¿Se traen mis formularios y contratos?

No como formularios. La estructura de un formulario pertenece al producto en el que se creó. Los documentos en sí se traen en un segundo paso: envíanos un zip con ellos y una lista que indique a qué registro pertenece cada uno.

¿Mis proyectos conservan su cliente?

Sí, por nombre. Envía primero el archivo de clientes, y cada proyecto se vincula al cliente que figura en su fila.

¿Puedo usar los dos durante un tiempo?

Sí, y la mayoría de los equipos lo hace durante una o dos semanas mientras revisa lo que llegó. Los registros se mueven por archivo, así que no hay una conexión en vivo entre los dos ni nada que deshacer del otro lado.

¿Laureo también es una alternativa a Dubsado?

Sí. Tus clientes y contactos se traen desde Dubsado como archivos, y las propuestas, las páginas de reserva y las facturas funcionan en el mismo CRM; en Business y Ultra, las facturas admiten además planes de pago a plazos.

Guía de migración

Una alternativa a HoneyBook para coaches y consultores

Para coaches y consultorías que dejan HoneyBook o Dubsado: trae tus clientes y contactos como archivos, y luego envía propuestas como cotizaciones que el cliente acepta en línea escribiendo su nombre, comparte páginas de reserva y envía facturas; en Business y Ultra, también con planes de pago a plazos. La tabla dice lo que te entrega la propia descarga de cada producto, y tu bandeja de entrada se sincroniza en vivo.

Después de la migración

Tus registros quedan en una sola base de datos, y la IA puede actuar sobre todos ellos. Un ejemplo de lo que puedes pedir una vez dentro:

“Hey Laureo, muéstrame cada proyecto que trajimos sin actividad en dos semanas y luego redacta una nota breve de seguimiento para cada responsable de cliente, para que yo la apruebe.”

Conviene saber

Un archivo puede tener hasta 10,000 filas.
Un archivo puede pesar hasta 10 megabytes.
Puedes deshacer una migración durante 30 días después de que termine.
Puedes deshacer la importación de un solo archivo durante 24 horas después de que termine.

Cómo sacar los datos de cada uno

Una fila por producto, porque una migración desde HoneyBook y una desde Dubsado parten de descargas distintas. Lo que te da la exportación de cada producto se lee a partir de lo que Laureo reconoce realmente, y lo que se queda atrás es la misma lista, sin suavizar, que la pantalla de revisión te vuelve a mostrar antes de que se escriba nada.

El producto que dejas	Lo que te da su exportación	Lo que se queda atrás
17hats	Exportación de contactos	El archivo de contactos es toda la exportación. Los proyectos y los pasos de flujo de trabajo no están en el archivo de contactos. Las cotizaciones, las facturas y los pagos no están en el archivo de contactos, así que nada llega a tus registros de facturación. Las citas del calendario y el tiempo registrado no están en el archivo de contactos. Los contactos salen con la acción Export Contacts de la lista de contactos. Los nombres de columna son los que esperamos y no los que hemos visto, así que revisa la vista previa antes de empezar, y avísanos si falta una columna. Las fotos y los archivos se traen por separado.
Dubsado	Exportación de clientes Exportación de proyectos Exportación de contactos	Las palabras que usas para indicar en qué punto está un cliente no coinciden con las nuestras, así que dejamos esa columna fuera en lugar de convertirla en la palabra equivocada. Las respuestas de formularios y cuestionarios están en una estructura propia fuera de la exportación estándar, así que no están en el archivo y no se pueden traer. Los correos predefinidos, los pasos de flujo de trabajo y los recordatorios programados se quedan atrás. Los accesos al portal de clientes, y todo lo que un cliente escribió en un formulario del portal, se quedan atrás. El estado de firma del contrato sale como una palabra en la fila del proyecto y no tenemos dónde ponerlo, así que no se trae. Lo que ya se pagó de un proyecto se queda en el producto que gestione los pagos. Una columna con el importe de la factura no es un historial de facturación. Trae en su lugar las facturas desde tu producto de contabilidad, y las asociaremos a los clientes y proyectos que crean estos archivos. Las citas del calendario son una exportación aparte y no forman parte de los archivos de clientes, proyectos ni contactos. Necesitas tres exportaciones, no una. La exportación funciona únicamente desde un navegador de escritorio, así que iníciala en una computadora y no en un teléfono. Únicamente el propietario de la cuenta, o alguien a quien el propietario haya dado permiso para exportar, puede ejecutarla. Todo sale como un archivo separado por comas. Las fotos y los archivos se traen por separado.
HoneyBook	Plantilla de importación de contactos Exportación de contactos	Como la vía de exportación no está documentada, no podemos prometer qué columnas llegan. Los proyectos y su estado no están en un archivo de contactos. Las facturas, los pagos y los contratos firmados no están en un archivo de contactos, así que nada llega a tus registros de facturación. Únicamente contactos. El tope de 500 filas, el tope de tamaño de 2 MB y la dirección de correo obligatoria son sus propias reglas para RECIBIR un archivo. Su vía de exportación no está documentada, así que las columnas que leemos son las que esperamos y no las que hemos visto. Las columnas que no reconocemos se dejan fuera en lugar de adivinarlas. Las fotos y los archivos se traen por separado.

Preguntas sobre la migración

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