Migrar desde Salesforce
Migración de datos de Salesforce sin el costo de un administrador
Exporta tus cuentas, contactos, oportunidades, actividades y tareas de Salesforce como archivos CSV y envíalos aquí. Leemos los encabezados de Salesforce, te mostramos los conteos y cada columna que no pudimos ubicar, y no escribimos nada hasta que presiones el botón. Sin administrador certificado ni proyecto de implementación: Laureo trae cinco agentes de IA desde el primer día (Ticket Triage en Ultra), todos los planes incluyen créditos de IA mensuales y cada usuario Power incluye el asistente de IA.
Después de la migración
Tus registros quedan en una sola base de datos, y la IA puede actuar sobre todos ellos. Un ejemplo de lo que puedes pedir una vez dentro:
“Hey Laureo, redacta seguimientos para cada negocio que se quedó sin actividad esta semana.”
Conviene saber
- Un archivo puede tener hasta 10,000 filas.
- Un archivo puede pesar hasta 10 megabytes.
- Puedes deshacer una migración durante 30 días después de que termine.
- Puedes deshacer la importación de un solo archivo durante 24 horas después de que termine.
Por qué los equipos dejan Salesforce
En Salesforce
Agentforce es una plataforma sobre la que tienes que construir.
Con Laureo
Laureo trae cinco agentes especializados desde el primer día, que dan seguimiento a los leads nuevos de formularios, a los negocios inactivos y a las cotizaciones que el cliente ya abrió, sugieren una tarea o un contacto nuevo a partir de cada correo y, en Ultra, clasifican los tickets de soporte nuevos. No le das instrucciones a un creador de agentes en blanco, y la IA viene con tu usuario, no es un producto aparte que tengas que armar.
En Salesforce
Necesitas un administrador certificado y una implementación de pago.
Con Laureo
Tu equipo configura Laureo por su cuenta. Los ajustes, los campos personalizados, los pipelines y los roles se configuran desde la interfaz, sin un administrador certificado que contratar ni un socio de implementación que agendar.
En Salesforce
La IA llega como una licencia adicional o como créditos por acción.
Con Laureo
Los créditos de IA mensuales vienen incluidos en todos los planes, sin cargos por acción, así que vigilas una sola barra de uso. Agentforce cobra de tres formas desde el principio: por licencia por usuario, con Flex Credits o por conversación.
En Salesforce
Las funciones se apilan como nubes separadas sobre la licencia base.
Con Laureo
Una sola suscripción cubre el pipeline, el correo, las secuencias, la agenda, los tickets y la facturación. Salesforce suma Inbox, Sales Engagement, Marketing Cloud, Revenue Cloud y Service Cloud encima de cada licencia.
Pasos de la migración
Exporta tus datos de Salesforce
Usa Data Loader de Salesforce o el servicio integrado Data Export (Setup > Data Export) para descargar las cuentas, los contactos, las oportunidades, las actividades y las tareas como archivos CSV. Son los cinco tipos de registro que Laureo importa directamente de una exportación de Salesforce.
Prepara tus archivos CSV
Las exportaciones de Salesforce incluyen ID internos y campos de fórmula. Quita las columnas de fórmula y asegúrate de que las direcciones de correo estén limpias y sin duplicados. El importador de Laureo lee los encabezados de Salesforce (Account Name, Opportunity Name, Close Date, etc.), así que no tienes que renombrar columnas a mano.
Crea tu cuenta de Laureo
Regístrate en app.laureo.io. Configura tu organización, invita a tu equipo y define los roles. Si usabas perfiles de Salesforce, asígnalos a roles de Laureo como Sales Manager, Sales Rep y Marketing.
Importa cuentas, contactos, oportunidades, actividades y tareas
En Laureo, abre Admin y luego Import. Indica que los archivos vienen de Salesforce y leemos los encabezados de Salesforce, así que una cuenta llega como empresa y una oportunidad como negocio. Antes de que se escriba nada, recibes un conteo por tipo de registro, las columnas que no pudimos ubicar y cada par de registros que podrían ser lo mismo.
Recrea los pipelines y campos personalizados
Envía tus etapas en un archivo propio, o créalas aquí para reflejar las de Salesforce, y luego indícanos a qué etapa de Laureo corresponde cada Stage Name para que los valores y las fechas de cierre queden en su lugar. Crea primero en Settings los campos personalizados que usa tu equipo, y las columnas de Salesforce correspondientes llegarán a ellos.
Conecta tu correo y tu calendario para sincronizar de aquí en adelante
Vincula Gmail u Outlook en Settings > Integrations. Laureo sincroniza tu bandeja de entrada, los correos enviados y los eventos del calendario, y empareja automáticamente los mensajes con los contactos por dirección. Es una sincronización bidireccional en vivo de tu correo y tu calendario, no una importación única por CSV de los registros de actividad históricos de Salesforce.
Verifica y empieza a usarlo
Compara los conteos de registros entre Salesforce y Laureo. Revisa al azar de cinco a diez registros entre cuentas, contactos y negocios. Ejecuta un flujo de prueba, envía un correo de prueba y luego haz el cambio con todo tu equipo. Recomendamos mantener activa tu organización de Salesforce durante un tiempo breve como red de seguridad.
Lo que se trae
Esta lista se genera a partir de lo que Laureo lee realmente de una exportación de Salesforce, así que no puede prometerte más de lo que el producto entrega.
| Lo que envías | Dónde queda |
|---|---|
| Cuentas | Empresas |
| Contactos | Personas |
| Oportunidades | Negocios |
| Actividades | Actividades |
| Tareas | Tareas |
Lo que no se trae.
- Los correos y las entradas de calendario anteriores no se traen en un archivo. Conecta Gmail u Outlook y los emparejamos con las personas por dirección desde el momento en que te conectas.
- Las definiciones de informes y paneles no se traen. Vuelve a crear los más importantes en la analítica integrada.
- Flows, Process Builder y Apex no se traen. Vuelve a crear la lógica como automatizaciones donde todavía corresponda.
- Un campo personalizado tiene que existir aquí antes de que una columna de Salesforce pueda llegar a él, así que crea primero los que necesites. Un objeto personalizado independiente con su propia red de vínculos no se trae completo.
- Las fotos y los archivos se traen por separado. Una migración trae hasta 2 GB y 500 archivos.
Preguntas sobre la migración desde Salesforce
¿Listo para hacer la migración?
Empieza tu prueba de 14 días, envía tus archivos y revisa cada duplicado antes de que llegue un solo registro.
Al continuar, aceptas nuestros Términos y nuestra Política de privacidad.
Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Cancela cuando quieras antes de que termine tu ciclo de facturación, sin cargos por contrato, sin preaviso y sin penalizaciones.