Guía de migración
Exporta datos de Pipedrive y llévalos a Laureo
En Pipedrive, un administrador global abre el menú de la cuenta, va a Tools and apps > Export data y descarga un CSV de cada tipo de elemento: personas, organizaciones, negocios, productos y actividades. Envía los archivos aquí: leemos los encabezados propios de Pipedrive, te mostramos lo que encontramos y no escribimos nada hasta que presiones el botón. Luego conoce una IA que redacta el seguimiento cuando un negocio se queda sin actividad, para que lo revises y lo envíes.
Después de la migración
Tus registros quedan en una sola base de datos, y la IA puede actuar sobre todos ellos. Un ejemplo de lo que puedes pedir una vez dentro:
“Hey Laureo, redacta seguimientos para cada negocio que se quedó sin actividad esta semana.”
Conviene saber
- Un archivo puede tener hasta 10,000 filas.
- Un archivo puede pesar hasta 10 megabytes.
- Puedes deshacer una migración durante 30 días después de que termine.
- Puedes deshacer la importación de un solo archivo durante 24 horas después de que termine.
Por qué los equipos dejan Pipedrive
En Pipedrive
La IA sugiere, pero el trabajo lo sigues haciendo tú.
Con Laureo
El AI Sales Assistant de Pipedrive envía notificaciones y, en Premium y planes superiores, su IA redacta un correo cuando se lo pides. El agente Deal Follow-Up de Laureo encuentra el negocio que se quedó sin actividad, redacta el correo de seguimiento y, por defecto, propone el siguiente paso para tu aprobación. La acción llega lista para enviar, no como un recordatorio para que la hagas tú.
En Pipedrive
El correo y el marketing están en herramientas separadas.
Con Laureo
En todos los planes, Laureo incluye campañas de correo y automatización de marketing, y en Business y Ultra suma secuencias de seguimiento de varios pasos, así que tus envíos funcionan en el mismo CRM que tus negocios y no en una plataforma añadida aparte.
En Pipedrive
El soporte y los tickets están en un lugar completamente distinto.
Con Laureo
En Business y Ultra, Laureo tiene una mesa de ayuda integrada con tickets, seguimiento de SLA y un centro de ayuda público. Ventas y soporte trabajan en el mismo CRM.
En Pipedrive
Los informes necesitan una herramienta de BI de terceros.
Con Laureo
La analítica del pipeline, los pronósticos de ingresos y los informes de actividad vienen integrados, y en Business y Ultra se suman las tablas de clasificación. Las cifras se actualizan a partir de los mismos datos con los que trabajan tus vendedores.
Pasos de la migración
Exporta tus datos de Pipedrive
En Pipedrive, abre las vistas de lista People, Organizations, Deals y Products, y usa el botón de exportación de cada una para descargar un CSV. Para las actividades, exporta desde la pestaña Activities. Pipedrive también ofrece una exportación completa de la cuenta en Settings > Backups & exports.
Revisa los archivos CSV de Pipedrive
Las exportaciones de Pipedrive suelen venir limpias. Abre cada archivo, y confirma que los encabezados de columna son los que esperas. No toques los encabezados propios de la exportación: leemos las dos formas que escribe Pipedrive, la columna Organization sin prefijo y el encabezado Organization con prefijo, así que no hay nada que renombrar a mano.
Crea tu cuenta de Laureo
Regístrate en app.laureo.io, ponle nombre a tu organización e invita a tu equipo. Asigna los usuarios de Pipedrive a roles de Laureo como Admin, Sales Manager y Sales Rep.
Importa personas, organizaciones y productos
En Laureo, abre Admin y luego Import. Envía tu archivo People como contactos, tu archivo Organizations como empresas y tu archivo Products. Primero leemos cada fila y te decimos lo que encontramos: un conteo por tipo de registro, las columnas que no pudimos ubicar y cada par de registros que podrían ser lo mismo. No se escribe nada hasta que presiones el botón.
Importa los negocios y da forma a tu pipeline
Envía tus etapas en un archivo propio, o créalas aquí y simplifícalas de paso. Luego envía tu archivo Deals, y dinos a qué etapa de Laureo corresponde cada uno de tus nombres de etapa. Los valores, las fechas de cierre previstas y los responsables se traen en la misma ejecución.
Conecta tu correo y tu calendario
Vincula Gmail u Outlook en Settings > Integrations para la sincronización bidireccional del correo, el emparejamiento automático de contactos y la sincronización del calendario. Es una conexión en vivo con el buzón, así que tu historial de correo en curso se sincroniza automáticamente en lugar de importarse como un archivo único.
Verifica y empieza a usarlo
Compara los conteos de registros con tu exportación de Pipedrive, luego abre de cinco a diez registros y confirma que los valores de los campos y las notas se ven bien. Cuando estés conforme, lleva a tu equipo a Laureo, y retira Pipedrive de forma gradual.
Lo que se trae
Esta lista se genera a partir de lo que Laureo lee realmente de una exportación de Pipedrive, así que no puede prometerte más de lo que el producto entrega.
| Lo que envías | Dónde queda |
|---|---|
| Organizaciones | Empresas |
| Personas | Personas |
| Negocios | Negocios |
| Actividades | Actividades |
| Productos | Productos |
Lo que no se trae.
- Una columna Label sin prefijo en una hoja de personas no se lee. Una exportación de Pipedrive escribe la etiqueta de la persona bajo Person - Label, que sí leemos y convertimos en etiqueta; envía lo que esté bajo el encabezado sin prefijo como una lista propia, y creamos esas etiquetas.
- El correo anterior no se trae en un archivo. Conecta Gmail u Outlook y emparejamos el correo con las personas por dirección desde el momento en que te conectas.
- Una nota que no está vinculada a nada no tiene dónde llegar. Una nota de una actividad se trae con ella.
- Un campo personalizado tiene que existir aquí antes de que una columna pueda llegar a él, así que crea primero los que necesites.
- Las fotos y los archivos se traen por separado. Una migración trae hasta 2 GB y 500 archivos.
Preguntas sobre la migración desde Pipedrive
¿Listo para hacer la migración?
Empieza tu prueba de 14 días, envía tus archivos y revisa cada duplicado antes de que llegue un solo registro.
Al continuar, aceptas nuestros Términos y nuestra Política de privacidad.
Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Cancela cuando quieras antes de que termine tu ciclo de facturación, sin cargos por contrato, sin preaviso y sin penalizaciones.