Guía de migración
Cambia de Jetpack Workflow a Laureo
Saca tu hoja de clientes desde la pantalla de importación, trae tus clientes y sus contactos, luego conecta tu bandeja de entrada y obtén una IA que trabaja sobre el conjunto. Los trabajos, el trabajo recurrente y el historial de tareas se quedan atrás, y esta página lo dice antes de que empieces.
Después de la migración
Tus registros quedan en una sola base de datos, y la IA puede actuar sobre todos ellos. Un ejemplo de lo que puedes pedir una vez dentro:
“Hey Laureo, muéstrame cada cliente que trajimos sin dirección de correo en el registro y luego redacta una nota breve para el responsable pidiéndole una.”
Conviene saber
- Un archivo puede tener hasta 10,000 filas.
- Un archivo puede pesar hasta 10 megabytes.
- Puedes deshacer una migración durante 30 días después de que termine.
- Puedes deshacer la importación de un solo archivo durante 24 horas después de que termine.
Por qué los equipos dejan Jetpack Workflow
En Jetpack Workflow
No hay un botón de descarga. La única vía hacia tu propia lista de clientes es la pantalla de importación, que te da una hoja al entrar y espera que canceles para salir.
Con Laureo
En todos los planes, tus registros son tuyos. Un botón, un archivo que puedes abrir, nada que solicitar y nadie a quien pedirlo.
En Jetpack Workflow
No puedes acotar la lista antes. Cada vez sale la lista de clientes entera, incluidos todos los que hayas agregado alguna vez.
Con Laureo
Leemos lo que envías y te mostramos cada posible duplicado y cada fila que no pudimos ubicar. No escribimos nada hasta que presiones el botón.
En Jetpack Workflow
Los trabajos, el trabajo recurrente y el historial de tareas no tienen ninguna descarga publicada, así que el trabajo que hace tu despacho nunca sale del producto.
Con Laureo
Te decimos lo que no se trae antes de que empieces, y todo lo que sí se trae llega a una sola base de datos conectada sobre la que puede actuar la IA.
Pasos de la migración
Abre la pestaña de clientes
Empieza en tu lista de clientes. Todo lo que sigue ocurre en la pantalla de importación y no en una pantalla de exportación, porque no existe ninguna.
Haz clic en Import y elige actualizar los clientes existentes
Elige la opción que actualiza los clientes existentes y agrega los nuevos. Es la que te ofrece una copia de lo que ya tienes.
Descarga tu hoja de datos actual
Haz clic en el enlace que descarga tu hoja de datos actual, y cancela la pantalla de importación en cuanto empiece la descarga. No estás importando nada; estás recogiendo tu propia lista.
Conserva la hoja tal como llegó
Lo que llega es una hoja de Excel con todos los clientes. Guárdala como hoja de cálculo o envíanos el archivo de Excel tal como está; cualquiera de las dos opciones funciona.
Crea tu cuenta de Laureo
Regístrate, ponle nombre a tu organización, invita a tu equipo y define quién puede ver qué.
Envía la hoja
En Laureo, abre Admin y luego Import. Elige Jetpack Workflow en la lista, y envía esa única hoja. Cada cliente llega con el contacto que figura en su fila vinculado a él.
Conecta tu bandeja de entrada
Vincula Gmail u Outlook desde Settings de Laureo. El correo y el calendario se sincronizan en vivo y se vinculan automáticamente a los registros por dirección, así que tu correspondencia no forma parte del trabajo con las hojas de cálculo.
Revísalo y empieza a usarlo
Revisa al azar lo que llegó, envía un correo de prueba y confirma que tu conteo de clientes coincide con la hoja que enviaste. Si algo está mal, puedes deshacer la migración dentro del plazo que figura arriba, en Conviene saber, y la pantalla para deshacer indica, antes de que confirmes, todo lo que no puede retirar.
Lo que se trae
Esta lista se genera a partir de lo que Laureo lee realmente de una exportación de Jetpack Workflow, así que no puede prometerte más de lo que el producto entrega.
| Lo que envías | Dónde queda |
|---|---|
| Clientes | Empresas |
Lo que no se trae.
- Los trabajos, el trabajo recurrente y el historial de tareas no tienen una descarga publicada en tu sistema anterior, así que nada de eso se trae. Se traen únicamente los clientes y sus contactos.
- No hay un botón de descarga. Abre la pestaña de clientes, haz clic en Import, elige Update Existing Data and/or Add Clients y luego haz clic en Download your current data sheet. Cancela la pantalla de importación en cuanto empiece la descarga.
- Cada vez sale la lista de clientes entera. No puedes acotarla antes en tu sistema anterior, así que cuenta con que aparezca cada cliente que hayas agregado alguna vez.
- Lo que se descarga es una hoja de Excel. Guárdala como CSV o envíanos el archivo de Excel tal como está; cualquiera de las dos opciones funciona.
- Si la descarga no aparece, tu usuario no tiene el permiso necesario. Un usuario propietario sí lo tiene.
- Las fotos y los archivos se traen por separado. Una migración trae hasta 2 GB y 500 archivos.
Preguntas sobre la migración desde Jetpack Workflow
¿Listo para hacer la migración?
Empieza tu prueba de 14 días, envía tus archivos y revisa cada duplicado antes de que llegue un solo registro.
Al continuar, aceptas nuestros Términos y nuestra Política de privacidad.
Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Cancela cuando quieras antes de que termine tu ciclo de facturación, sin cargos por contrato, sin preaviso y sin penalizaciones.