Guía de migración
Cambia de Canopy a Laureo
Trae tus clientes y sus contactos como dos hojas de cálculo, luego conecta tu bandeja de entrada y obtén una IA que trabaja sobre el conjunto. Los documentos y los saldos pendientes se quedan atrás, y esta página lo dice antes de que empieces.
Después de la migración
Tus registros quedan en una sola base de datos, y la IA puede actuar sobre todos ellos. Un ejemplo de lo que puedes pedir una vez dentro:
“Hey Laureo, muéstrame cada cliente que trajimos sin una persona de contacto en el registro y luego redacta una nota breve para cada responsable preguntando con quién hablar.”
Conviene saber
- Un archivo puede tener hasta 10,000 filas.
- Un archivo puede pesar hasta 10 megabytes.
- Puedes deshacer una migración durante 30 días después de que termine.
- Puedes deshacer la importación de un solo archivo durante 24 horas después de que termine.
Por qué los equipos dejan Canopy
En Canopy
La descarga rápida te da un conjunto fijo de columnas, y la que trae todo está detrás de un menú y de un permiso de tu rol.
Con Laureo
En todos los planes, tus registros son tuyos, y una descarga completa es un solo botón sin nada que se interponga.
En Canopy
Los saldos pendientes y el trabajo en curso salen en sus propias hojas, y después nada los vuelve a unir con el cliente.
Con Laureo
Te decimos con palabras claras lo que todavía no leemos, antes de que envíes un archivo y no después, y la lista de esta página, sin suavizar, es la misma que muestra la pantalla de revisión.
En Canopy
Tu despacho funciona en un lugar, tu correo en otro, y los dos se encuentran únicamente cuando alguien copia algo de uno a otro.
Con Laureo
Los clientes, los contactos, el correo, las reuniones y el trabajo están en una sola base de datos conectada, y la IA trabaja sobre el conjunto: redacta, actualiza y, por defecto, pone trabajo en cola para tu aprobación.
Pasos de la migración
Activa primero el permiso
Tu rol necesita tener activado el permiso de exportación de clientes y contactos; si no, la descarga ni siquiera aparece. Si no la ves, pídeselo a quien administra tu cuenta.
Descarga tu lista de clientes por la vía larga
Evita el ícono de descarga rápida: te da un conjunto fijo de columnas sin forma de cambiarlas. Usa en su lugar el menú Options, y marca la casilla que incluye las columnas ocultas, para que nada se quede atrás.
Descarga tu lista de contactos
Guarda tus contactos de la misma manera, desde el mismo menú. Envía los dos archivos tal como salen, con los nombres que les pone Canopy.
Guarda las otras hojas en un lugar seguro
Los saldos pendientes y el trabajo en curso salen por separado, y todavía no los leemos. Guárdalos donde puedas volver a encontrarlos, porque después no estarán esperándote.
Crea tu cuenta de Laureo
Regístrate, ponle nombre a tu organización, invita a tu equipo y define quién puede ver qué.
Envía los clientes y luego los contactos
En Laureo, abre Admin y luego Import. Elige Canopy en la lista, y envía primero el archivo de clientes, para que cada contacto encuentre el cliente al que pertenece.
Conecta tu bandeja de entrada
Vincula Gmail u Outlook desde Settings de Laureo. El correo y el calendario se sincronizan en vivo y se vinculan automáticamente a los registros por dirección, así que tu correspondencia no forma parte del trabajo con las hojas de cálculo.
Revísalo y empieza a usarlo
Revisa al azar lo que llegó, envía un correo de prueba y confirma que tu conteo de clientes coincide con la hoja que enviaste. Si algo está mal, puedes deshacer la migración dentro del plazo que figura arriba, en Conviene saber, y la pantalla para deshacer indica, antes de que confirmes, todo lo que no puede retirar.
Lo que se trae
Esta lista se genera a partir de lo que Laureo lee realmente de una exportación de Canopy, así que no puede prometerte más de lo que el producto entrega.
| Lo que envías | Dónde queda |
|---|---|
| Clientes | Empresas |
| Contactos | Personas |
Lo que no se trae.
- Los documentos de tu sistema anterior se quedan donde están. Traemos la lista de clientes, no el archivador.
- Los saldos pendientes y el trabajo en curso salen en sus propias hojas. Todavía no los leemos, así que guárdalos donde puedas encontrarlos.
- Las funciones que vinculan un contacto con un cliente salen en una hoja aparte, y esa todavía no la leemos. En su lugar, los contactos llegan vinculados a su cliente por nombre.
- El ícono de descarga rápida te da un conjunto fijo de columnas. Usa en su lugar el menú Options, y marca Export all visible and hidden columns, para que nada se quede atrás.
- Tu rol necesita tener activado el permiso Export client & contacts; si no, la descarga no aparece.
- Tu lista de clientes se guarda como CanopyClientsExport.csv y tu lista de contactos como CanopyContactsExport.csv. Envía las dos tal como están.
- Las fotos y los archivos se traen por separado. Una migración trae hasta 2 GB y 500 archivos.
Preguntas sobre la migración desde Canopy
¿Listo para hacer la migración?
Empieza tu prueba de 14 días, envía tus archivos y revisa cada duplicado antes de que llegue un solo registro.
Al continuar, aceptas nuestros Términos y nuestra Política de privacidad.
Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Cancela cuando quieras antes de que termine tu ciclo de facturación, sin cargos por contrato, sin preaviso y sin penalizaciones.