puede deshacer dentro del plazo que se muestra arriba, y no se escribe nada hasta que presiones el botón. Deshacer no siempre es total: algunos tipos de registro nunca se retiran una vez que están en tu cuenta, y todo lo que ya se editó, ya está en la papelera o fue sobrescrito por una importación posterior se queda donde está. La pantalla para deshacer los enumera todos antes de que confirmes.

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