Kartenzahlung im CRM für Angebote und Rechnungen
In Business und Ultra nehmen Sie Zahlungen entgegen, verlangen Anzahlungen und bieten Ratenzahlung an. Das Geld geht direkt auf Ihr eigenes Zahlungskonto.
Was die Verbindung für Zahlungen leistet
- Nehmen Sie Kartenzahlungen, ACH-Überweisungen und Apple Pay oder Google Pay direkt über eine Rechnung oder ein Angebot von Laureo anDer Kunde zahlt auf dem Dokument, das Sie ihm schon geschickt haben. Es gibt keinen separaten Zahlungslink, dem Sie nachlaufen oder den Sie von Hand abgleichen.
- Ziehen Sie Anzahlungen vorab ein und teilen Sie einen Gesamtbetrag in Raten aufVor Arbeitsbeginn kann eine Anzahlung fällig sein, und der Restbetrag lässt sich zum automatischen Einzug einplanen. So liegt der Zahlungsplan im selben Datensatz wie der Deal.
- Erstatten Sie Zahlungen und beantworten Sie Streitfälle in Laureo, ohne das Dashboard Ihres Zahlungskontos zu öffnenErstattungen, Nachweise und der Status jedes Streitfalls stehen bei der zugehörigen Zahlung. So zeigt der Datensatz den ganzen Verlauf.
- Das Geld geht auf Ihr eigenes ZahlungskontoAuszahlungen, Kontoauszüge und Bankverbindung bleiben ganz unter Ihrer Kontrolle. Laureo ist der Ort, an dem Sie abrechnen, keine Zwischenstation für Ihr Geld.
So verbinden Sie Ihr Konto
- Öffnen Sie in Ihrem Laureo-Workspace Settings und gehen Sie zu Integrations.
- Klicken Sie auf der Karte für Kartenzahlungen auf Connect, um den sicheren Verbindungsablauf zu starten.
- Melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Zahlungskonto an oder legen Sie dabei eines an, und erlauben Sie Laureo, in Ihrem Namen Zahlungen einzuziehen.
- Prüfen Sie zurück in Laureo, ob das verbundene Konto als aktiv angezeigt wird. Danach können Sie sofort über jede Rechnung und jedes Angebot Zahlungen einziehen.
Ein CRM mit integrierter Kartenzahlung in der Praxis
Sie senden ein Angebot, das vor Arbeitsbeginn eine Anzahlung verlangt. Der Kunde zahlt die Anzahlung per Karte direkt im Angebot, und der Deal rückt vor, sobald die Zahlung eingeht. Der Restbetrag wird in Raten automatisch eingezogen, also muss niemand einer Überweisung nachlaufen. Bestreitet der Kunde später eine Zahlung, antworten Sie aus demselben Datensatz, mit angehängten Nachweisen. Jede Zahlung und jede Auszahlung landet dabei auf Ihrem eigenen Zahlungskonto.
Einschränkungen
- Kartenzahlungen gibt es in den Tarifen Business und Ultra. In Pro erstellen und senden Sie Rechnungen und erfassen Zahlungen von Hand.
- Welche Zahlungsarten verfügbar sind, hängt davon ab, wofür Ihr Zahlungskonto freigegeben ist, und vom Land des Käufers.
- Auszahlungszeitpunkt, Gebühren und Abwicklung richten sich nach den Bedingungen Ihres Zahlungskontos, nicht nach Laureo.
Häufige Fragen
Kartenzahlung und Ihr CRM aus einem Guss
In rund einer Minute verbunden: Jede Nachricht, jedes Meeting, jede Datei und jede Zahlung landet im passenden Datensatz.
Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.